مدیریت سرمایه در فارکس چیست

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ مدیریت سرمایه مهارتی است که متاسفانه بسیاری از معامله‌گران به آن توجهی ندارند. چه از روی عدم توجه و چه از روی انفعال، معامله‌گرانی که مدیریت سرمایه را نادیده می‌گیرند، متضرر خواهند شد. در واقع، مدیریت سرمایه صحیح یکی از عواملی است که سبب موفقیت معامله‌گران می‌شود.

اما واقعا مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ به چه دلیل حائز اهمیت است؟ و چگونه می‌توانید آن را در معاملات خود به کار گیرید؟ در این مقاله، به تمام این سوالات پاسخ خواهیم داد.

مدیریت سرمایه در فارکس چیست ؟

به کلامی ساده، مدیریت سرمایه در فارکس، سلسله‌ای از قوانین است که توسط خود معامله‌گر وضع می‌شود، تا در معاملات خود با استفاده از آن سرمایه خود را مدیریت کند. با استفاده از این قوانین، ضرر به حداقل می‌رسد، سود بیشینه می‌شود و در نهایت سرمایه رشد پیدا می‌کند.

مدیریت سرمایه در فارکس معمولا با مدیریت ریسک اشتباه گرفته می‌شود، چرا که این دو مفهوم‌های بسیار مشابهی هستند. مدیریت ریسک درباره شناخت ریسک‌ها و تحلیل آن‌ها است، و هدفی که دنبال می‌کند این است که از مضرات معاملات تا حد ممکن جلوگیری شود. در حالی که مدیریت سرمایه تنها به روی حفظ سرمایه تمرکز دارد.

شاید این سخن قصار در وصف مدیریت سرمایه در فهم آن به شما کمک کند، «معاملات متضرر خود را هرچه زودتر پایان دهید و معاملات سودرسان را ادامه دهید». به عبارتی دیگر، ضرر خود را به حداقل برسانید در حالی که سود خود را به حداکثر رسانده اید. با انجام این کار، تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس می‌شوید.

نکته‌هایی جهت مدیریت صحیح سرمایه در فارکس

به عنوان یک معامله‌گر فارکس، مباحث زیادی برای یادگیری وجود دارد. بنابراین برای تسهیل این روند، لیستی از نکات بسیار مهم در زمینه مدیریت سرمایه در ادامه برای شما فراهم کرده ایم.

تنها با پولی معامله کنید که توانایی از دست دادنش را داشته باشید

اولین و مهم‌ترین نکته در رابطه با مدیریت سرمایه در فارکس این است که تنها با پولی معامله کنید که آمادگی از دست دادنش را نیز داشته باشید. به عنوان یک فرد مبتدی، وارد کردن پول زیاد به حساب معاملاتی کار اشتباهی است.

بهتر است برای خود مقداری را برای ضرر ماهانه مشخص کرده و از آن مقدار عبور نکنید. مزیت این کار این است که، تا جایی به معاملات خود ادامه می‌دهید که ضررها تغییرات چندانی در زندگی شخصیتان ایجاد نکنند. هرگز پولی را که برای کار دیگری مانند اجاره خانه، پرداخت قسط و غذا احتیاج دارید، وارد معامله نکنید.

معاملات فارکس روشی تضمینی برای کسب درآمد نیست. برخی معامله‌گران تنها با ضرر این بازار را ترک می‌کنند. همواره توجه داشته باشید که در حد توانتان ریسک کنید.

ریسک هر معامله را معین کنید

مدیریت سرمایه در فارکس چیست ؟

زمانی که سرمایه‌ای که می‌خواهید وارد معاملات کنید را تعیین کردید، زمان آن فرا می‌رسد که در برنامه مدیریت سرمایه خود مشخص کنید در هر معامله به طور جداگانه، چه مقدار از سرمایه‌تان را در معرض ریسک قرار می‌دهید. این به شما در تعیین حد ضرر هر معامله کمک می‌کند. دو روش رایج برای اندازه‌گیری ریسک وجود دارد که هرکدام مزیت‌ها و معایب خود را دارد.

مقدار ثابت

برخی معامله‌گران مقدار ریسک مورد نظر خود را برابر با مقداری ثابت در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است ۱۰،۰۰۰ دلار به حساب معاملاتی خود واریز کند و برای خود معین کند که در هر معامله بیش از ۵۰۰ دلار را در معرض ریسک قرار ندهد.

پیروی از این قانون بسیار ساده است. برای هر معامله، بدون توجه به نوع معامله، شما می‌دانید که مقدار ریسک شما چقدر است. اگر در روز ۱۰ معامله انجام دهید، بدون هیچ محاسبات خاصی می‌دانید که ریسک شما برابر با ۵،۰۰۰ دلار است.

یکی از معایب این روش این است که در صورت تغییرات موجودی، میزان ریسک هیچ تغییری نمی‌کند. اگر طی بردهای پیاپی موجودی خود را افزایش دهید، و همچنان به ریسک معین شده پایبند بمانید ممکن است فرصت‌های معاملاتی خوبی را از دست بدهید.

از طرفی دیگر، اگر در معاملات پیاپی متحمل ضرر شوید، همچنان ریسک شما برابر با ۵۰۰ دلار در هر معامله باقی می‌ماند، و هرچه موجودی شما کمتر شود در واقع درصد بیشتری از موجودی خود را در معرض ریسک قرار می‌دهید. این امر می‌تواند ضررهای جدی به سرمایه شما وارد کند و در زمان کمی سبب از بین رفتن آن شود.

درصد ثابت

رایج‌ترین راه برای تعیین ریسک در نظر گرفتن درصدی از موجودی است. بنابراین، اگر موجودی معامله‌گری برابر با ۱۰،۰۰۰ دلار باشد، و تصمیم بگیرد در هر معامله ۲٪ از حساب معاملاتی خود را در معرض ریسک قرار دهد، ریسک اولین معامله برابر با ۲۰۰ دلار خواهد بود.

مزیت این روش این است که، بر خلاف استفاده از مقدار ثابت برای ریسک، مقدار ریسک در این روش با تغییر موجودی حساب معاملاتی تغییر می‌کند. در تئوری، اگر به این روش پایبند باشید، هیچ‌گاه موجودی حساب معاملاتی شما در صورت ضررهای پیاپی نابود نمی‌شود، و همچنین در بردهای پیاپی ریسک شما افزایش پیدا می‌کند تا بتوانید از فرصت‌های معاملاتی به بهترین نحو استفاده کنید.

عیب این روش نیز این است که در صورت سلسله‌ای از معاملات متضرر، ریسک شما همراه با موجودی حساب معاملاتی کاهش پیدا می‌کند. این بدین معنی است که زمانی که شروع به کسب سود کنید، مقداری طول خواهد کشید تا ضررهای قبلی را جبران کنید.

نسبت ریسک به سود را مشخص کنید

حال که میزان ریسک خود را مشخص کردید، زمان آن فرا رسیده که میزان سودی که انتظار دارید از هر معامله کسب کنید را نیز معین کرده و به کمک آن محل قرارگیری حد سود را تعیین کنید. این تصمیم به استراتژی معاملاتی، میزان سرمایه و همچنین میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. نسبت ۱:۱ برای ریسک به سود بدین معنی است که اگر در هر معامله ۱۰۰ دلار را در معرض ریسک قرار می‌دهید، سود بالقوه آن معامله نیز برابر با ۱۰۰ دلار است، و اگر این نسبت برابر با ۱:۳ باشد، سود بالقوه برابر با ۳۰۰ دلار خواهد بود.

همواره مورد قبول است که این نسبت باید بیش از ۱:۱ باید. چرا که در هنگامی که از سه معامله سود ببرید، و سپس در سه معامله ضرر کنید، تمام سود خود را از بین برده و درآمد کل شما برابر با صفر می‌شود. در حالی که اگر با نسبت ریسک به سود ۱:۲ معامله کنید، و از سه معامله سود برده و از سه معامله ضرر کنید، در نهایت سود به دست آمده از ضرر بیشتر خواهد بود و درآمد شما مثبت خواهد شد.
به اهرم توجه کنید

اهرم در فارکس، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پولی بیش از موجودی حساب معاملاتی خود به معامله بپردازند. در اصل، معامله‌گر از بروکر پولی را وام می‌گیرد تا با آن وارد معاملات شود. به عنوان مثال اگر معامله‌گری اهرم معاملاتی خود را برابر با ۱:۲۰ قرار دهد، می‌تواند با در دست داشتن تنها ۵۰۰ دلار، معامله‌ای به ارزش ۱۰،۰۰۰ دلار باز کند.

این ویژگی جذابی است و اگر به درستی استفاده شود، می‌تواند به کسب سود کمک کند. با شرکت در معاملات بزرگتر، سود به دست آمده از معاملات نیز افزایش می‌یابد. با این حال، اهرم یک شمشیر دولبه است. گرچه ممکن است سود به دست آمده از یک معامله چند برابر شود، در استفاده از اهرم امکان چند برابر شدن ضرر نیز وجود دارد. بنابراین، سعی کنید در استفاده از این ابزار احتیاط کنید.

سود خود را برداشت کنید

کاری که بسیاری از معامله‌گران انجام می‌دهند، این است که سود خود را برداشت نمی‌کنند. اگر از معاملات خود سود قابل توجهی کسب می‌کنید، آن را برداشت کنید و از آن لذت ببرید. همانطور که در ابتدا گفته شد، قسمتی از مدیریت سرمایه در فارکس مربوط به افزایش سود نیز است. برای انجام این کار، باید از سود‌هایی که به دست می‌آورید به خوبی مراقبت کنید. هرچه پول به دست آمده زمان بیشتری در حساب معاملاتی شما بماند، احتمال این که با آن معامله‌ای انجام دهید و آن را از دست بدهید وجود دارد.

کلام آخر

در پنج نکته بالا به شما آموختیم مدیریت سرمایه در فارکس چیست. استفاده از این نکات می‌تواند شما را شروع معامله‌گری یاری کند. همواره پس از وضع قوانین مدیریت سرمایه، به آن پایبند بمانید. به عنوان مثال، شاید بد نباشد موارد زیر را در برنامه معاملاتی خود بگنجانید:

  • من هرگز بیش از ۳٪ از حساب معاملاتی خود را در یک معامله در معرض ریسک قرار نمی‌دهم
  • درصد ریسک به سود انتخابی من برابر با ۱:۲ است
  • حداکثر مقدار ضرر در هفته برابر با ۲،۰۰۰ دلار بوده و به محض رسیدن به این مقدار معاملات را متوقف خواهم کرد

مانند هر مهارت دیگری، یادگیری مدیریت صحیح سرمایه در فارکس نیز تنها از راه تمرین امکان‌پذیر است. این کار با استفاده از حساب‌های دمو بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای به صورت کاملا رایگان ممکن است. حساب دمو محیطی مناسب برای یادگیری تازه‌کاران، و تمرین استراتژی‌ها و برنامه‌های گوناگون معاملاتی است. قبل از شروع معاملات در بازار واقعی، با استفاده از پول‌های مجازی به تمرین بپردازید. این ویژگی همواره برای تمام معامله‌گران در بروکر آرون گروپس امکان پذیر است. می‌توانید همین حالا ثبت‌نام کرده و تمرینات معامله‌گری خود را شروع کنید.

اصول معامله‌گریبلاگ

بهترین مدیریت سرمایه در فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: