با فرمول مدیریت سرمایه در فارکس آشنا شوید. نوسانات بازار مالی فارکس طیف گسترده‌ای از موقعیت‌ها را جهت کسب سود بیشتر، در اختیار سرمایه گذاران خود قرار می‌دهد اما این بدان معنی نیست که فارکس فاقد ضرر خواهد بود.

معامله گران در این بازار ممکن است به دلیل عدم مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های نا مناسب، ضررهایی را متحمل شده و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند؛ از همین رو مدیریت سرمایه در فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است. برای حفظ سرمایه و کسب سود در بازار فارکس، لازم است ابتدا ریسک‌های موجود را شناسایی کرده و سپس به صورت هوشمندانه به خرید و فروش ارز بپردازید.

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک یا سرمایه فارکس به مجموعه ای از قوانین و اقدامات اشاره دارد که به کمک آن‌ها هرگونه تغییر منفی در معاملات فارکس قابل کنترل بوده و از ایجاد ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کند. یک استراتژی موثر مستلزم برنامه ریزی دقیق از ابتدا شروع معاملات است، زیرا ایده خوبی نیست که معامله را آغاز کرده و سپس سعی کنید سرمایه خود را در حین انجام معاملات مدیریت کنید.

برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس، ابتدا باید با انواع ریسک در فارکس آشنا شوید.

  • ریسک نرخ ارز: ریسک تغییر نرخ ارز اولین ریسکی است که در بازار فارکس با آن روبه رو خواهید شد. در هنگام انجام معامله یک قیمت را برای ارز مورد نظر خود پیش بینی می‌کنید و طبق همان قیمت، معاملات را انجام می‌دهید. در بدترین حالت به دلیل شرایط موجود در بازار، قیمت ها با توجه به انتظار شما افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کنند و در نتیجه معاملات را با مشکل مواجه می‌کند؛ برای اینکه سرمایه زیادی از دست ندهید لازم است همیشه به ریسک نرخ ارز توجه ویژه‌ای داشته باشید.
  • ریسک نرخ بهره: ریسکی است که با افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره همراه است و بر قیمت خرید/فروش ارزها تأثیر می‌گذارد.
  • ریسک نقدینگی به ریسکی اشاره دارد که مانع انجام سریع معاملات خرید و فروش ارز خواهد شد. زمانی که نتوانید یک ارز را در مدت زمان کوتاه خریداری کرده یا بفروشید؛ سود زیادی کسب نخواهید کرد. حتی اگر فارکس به طور کلی یک بازار با نقدینگی بالا باشد اما باز هم ممکن است برخی اوقات به دلیل سیاست های دولت در مورد ارز خارجی مشکلاتی در نقدشوندگی وجود داشته باشد.
  • ریسک اهرم: از جمله مهم‌ترین مواردی است که به هنگام معامله باید مورد توجه معامله گر قرار بگیرد. اهرم یکی از ویژگی‌های مهم بازار فارکس است که به افراد اجازه می‌دهد چند برابر سرمایه واقعی خود معامله کنند؛ اگر معامله سود آور باشد، سود زیادی به پنل شما اضافه خواهد شد اما در صورت انجام معامله اشتباه، ضرر زیادی با خود به همراه خواهد داشت.

فرمول مدیریت سرمایه در فارکس

مراحل فرمول مدیریت سرمایه در فارکس

  1. بازار فارکس را بشناسید: بازار فارکس از ارزهای مختلف سراسر جهان مانند GBP, USD, JPY, AUD, CHF و … تشکیل شده است. معاملات فارکس مانند هر صرافی دیگری عمل می کند که در آن شما با استفاده از سرمایه خود، یک ارز دیگر خریداری می‌کنید. در بازار فارکس قیمت یک جفت به شما می‌گوید که چقدر از یک ارز را باید برای خرید ارز دیگر هزینه کنید. به عنوان مثال اگر نرخ ارز GBP/USD 1.25000 باشد، به این معنی است که برای خرید 1 پوند باید 1.25 دلار هزینه کنید.
  2. اهرم را درک کنید: همانطور که اهرم سود یک معامله را افزایش می‌دهد، زیان آن را نیز افزایش خواهد داد. اهرم یکی از امکانات فارکس است که به تریدرها اجازه می‌دهد بیشتر از سرمایه واقعی خود معامله کنند و در صورت انجام یک معامله دقیق، می‌تواند سود بسیار خوبی برای افراد به ارمغان آورد. مقدار سرمایه اکانت شما اجازه انجام معاملات بزرگ را نمی‌دهد و در نتیجه سود کمتری بدست می‌آورید؛ اما بروکرهای برای این شرایط یک پیشنهاد به شما ارائه می‌دهند. با چند برابر سرمایه خود معامله کنید، سود بیشتری کسب کنید و سپس سرمایه قرض گرفته از کارگزاری را پس دهید. فرض کنید شما تصمیم به انجام معامله GBP/USD دارید؛ این جفت ارز با قیمت 1.22485 معامله می‌شود. با آنالیز داده‌ها حدس می‌زنید که قیمت پوند در آینده افزایش پیدا کند بنابراین تصمیم می‌گیرید یک معامله GBP/USD را با قیمت 1.22490 انجام دهید که منجر به سود شما شود. با توجه به این نرخ، برای خرید 300,000 پوند مبلغ 367,470  نیاز خواهید داشت اما با تکیه بر اهرم یک بروکر، کافیست 18,373 دلار پرداخت کنید و مابقی سرمایه را از اهرم اکانت تامین کنید.
  3. یک پلن تریدینگ طراحی کنید: یک پلن معاملاتی به شما کمک خواهد کرد که معاملات خود را به آسانی و بر طبق یک برنامه ریزی مشخص پیش برده و فرمول مدیریت سرمایه در فارکس را پیاده سازی کنید. با ایجاد این پلن جواب سوالاتی مانند چه چیزی، چه زمانی، چرا و چقدر باید معامله شود، را پیدا خواهید کرد. دقت کنید که لازم است یک پلن تریدینگ جداگانه برای خود داشته باشید و از پلن شخص دیگری کپی نکنید؛ زیرا اهداف، نگرش و ایده های هر شخص، متفاوت است. علاوه بر تفاوت اهداف، زمان و سرمایه افراد هم با هم تفاوت داشته و هر کدام از سرمایه مشخصی برای ورود به بازار کمک می‌‌گیرند.
  4. نسبت ریسک به ریوارد را تعیین کنید: در حالت ایده آل باید سود شما در بازار فارکس بیشتر از ضررهای آن باشد. برای کسب سود از فارکس باید بر روی کسب درآمد در مدت زمان مشخص تمرکز کنید، حتی اگر در این مدت زمان متحمل ضرر شوید. اگر میزان سود شما بیشتر از ضرر باشد، آن معامله مفید بوده و سبب افزایش سرمایه خواهد شد. برای یافتن نسبت ریسک به ریوارد، مقدار پولی را که در معاملات ارزی به خطر می اندازید را با سود بالقوه مقایسه کنید. به عنوان مثال اگر حداکثر ضرر (ریسک) در یک معامله 200 دلار و حداکثر سود بالقوه 600 دلار باشد، نسبت ریسک به پاداش 1: 3 است. بنابراین اگر ده معامله با این نسبت انجام دهید و فقط در سه مورد از آنها موفق عمل کنید، 400 دلار درآمد کسب کرده‌اید آن هم با وجود اینکه فقط در 30 درصد معاملات خود درست پیش رفته‌اید.

فرمول مدیریت سرمایه در فارکس

  1. از لیمیت و استاپ اردر استفاده کنید: دو ابزار کاربردی فارکس لیمیت و استاپ اردر هستند. زمانی که قیمت جفت ارز از میزان مورد انتظار شما بالاتر است، می‌توانید با تنظیم یک بای لیمیت به کارگزاری اطلاع دهید اگر قیمت این جفت ارز به عدد مورد نظر شما رسید، آن را به صورت خودکار خریداری کند. استاپ اردر برخلاف لیمیت بای است و برای مواقعی کاربرد دارد که قیمت جفت ارز کمتر انتظار شماست. با کمک استاپ اردر می‌توانید قیمت پیشنهادی خود را تنظیم کرده و هر زمان ارز انتخابی شما به آن قیمت برسد، بروکر به صورت خودکار میزان تنظیم شده را برای شما خریداری می‌کند. اگر بازار علیه شما حرکت کند استاپ اردر پوزیشن شما را به طور خودکار می بندد.
  2. احساسات خود را مدیریت کنید: از اولین قدم‌هایی که می‌توانید در فرمول مدیریت سرمایه در فارکس بردارید، کنترل احساسات شخصی خود شماست. نوسانات بازار ارز ممکن است فشار زیادی بر شما وارد کرده و مانع از اتخاذ یک تصمیم منطقی شوند. احساساتی مانند ترس، وسوسه، شک و اضطراب می‌توانند شما را به انجام یک معامله اشتباه ترغیب کرده و مانع از اجرایی ساختن یک تصمیم درست شوند. در هر صورت اگر احساسات شما بر روی تصمیم گیری نهایی شما تاثیر بگذارد، معاملات فارکس آسیب خواهند دید. بهتر است قبل از شروع معاملات در بازار فارکس، کنترل خوبی بر روی احساسات خود پیدا کنید.
  3. به طور دائم اخبار و رویدادها را چک کنید: گام هفتم شما در فرمول مدیریت سرمایه در فارکس، اطلاع از اخبار روز دنیای فارکس است. پیش بینی در مورد تغییرات قیمت جفت ارز می تواند دشوار باشد زیرا عوامل زیادی باعث ایجاد نوسان در بازار شوند. برای جلوگیری از بروز هر مشکلی، مراقب اطلاعیه های بانک مرکزی، اخبار سیاسی و وضعیت بازار باشید.
  4. با یک اکانت آزمایشی شروع کنید. یکی از قدم‌های ابتدایی در هنگام شروع معامله در فارکس و اجرایی سازی صحیح فرمول مدیریت سرمایه در فارکس، ایجاد یک اکانت آزمایشی در بروکر است. با اکانت آزمایشی می‌توانید با محیط بازار آشنا شده و به انجام معاملات واقعی بپردازید بدون آن‌که پول زیادی را از دست بدهید. پس از اینکه تجربه کافی از بازار را بدست آورید، می‌توانید سرمایه واقعی وارد حساب خود کرده و با پول واقعی خود معاملات تبادل ارزی را انجام دهید.

منبع : ig

اصول معامله‌گریبلاگ

مدیریت سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: