آموزش بورس فارکس ‫— آشنایی با مفاهیم مقدماتی

یادگیری بورس فارکس برای مبتدیان می‌تواند مشکل باشد. به دلیل این که عموما تازه‌کاران در این بازار، انتظارات غیر واقع‌گرایانه دارند. چه در مورد مبتدیانی که می‌خواهند در فارکس معامله کنند یا تازه‌کارانی که می‌خواهند سهام معامله کنند، بسیاری از اصول یکسان است. در این مقاله، می‌خواهیم به آموزش بورس فارکس بپردازیم، اگرچه برخی از استراتژی‌ها و مفاهیم گفته شده در بازار سهام نیز قابل اعمال است.

در انتهای این مقاله، با اکثر اصطلاحات مورد نیاز در مورد بورس فارکس آشنا خواهید شد. همچنین مبانی آموزش بورس فارکس را نیز خواهید آموخت که عبارت اند از چگونگی استفاده از پلتفرم معاملاتی، انجام معامله، ۱۰ نکته در رابطه با معاملات فارکس برای مبتدیان، استراتژی‌ها و …

این مقاله می‌تواند به عنوان یک منبع رایگان آموزش بورس فارکس تلقی شود. پیشنهاد می‌کنیم از برخی نکات یادداشت‌برداری کنید، تا در مواقع نیاز بتوانید به سرعت به آن رجوع کنید. ممکن است مدت زمانی به طول انجامد تا هرچه گفته شده را به خاطر بسپارید.

آموزش بورس فارکس برای مبتدیان به چه معناست؟

قبل از شروع آموزش بورس فارکس برای مبتدیان، و یادگیری معاملات در فارکس، به تعریف معاملات در فارکس می‌پردازیم. بازار فارکس (FX یا forex) یک بازار جهانی برای تبادل ارزهای ملی کشورهای گوناگون است.

چگونه بورس فارکس را بیاموزیم؟

سوال بعدی که ذهن را مشغول می‌کند این است که «چگونه بورس فارکس را بیاموزیم؟». آیا می‌توانیم به صورت خودآموز فارکس را فرا گیریم؟ نگران نباشید، این آموزش بورس فارکس یک راهنمای جامع و عمومی در رابطه با معاملات است. در انتهای آن قادر خواهید بود مبانی فارکس را به خوبی درک کرده و نقطه شروع خود را در این بازار پیدا کنید.

آموزش بورس فارکس و نکاتی برای مبتدیان

اینجا جایی است که نکاتی مختص تازه‌کاران پیدا می‌کنید. این آموزش بورس فارکس را با نکاتی برای مبتدیان و اصطلاحات متداولی در زمینه فارکس آغاز می‌کنیم.

فارکس نقدی (Spot)

این فرم از معاملات فارکس شامل خرید و فروش واقعی جفت‌ارزها می‌شود. برای مثال، شما می‌توانید مقداری پوند خریداری کنید و آن را با یورو تبادل کنید، سپس زمانی که ارزش پوند افزایش یابد، شما می‌توانید دوباره یورو را با پوند تبادل کنید. در انتها شما پول بیشتری از آنچه خرج کرده بودید، دریافت خواهید کرد.

معاملات مابه التفاوت(CFDs)

قراردادی است برای نشان دادن تغییرات یک ابزار مالی در طول زمان. در فارکس، این بدین معنی است که شما می‌توانید بدون خرید ارزها به صورت واقعی، تنها از تغییرات آن سود کسب کنید یا متحمل ضرر شوید. علاوه بر فارکس، معاملات مابه التفاوت (CFD) در بازار سهام، ایندکس‌ها، اوراق، بورس کالا و رمزارزها نیز موجود است. در تمام موارد، به شما این امکان داده می‌شود تا بدون خرید دارایی، آن را تنها بر اساس تغییرات قیمت معامله کنید.

پیپ (Pip)

یک پیپ واحد مبنای قیمت است که به طور معمول 0.0001 قیمت است، به جز در مورد جفت‌ارزهایی که ین ژاپن در آن حضور دارد. بنابراین، زمانی که قیمت خرید برای جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا از 1.16667 به 1.16677 تغییر می‌کند، به این معنی است که قیمت یک پیپ تغییر کرده است.

اسپرد

میزان اختلاف قیمت میان قیمت فروش و قیمت خرید یک جفت‌ارز را اسپرد گویند. نرخ اسپرد برای جفت‌ارزهای محبوب معمولا رقمی پایین است، برخی اوقات حتی کمتر از یک پیپ. در عوض، برای جفت‌ارزهایی که به ندرت معامله می‌شوند، نرخ اسپرد بالاتر است. سود یک معامله فارکس حتما باید به اندازه اسپرد باشد تا بتوان آن را سودرسان نامید.

وجه تضمین

وجه تضمین پولی است که به هنگام باز کردن یک موقعیت در حساب توسط بروکر قفل می‌شود. از آن جایی که معامله‌گران خرد معمولا مقدار وجه تضمین مورد نیاز برای به دست آوردن سود‌های زیاد را ندارند، بسیاری از بروکرهای فارکس، ابزاری به نام اهرم در اختیار آن‌ها می‌گذارند.

اهرم

معامله‌گران مبتدی باید حتما سعی کنند با این مفهوم آشنا شوند. اهرم میزان سرمایه‌ای است که توسط بروکر تامین شده، تا میزان حجمی که معامله‌گران معامله می‌کنند را افزایش دهد.

مثال:

• قیمت یک معامله یا یک لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است. در مورد جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا، قیمت این معامله ۱۰۰۰۰۰ یورو خواهد بود.
• اگر از اهرم ۱:۱۰ استفاده کنید و ۱۰۰۰ یورو در حساب خود داشته باشید، می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار انجام دهید.
• اگر معامله موفقیت‌آمیز باشد، اهرم میزان سود شما را ده‌برابر می‌کند. با این حال، به خاطر داشته باشید که اهرم میزان ضرر را نیز چند‌برابر می‌کند.

بنابراین اهرم باید با احتیاط استفاده شود، چه معامله‌گری که از آن استفاده می‌کند حرفه‌ای باشد چه تازه‌کار. اگر موجودی حساب شما به زیر صفر برسد، می‌توانید حمایت‌ بروکر خود را در خصوص موجودی منفی، درخواست کنید. بروکرهای رگوله شده تحت سازمان اوراق و بازارهای اروپا، چنین خدماتی را ارائه می‌کنند. استفاده از این طرح حمایتی بدین معنی است که موجودی شما نمی‌تواند به زیر صفر برسد، پس هیچ‌گاه به بروکر خود بدهکار نخواهید شد.

بازار خرسی

در آموزش بورس فارکس این اصطلاح زمانی به کار می‌رود که روند بازار کاهشی باشد. اگر قیمت یک سهم در بازار بورس به شدت رو به کاهش باشد، وضعیت آن بسیار خرسی است.

بازار گاوی

متضاد بازار خرسی، بازار گاوی است. زمانی که روند بازار افزایشی باشد به آن بازار گاوی می‌گویند. یک سهم مشخص در بازار بورس، می‌تواند خرسی یا گاوی نامیده شود.

بتا (Beta)

معیاری برای تعیین ارتباط میان قیمت یک سهم و تغییرات قیمت در آن بازار. اگر بتای یک سهم برابر با ۱.۵ باشد، بدین معنی است که، هرگاه بازار به اندازه ۱ واحد تغییر قیمت دهد، این سهم خاص به اندازه ۱.۵ واحد تغییر قیمت پیدا می‌کند و بالعکس.

بروکر

بروکر یک شخص یا شرکتی است که به عمل خرید و فروش شما در بازارهای مالی از طریق پلتفرم معاملاتی (بروکر آنلاین) کمک می‌کند. بروکرها معمولا مبلغی تحت عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند.

قیمت خرید و فروش

قیمت خرید (Bid) ، قیمتی است که معامله‌گران حاضرند بابت خرید یک دارایی پرداخت کنند. این قیمت در مقابل قیمت فروش (Ask) است، یعنی قیمتی که معامله‌گران حاضرند بابت فروش یک دارایی دریافت کنند. تفاوت این دو قیمت نیز همان‌طور که قبلا گفته شد اسپرد است.

تبادل

تبادل اصل هر معامله‌ای است که در بازار بورس انجام می‌گیرد. دو بازار بورس شناخته شده نسدک (NASDAQ) و بازار سهام نیویورک (NYSE) هستند.

ساعت بستن

ساعتی است که در آن معاملات توقف پیدا می‌کنند. ساعات معاملاتی معمول برای بورس نسدک و NYSE از ساعت ۹ صبح تا ۴:۳۰ بعد‌از‌ظهر به وقت شرقی است. معاملات پس از ساعت قانونی تا ۸ شب نیز ادامه دارد.

معامله روزانه

در آموزش بورس فارکس ، معامله‌گر روزانه به معامله‌گری گفته می‌شود که طی یک روز یک سهم را بخرد و بفروشد. معاملات روزانه یک استراتژی متداول است. با این حال، معامله‌گران روزانه برخی اوقات سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت نیز انجام می‌دهند.

سود سهام

درصدی از درآمد یک شرکت است که به سهام‌داران آن پرداخت می‌شود. این سود یا هر فصل پرداخت می‌شود یا به صورت سالانه. تنها برخی شرکت‌ها این سود را به سهام‌داران خود پرداخت می‌کنند. برای مثال، شرکت‌هایی که سهام پنی (penny stock) ارائه می‌دهند سود پرداخت نمی‌کنند.

سهام بلوچیپ

سهام شرکت‌های بزرگ صنعتی را بلو چیپ (Blue Chip) گویند. بسیاری از معامله‌گران به دلیل سابقه درخشان ، پرداخت مرتب سود و مدیریت مالی یکپارچه به بلوچیپ علاقه دارند. برخی اعتقاد دارند عبارت بلوچیپ از چیپ هایی گرفته شده که در کازینو‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین گران‌ترین چیپ موجود در کازینو نیز هستند.

انجام معاملات در فارکس

در این قسمت به بررسی چگونگی انجام معاملات در فارکس می‌پردازیم. قبل از آن که وارد معامله شوید، باید تصمیم بگیرید چه نوع معامله‌ای می‌خواهید انجام دهید (خرید یا فروش)، چقدر هزینه دارد و اسپرد آن چقدر است. دانستن این عوامل می‌تواند به شما کمک کند معامله بهتری انجام دهید. در ادامه هر کدام از این عوامل را توضیح خواهیم داد.

قیمت

در هنگام معامله در فارکس، قیمت‌های خرید و فروش را خواهید دید.

• قیمت خرید قیمتی است که معامله‌گر حاضر است برای خرید یک دارایی پرداخت کند.
• قیمت فروش قیمتی است که معامله‌گر حاضر است برای فروش یک دارایی دریافت کند.

چیزی که باید به آن توجه داشت این است که، اگر می‌خواهید معاملات فارکس را از ابتدا شروع کنید، هم باید قادر باشید از خرید دارایی سود کسب کنید هم از فروش دارایی، اما همیشه حواستان به ریسک دارایی‌های پیچیده باشد.

انواع معاملات

• خرید: خرید یک ارز به امید بالا رفتن قیمت آن و کسب سود از تفاوت قیمت خرید و فروش آن.
• فروش: فروش یک ارز به امید پایین رفتن قیمت آن و کسب سود از تفاوت قیمت فروش و خرید آن.

قیمتی که جفت‌ارز در آن معامله می‌شود بستگی به نرخ تبادل کنونی آن دو ارز، یا مقداری از ارز دوم که در قبال یک واحد از ارز اول دریافت می‌شود دارد. برای مثال اگر می‌توانستید یک یورو را در مقابل ۱.۶۸ دلار آمریکا تبادل کنید، قیمت خرید و فروشی که بروکر به شما امکان معامله در آن را می‌داد یکی از این دو عدد بود.

با در نظر گرفتن این که سودی که بروکر کسب می‌کند از تفاوت میان قیمت خرید و فروش یک جفت‌ارز (اسپرد) باشد، سوال بعدی که ذهن را مشغول می‌کند این است که در مورد یک جفت‌ارز مشخص چه مقدار تغییرات قیمتی مورد انتظار است؟ این مقدار به میزان نقدینگی بازار و میزان خرید و فروش آن جفت‌ارز در یک زمان بستگی دارد.

جفت‌ارز‌هایی که نقدینگی بالایی دارند آن‌هایی هستند که بیشترین عرضه و تقاضا را در بازار فارکس دارند. بانک‌ها، شرکت‌ها، وارد‌کنندگان، صادر‌کنندگان و معامله‌گران هستند که این عرضه و تقاضا را تامین می‌کنند.

جفت‌ارز‌های اصلی نقدینگی بالاتری دارند. جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا حدود ۹۰ تا ۱۲۰ پیپ در روز تغییرات قیمتی دارد که فرصتی مناسب برای نوسان‌گیرها فراهم می‌کند تا از این بازار سود کسب کنند. در مقابل جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار نیوزلند در هر روز چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ پیپ جابجا شده، و جفت‌ارز دلار آمریکا به دلار هنگ‌کنگ تنها ۳۲ پیپ در روز تغییرات دارد.

جفت‌ارزهای اصلی فارکس نقدینگی بالاتری دارند. با این حال، تفاوت زیادی بین ارزهای کوچک و ارزهای عجیب و غریب وجود دارد، به خصوص اگر شما دانشی در رابطه با ارز خاصی داشته باشید.

نحوه مطالعه نمودارها

توضیح نمودارها عضوی جدانشدنی از آموزش فارکس است. زمانی که به طور زنده تغییرات قیمت را در نمودارهای فارکس دنبال می‌کنید، چندین انتخاب برای نوع نمایش نمودار از طریق پلتفرم متاتریدر وجود دارد. این انتخاب‌ها عبارت اند از نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی. اگر از پلتفرم متاتریدر استفاده می‌کنید می‌توانید در هر زمانی نوع نمودار خود را از تنظیماتی که در مسیر View → Toolbars → Standard options وجود دارد، تغییر دهید.

نمودار خطی

نمودار خطی قیمت‌های پایانی را در هر تایم‌فریم (Time frame) به یکدیگر متصل می‌کند. بنابراین زمانی که نمودار شما در تایم‌فریم روزانه قرار دارد، نموار خطی قیمت‌های پایانی هر روز را به یکدیگر متصل می‌کند. این ساده ترین نوع نموداری است که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. از این نمودار معمولا برای مطالعات کلی و تشخیص روند کلی بازار استفاده می‌شود و چندان مورد استفاده دیگری ندارد.

نمودار میله‌ای

در این نمودار به ازای هر تایم فریم یک میله نمایش داده می‌شود. بنابراین زمانی که در تایم فریم روزانه به این نمودار نگاه کنیم، هر نمودار عمودی نشان دهنده یک روز معاملاتی است. نمودار میله‌ای اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی ارائه می‌دهد، برای مثال قیمت‌های باز شدن، بسته شدن و بیشترین و کمترین قیمت در هر تایم فریم نشان داده می‌شود.

خط تیره‌ای که در سمت چپ است قیمت باز شدن و خط تیره در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. بالاترین قسمت میله، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قسمت میله پایین ترین قیمت را نشان می‌دهد.

• میله‌های سبز به عنوان میله‌های خریداران شناخته شده و در آن قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است.
• میله‌های قرمز به عنوان میله‌های فروشندگان شناخته شده و در آن قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین‌تر است.

نمودارهای میله‌ای به معامله‌گر این امکان را می‌دهند تا بفهمد چه اشخاصی بازار را کنترل می‌کنند، خریداران یا فروشندگان. این نمودار اساس طراحی نوع بعدی، یعنی نمودار شمعی است. نمودار شمعی محبوب ترین نمودار در بازار فارکس است.

نمودار شمعی

نمودار شمعی برای اولین بار توسط تاجران برنج ژاپنی در قرن هجدهم مورد استفاده قرار گرفت. این نمودار بسیار شبیه نمودار میله‌ای است و اطلاعاتی هم که از آن به دست می‌آید مانند نمودار میله‌ای است، قیمت باز شدن، بسته شدن و بالاترین و پایین‌ترین قیمت. با این حال، در نمودارهای شمعی محدوده مستطیلی شکلی بین قیمت باز شدن و بسته شدن بازار وجود دارد. به این قسمت از هر شمع (candlestick) بدنه‌ی آن نیز گفته می‌شود.

بسیاری از معامله‌گران فارکس، شیفته ظاهر نمودارهای شمعی هستند. این نمودارها همچنین به دلیل ارائه انواع مختلفی از الگوها، در میان معامله‌گران شهرت جهانی دارند.

استراتژی معاملاتی در فارکس

حال که می‌دانید چگونه در بازار فارکس شروع به معامله کنید، قدم بعدی انتخاب یک استراتژی مناسب برای مبتدیان است. خوشبختانه بانک‌ها، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و دلالان در بازار برای دهه‌ها مشغول معامله بوده اند، پس استراتژی‌های معاملاتی موجود است که می‌توانید از آن استفاده کنید. ممکن است نتوانید با یک بار خواندن، این‌ها را به خاطر بسپارید، پس شاید بد نباشد آن را جایی یادداشت کنید. این استراتژی‌ها عبارت اند از:

• نوسان‌گیری: نوسان‌گیری (scalping) نوعی از معامله است که در آن معامله‌گر در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه معاملات را باز و بسته می‌کند، چیزی حدود چندین ثانیه تا چند ساعت. این یک استراتژی پرکاربرد است که معامله‌گر طی آن تعداد زیادی سودهای کوچک به دست می‌آورد و از انباشتن این سودهای کوچک سودهای بزرگ می‌سازد.
• معامله روزانه: معامله روزانه در فارکس یک روش پایدارتر است که برای مبتدیان می‌تواند مناسب‌تر باشد. در این نوع معاملات تمرکز به روی تایم‌فریم‌های چهار ساعته و یک ساعته است. معاملات می‌توانند بین یک تا چهار ساعت باز و بسته شوند. در این نوع معاملات سعی بر این است که یک معامله بیش از یک روز معاملاتی نگه‌داری نشود.
• معامله سویینگ: معاملات سویینگ (Swing trading) یک رویکرد معاملاتی میان‌مدتی است که در آن تمرکز به روی تغییرات بزرگ قیمتی است. این بدین معنی است که معامله‌گران در این روش ممکن است یک معامله را چند روز یا حتی چند هفته باز بگذارند. این نوع معاملات برای افرادی مناسب است که کار معامله را در کنار شغلی دیگر انجام می‌دهند.

بهترین پلتفرم‌های معاملاتی فارکس برای مبتدیان

حال به تعدادی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی فارکس برای مبتدیان نگاهی می‌اندازیم. در کنار انتخاب بروکر، شما باید نرم‌افزار و پلتفرم معاملاتی که ارائه می‌دهند را نیز مورد بررسی قرار دهید. پلتفرم معاملاتی مرکز اصلی فعالیت‌های شما و ابزار کار اصلی شما است، پس از اهمیت زیادی برخوردار است. زمانی که یک پلتفرم معاملاتی را ارزیابی می‌کنید، به خصوص اگر تازه‌کار هستید، حتما دقت کنید ویژگی‌های گفته شده در زیر را داشته باشد.

اعتماد

آیا به پلتفرم معاملاتی خود اعتماد دارید؟ اعتماد به دقت قیمت‌گذاری‌ها، سرعت انتقال داده و انجام سریع معاملات از ویژگی‌هایی هستند که برای موفقیت در معامله، لازم هستند، به خصوص زمانی که از استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند نوسان‌گیری استفاده می‌کنید.

اطلاعات باید به صورت زنده و همزمان در اختیار شما قرار گیرد و پلتفرم باید در تمام لحظاتی که بازار باز است در دسترس باشد. این به شما اطمینان می‌دهد که در هر زمانی می‌توانید از فرصت‌های موجود در بازار بهره ببرید.

امنیت

آیا اطلاعات و سرمایه شما محافظت می‌شود؟ یک بروکر فارکس خوش‌سابقه و یک پلتفرم معاملاتی خوب، امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کنند. همچنین یک بروکر خوب، سرمایه مشتریان را جدا از سرمایه خود نگه‌داری می‌کند. اگر بروکری در ارائه این خدمات ناتوان بود بهتر است به سراغ بروکر دیگری بروید.

مدیریت حساب مستقل

هر پلتفرم معاملاتی فارکس باید این امکان را به شما بدهد تا معاملات و حساب‌های خود را، بدون هیچگونه عملی از جانب بروکر، به طور مستقل مدیریت کنید. این امر به معاملات شما سرعت عمل می‌بخشد و اجازه می‌دهد به محض شکل‌گیری هر فرصتی از آن استفاده کنید و همچنین موقعیت‌های باز خود را در کنار آن مدیریت کنید.

تحلیل

آیا پلتفرم مذکور خدمات تحلیل نیز ارائه می‌دهد، و ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال و تحلیل پایه‌ای را فراهم می‌کند؟ بسیاری از معامله‌گران فارکس بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و اندیکاتورها معامله می‌کنند. کارایی این معامله‌گران در صورتی که به ابزارهای مورد نیازشان درون پلتفرم دسترسی داشته باشند، بسیار بیشتر از حالتی است که مجبور باشند برای تحلیل‌های خود محیط پلتفرم را ترک کنند. پلتفرم انتخابی باید دارای نمودارهای به‌روز شده در لحظه باشد و همچنین دسترسی به اطلاعات لحظه‌ای بازار را فراهم کند.

قابلیت معامله خودکار

یکی از مزایای معاملات فارکس، استفاده از حد ضرر و حد سود برای بستن خودکار معاملات است. این مبحث یکی از مباحث کلیدی برای افرادی است که به تازگی شروع به آموختن فارکس کرده اند. پیچیده‌ترین پلتفرم‌ها باید این قابلیت را داشته باشند که به صورت خودکار و در قبال تعیین پارامترها، از طرف شما معاملاتتان را تکمیل کنند.
در بروکر آرون گروپس پلتفرم متاتریدر۵ استفاده می‌شود، که یکی از آسان‌ترین و مجهز‌ترین پلتفرم‌های موجود در سطح جهانی است. این پلتفرم همچنین برای استفاده توسط کاربران تازه‌کار بسیار کاربردی است. متاتریدر۵ به روی دستگاه‌های متنوعی مانند کامپیوتر‌های شخصی، سیستم مک، iOS، سیستم‌های اندروید و همچنین به روی صفحه وب قابل استفاده است.
این پلتفرم، یک پلتفرم سریع بوده که اطلاعات بازار را به صورت لحظه‌ای در اختیار کاربران قرار می‌دهد. علاوه بر این در متاتریدر۵ امکان معاملات خودکار به همراه نمودار‌های پیشرفته وجود دارد، که معامله‌گران مبتدی را نیز در راه یادگیری یاری می‌کنند.

متاتریدر۵ آخرین نسخه از این پلتفرم بوده و شماری از ویژگی‌های جدید آن به شرح زیر است:

• دسترسی به هزاران بازار مالی
• یک ترمینال کوچک که در آن می‌توانید تنها با یک کلیک حساب را مدیریت کرد
• ۳۸ اندیکاتور تحلیلی
• قابلیت بارگیری نمودار تیک برای شماری از نمادها
• اطلاعات دقیق حجم‌ معاملات
• اطلاعات بازار، اخبار و مطالب آموزشی

برای یادگیری نحوه کار با متاتریدر۵، مقاله‌ی آموزش کار با نرم‌افزار فارکس را مطالعه کنید.

ریسک‌های موجود در بازار فارکس

ریسک‌هایی در بازار فارکس وجود دارد که شما باید به عنوان یک معامله‌گر فارکس از آن‌ها آگاه باشید. موارد زیر را جایی یادداشت کنید تا از یادتان نرود.

1. ریسک اهرم: اهرم در معاملات می‌تواند هم سود برساند و هم ضرر. هرچه اهرم شما بالاتر باشد میزان سود یا ضرر شما نیز بیشتر است.
2. ریسک نرخ بهره: زمانی که نرخ بهره در یک کشور افزایش پیدا می‌کند، ارز آن کشور رشد می‌کند. این تقویت ارز به این دلیل است که با افزایش نرخ بهره، تمایل به سرمایه‌گذاری در آن کشور، برای به دست آوردن سودهای بیشتر، افزایش می‌یابد. اما اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، ارز تضعیف می‌شود و می‌تواند منجر به خروج سرمایه از آن کشور و ارز شود.
3. ریسک تراکنش: این ریسک مربوط به نرخ تبادل جفت‌ارز بوده و می‌توان گفت با فاصله زمانی بین کشورها رابطه مستقیم دارد. این اتفاق می‌تواند در زمانی که معامله‌ای باز است اتفاق بیفتد. این احتمال وجود دارد که در طول ۲۴ ساعت، نرخ تبادل قبل از بستن معامله تغییر پیدا کند. هرچه زمان باز نگه داشتن یک معامله بیشتر باشد، ریسک تراکنش آن بیشتر است.

سه استراتژی معاملاتی فارکس برای مبتدیان

شکست (Breakout)

این استراتژی بلند‌مدت از شکست‌ها در بازار بعنوان سیگنال‌های معاملاتی بهره می‌برد. بازارها برخی اوقات میان حمایت‌ها و مقاومت‌ها نوسان می‌کنند. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از این مرز خروج کرده و یک سقف یا کف جدید قیمتی ثبت می‌کند. زمانی که یک روند جدید آغاز می‌شود، ابتدا باید یک شکست اتفاق بیفتد. بنابراین، شکست‌ها سیگنال‌های احتمالی برای وقوع تغییر روند در بازار هستند. اما مشکل اینجاست که تمام شکست‌ها به تغییر روند نمی‌انجامند. استفاده از حد ضرر به شما کمک می‌کند سرمایه خود را از دست ندهید.

تقاطع با میانگین متحرک

این استراتژی از میانگین‌های متحرک ساده استفاده می‌کند. میانگین‌های متحرک یک اندیکاتور با تاخیر هستند، که بیش از هر استراتژی دیگری به اطلاعات قیمتی گذشته در بازار وابسته هستند، و حرکت آن‌ها نیز نسبت به تغییرات واقعی قیمت، آهسته تر است.

در نمودار بالا، میانگین متحرک ۲۵ روزه، خط نارنجی‌رنگ است. همانطور که مشاهده می‌کنید، این خط تغییرات قیمت را به طور نزدیک دنبال می‌کند. خط سبز‌رنگ میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است.
زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند‌مدت حرکت کند، بدین معنی است که قیمت‌های اخیر از قیمت‌های گذشته بالاتر هستند. این نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌تواند یک سیگنال برای خرید باشد. در عوض، زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت زیر میانگین متحرک بلند‌مدت حرکت کند، نشان‌دهنده روند نزولی و سیگنالی برای فروش است.

میانگین متحرک علاوه بر تولید سیگنال‌های خرید و فروش، برای تایید روند کلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این بدین معنی است که می‌توان دو استراتژی گفته شده را ترکیب کرد و اعتبار بیشتری به استراتژی شکست بخشید. با ترکیب این دو استراتژی می‌توانیم در زمان‌هایی که استراتژی شکست توسط استراتژی میانگین متحرک تایید نمی‌شود، آن را یک تحلیل معتبر ندانیم و طبق آن عمل نکنیم.

برای مثال، اگر از استراتژی شکست، سیگنال خرید دریافت کنیم و ببینیم میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند‌مدت حرکت می‌کند، می‌توانیم وارد معامله خرید شویم، اما در غیر این صورت بهتر است صبر کنیم.

کانال دونچیان (Donchian)

کانال دونچیان توسط ریچارد دونچیان اختراع شد. پارامترهای کانال دونچیان می‌توانند ویرایش شوند، اما برای این مثال به بررسی شکست ۲۰ روزه می‌پردازیم. این اندیکاتور با در نظر گرفتن بالاترین سقف و پایین ترین کف در یک دوره مشخص (در این مورد دوره ۲۰ روزه) به دست می‌آید. شکست در کانال دونچیان نشان‌دهنده دو چیز است:

1. اگر قیمت از بالاترین سقف کانال دونچیان در ۲۰ بازه گذشته بیشتر شد، وارد خرید شوید.
2. اگر قیمت از پایین‌ترین کف کانال دونچیان در ۲۰ بازه گذشته کمتر شد، وارد فروش شوید.

این همه چیز نیست. نکته دیگری در زمانی که بازار در جهت انتظار شما پیش می‌رود وجود دارد. این نکته برای فیلتر کردن شکست‌هایی است که به روند‌های بلند مدت مربوط می‌شوند.

به میانگین متحرک در ۲۵ روز گذشته و ۳۰۰ روز گذشته نگاه کنید. جهت میانگین متحرک کوتاه‌مدت نشان‌دهنده جهت مجاز است. بنابراین اگر قصد معامله دارید طبق زیر عمل کنید.

• وارد معامله فروش شوید، اگر میانگین متحرک ۲۵ روزه زیر میانگین متحرک ۳۰۰ روزه بود.
• وارد معامله خرید شوید، اگر میانگین متحرک ۲۵ روزه بالای میانگین متحرک ۳۰۰ روزه بود.

خارج شدن از این معاملات مانند وارد شدن به آن‌ها است با این تفاوت که از یک شکست در ۱۰ روز اخیر استفاده می‌کند. یعنی اگر یک معامله خرید باز کردید و بازار زیر کمینه ۱۰ روزه حرکت می‌کند، بهتر است از این موقعیت خارج شوید. برعکس همین استراتژی نیز برای زمانی که موقعیت فروش دارید صادق است.

۱۰ نکته در آموزش بورس فارکس برای مبتدیان

بازار خود را بشناسید

یکی از موثرترین راه‌ها برای جلوگیری از ضرر شرکت در آموزش بورس فارکس است. زمانی که برای یادگیری می‌گذارید، سرمایه‌گذاری است که می‌تواند شما را از ضرر و اضطراب محافظت کند.

به برنامه معاملاتی پایبند باشید

تنظیم یک برنامه معاملاتی یکی از راه‌های مهم در مقابله با ضرر است. بسیاری از معامله‌گران اهداف خود، سطح تحمل ریسک، معیارهای ارزیابی و استراتژی خود را در برنامه خود ذکر می‌کنند. زمانی که برنامه‌ای تبیین کردید، در پایبندی به آن کوشا باشید.

تمرین کنید

با استفاده از حساب‌های دمو، برنامه خود را مورد آزمایش و تمرین قرار دهید. با این کار می‌توانید بدون این که پولی را در معرض ریسک قرار دهید، معامله در بازار جفت‌ارزها را تجربه کرده و برنامه معاملاتی خود را آزمایش کنید.

شرایط بازار را پیش‌بینی کنید

برخی معامله‌گران شرایط بازار را بر اساس اتفاقات و اخبار و رخدادهای سیاسی و مالی پیش‌بینی می‌کنند. به این معامله‌گران، معامله‌گران پایه‌ای گفته می‌شود. دیگر معامله‌گران می‌کوشند با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، ابزار فیبوناچی و دیگر اندیکاتورها شرایط بازار را پیش‌بینی کنند. به این معامله‌گران، معامله‌گران تکنیکال گفته می‌شود. بسیاری از معامله‌گران نیز از هر دو روش استفاده می‌کنند. صرف نظر از سبک معاملات خود، مهم است از ابزارهایی که در دسترستان قرار داده شده غافل نشوید و سعی کنید با استفاده از آن‌ها شرایط بازار را به طور دقیق‌تر پیش‌بینی کنید.

محدودیت گذاری کنید

این یک قانون کلیدی ساده است. این که بدانید کجا از یک معامله متضرر خارج شوید و حد ضرر را در مطابقت با آن قرار دهید، از چه اهرمی استفاده کنید و این که هرگز بیش از حد تحمل خود ریسک نکنید.

زمان خود را مدیریت کنید

شما فرصت این را ندارید که هرروز و هر دقیقه بازار را رصد کنید. بهتر است برای مدیریت بهتر از سفارش‌گذاری استفاده کنید، تا در قیمتی که مشخص می‌کنید شما را از بازار خارج کند. حد ضرر و حد سود برای خروج به موقع از بازار بسیار مفید هستند. این دو ابزار می‌توانند از سود شما در مقابل تغییر روندها محافظت کرده و همچنین از زیاد شدن ضرر شما نیز جلوگیری کنند.

احساسات خود را کنترل کنید

شما یک موقعیت باز دارید و بازار در جهت شما پیش نمی‌رود. شاید بتوانید با یکی دو معامله خارج از برنامه آن را جبران کنید … ضرری که ندارد؟

معاملات انتقامی به ندرت پایان خوشی دارند. اجازه ندهید احساسات در راه موفقیت شما را درگیر کند. اگر در یک معامله ضرر کردید، سعی نکنید در یک حرکت، ضرر آن را خنثی کنید. عاقلانه‌تر این است که طبق برنامه خود پیش روید و ضرر را کم‌کم جبران کنید.

آهسته و پیوسته حرکت کنید

یکی از راه‌های موفقیت پیوستگی است. تمام معامله‌گران دچار ضرر می‌شوند، اما اگر نگاهی مثبت داشته باشید، شانس بهتری برای جبران دارید. مطالعه و تنظیم برنامه معاملاتی کارهای مفیدی در این راه هستند، اما پایبندی به برنامه، صبور بودن و منظم رفتار کردن از همه چیز مهم‌تر است.

از رشد کردن نترسید

در حالی که پیوستگی مهم است، در صورت ناکارآمدی، از بازنگاری برنامه معاملاتی خود نیز حذر نکنید. هرچه تجربه بیشتری به دست آورید، نیازهای شما ممکن است تغییر کنند. برنامه شما باید همیشه بازتابی از اهداف شما باشد. اگر اهداف یا موقعیت مالی شما تغییر کند، برنامه شما نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

بروکر مناسب را انتخاب کنید

انتخاب بروکر مناسب بسیار مهم است. قیمت‌گذاری، انجام معاملات و کیفیت خدمات می‌توانند تاثیر زیادی در تجربه شما از معامله‌گری بگذارند. پس در انتخاب بروکر خود وقت بگذارید.

آخرین کلمات

این مقاله، یک مقاله آموزش بورس فارکس در سطح جهانی است. اگر علاقه‌مند به یادگیری معامله در بازار فارکس هستید این مقاله برای شما مفید است. بنا به ماهیت آنلاین معاملات، تمام اصطلاحات و مفاهیمی که در این مقاله تشریح شدند، می‌توانند توسط تمام معامله‌گران در جهان مورد استفاده قرار گیرند.