فارکس یک بازار مالی محبوب در بین سرمایه گذاران است که در صورت کسب تجربه و دانش کافی برای معامله در این بازار، شما هم قادر خواهید بود سود خوبی از آن کسب کنید. بازار فارکس (FX) شباهت‌های زیادی با بازارهای سهام دارد، با این حال تفاوت‌های کلیدی بین این دو دیده می‌شود. قبل از ورود به فارکس ، باید مطالعات زیادی داشته باشید و با مراحل ورود به فارکس، انواع استراتژی و تحلیل داده‌ها در این بازار آشنا شوید تا بتوانید سرمایه خود را حفظ کرده و یا افزایش دهید.
پس از کسب اطلاعات اولیه در مورد تجارت فارکس، با افتتاح یک حساب آزمایشی می‌توانید به صورت آزمایشی و بدون صرف هزینه به مبادله ارز در فارکس بپردازید. پس از رسیدن به تجربه کافی، با افتتاح اکانت در یک کارگزاری فارکس، معاملات خود را آغاز خواهید کرد.
در این مقاله قصد داریم که مراحل ورود به دنیای فارکس را مرور کنیم. اگر به این موضوع علاقمندید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
مراحل ورود به فارکس قدم اول: مطالعه درباره بازار فارکس
قبل از انجام هر کار دیگری، درباره بازار فارکس مطالعه کنید. اینکه فارکس اساسا چه جور بازاری است؟ انواع بازار فارکس کدامند؟ چه چیزهایی در آن معامله می شود؟ هدف از فعالیت در این بازار چیست؟ اینکه می گویند نقدینگی در بازار فارکس بالاست به چه معناست و چرا این بازار چنین امتیازی دارد؟ اهرم معاملاتی چیست؟ چه ریسک هایی در این بازار وجود دارد و چگونه بایستی از آنها اجتناب کرد؟ و بسیاری از سوالات از این دست که پرسیدن و یافتن پاسخ آنها به شما کمک می کند که کورکورانه وارد این بازار نشوید و بتوانید مانند حرفه ایها از آن کسب سود کنید.
همچنین، بایستی با لغات و اصطلاحات تخصصی بازار آشنا شوید. به عنوان مثال، در تصویر زیر برخی از این اصطلاحات مختصرا توضیح داده شده اند.
قدم دوم: استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید و آن را توسعه دهید
برای انجام معاملات خود یک استراتژی معاملاتی انتخاب کنید. این استراتژی می تواند مبتنی بر تحلیل های تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو باشد. از جمله استراتژی های محبوب معاملاتی در فارکس می توان به استراتژی معاملات روزانه، سوئینگ تریدینگ، پرایس اکشن، اسکالپینگ، معامله در تایم خبر، استراتژی روند، پوزیشن تریدینگ و رنج تریدینگ اشاره کرد. بهتر است که یک استراتژی ثابت داشته باشید. تریدهای تازه کار هر روز به دنبال استراتژی های جدیدی هستند اما این روش کاملاً اشتباه است؛ شما باید یک استراتژی استاندارد و ثابت داشته باشید که به آن راحت هستید و با همان استراتژی، تجارب مختلفی را کسب کنید.
قدم سوم: برنامه معاملاتی داشته باشید
داشتن طرح و برنامه در معامله گری در فارکس واجب و ضروری است. اهداف، استراتژی معاملاتی و میزان تحمل ریسک خود را مشخص کنید و در هر حالتی از بازار به این برنامه پایبند باشید. دقت کنید که صرف داشتن یک استراتژی معاملاتی و طرح و برنامه شما را به موفقیت نمی رساند بلکه، تعهد و پایبندی به اجرای آنها به ویژه در زمان های نوسانی شدن بازار است که معامله گر را در مسیر درست و سودده نگاه می دارد.
قدم چهارم: انتخاب بروکر مناسب
از مهمترین قدم ها برای ورود به فارکس انتخاب یک کارگزار یا بروکر فارکس معتبر است که با تکیه بر آن بتوانید معاملات روزمره خود را انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که قبل از انتخاب بروکر، دقت لازم را به خرج می دهید. ثبت نام برای یک اکانت فارکس مشابه دریافت یک حساب کاربری در بازار سهام است. تنها تفاوت عمده این است که برای اکانت‌های فارکس، شما ملزم به امضای یک قرارداد با بروکر هستید. این توافقنامه بیان می‌کند که اگر شما با پول قرض گرفته شده ( اهرم ) معامله می کنید، بروکر حق دارد در معاملات شما مداخله کند تا بتواند از منافع خود محافظت نماید. به همین دلیل انتخاب صحیح یک بروکر از اهمیت زیادی برخوردار است و باید وقت کافی به تحقیق در مورد بروکرهای مختلف اختصاص دهید .جهت انتخاب یک کارگزار مناسب فارکس به نکات زیر توجه کنید:
- کارمزد و اسپرد
کارمزدهای معاملاتی تقریبا در همه ی بروکرها وجود دارند. کارمزد بروکر یا به صورت درصدی از حجم کل معامله از حساب کاربر کسر می شود (که کمیسیون نام دارد) و یا در قالب اسپرد بالاتر قیمت ask و bid. اسپرد در واقع تفاوت بین قیمتی است که می‌توان یک ارز را خریداری کرده و قیمتی که می‌توان آن ارز را به فروش رساند. اسپرد میزان درآمد بروکرها را مشخص می‌کند و هر چه بروکری اسپرد بالاتر داشته باشد، مثل این است که کمیسیون بیشتری دارد. بنابراین در انتخاب بهترین بروکر برای معامله کردن، بایستی به میزان اسپرد و کمیسیون معاملات دقت کنید: هر چه کمتر بهتر!
- رگوله بودن
بروکرهای فارکس معمولاً به دلیل حجم بالای سرمایه مورد نیاز (تامین سرمایه اهرم در فارکس) به بانک‌های بزرگ یا موسسات وام دهنده وابسته هستند. شما می توانید این اطلاعات و سایر اطلاعات مالی مربوط به کارگزاری فارکس را در سایت اصلی بروکر، وب سایت شرکت مادر آن بروکر یا از طریق وب سایت BrokerCheck پیدا کنید.
- ابزارها و امکانات معاملاتی
پلتفرم‌های معاملاتی فارکس اغلب اطلاعات جامعی نظیر نمودارهای لحظه‌ای، ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال، اخبار بازار و .. را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. قبل از ورود به فارکس و انتخاب بازار، ابتدا با اکانت رایگان با میزان خدمات بروکر آشنا شده و سپس اکانت اصلی را تهیه کنید.
- لوریج یا اهرم
یکی از جذاب ترین ویژگی هایی که حین ورود به فارکس با آن مواجه می شوید، Leverage یا اهرم است. اهرم میزان پولی است که یک بروکر برای انجام معامله به شما قرض می دهد. به عنوان مثال نسبت 100: 1 به این معنی است که بروکر شما به ازای هر 1 دلار سرمایه واقعی، 100 دلار به شما وام می دهد. با کمک لوریج، می توانید با سرمایه اولیه کمتر، پوزیشن های بزرگتری باز کنید. این عدد برای هر بروکر و هر حساب متفاوت است و گاهی تا 1:2000 نیز بالا می رود. استفاده از اهرم مثل یک شمشیر دولبه است و در عین بالقوه سود آور بودن، می تواند بسیار خطرناک باشد. همچنان که اگر پوزیشن سوددهی باز کنید، سودتان به لطف لوریج افزایش خواهد یافت، در صورتیکه سرمایه گذاری صحیحی انجام ندهید نیز سرمایه بیشتری را از دست خواهید داد.
- تعداد بازارها و نمادهای معاملاتی
در انتخاب بروکر فارکس به تعداد نمادها و انواع بازارهایی که بروکر پشتیبانی می کند نیز دقت کنید. پشتیبانی از جفت ارزهای ماژور و مینور و اگزوتیک و نیز شاخص ها دست شما را در انتخاب ابزارهای معاملاتی که به اندازه کافی نقدینگی در آنها وجود داشته باشد و اسپردهای کمتری داشته باشند باز می گذارد.
- انواع حساب های معاملاتی بروکر متناسب با سرمایه شما
بسیاری از بروکرها دو یا چند حساب معاملاتی در سایت اصلی خود تعریف می‌کنند که هر شخصی بسته به نیاز، دانش معاملاتی و سرمایه اولیه ی خود یکی از آنها را انتخاب می‌کند.
به عنوان مثال، کوچکترین حساب در بروکر آرون حساب نانو اسلامی است که با واریز تنها یک دلار فعال می شود. در این حساب می توانید معاملات خود را در واحد Cent باز کنید که برای افراد تازه کار که در حال تمرین هستند و یا معامله گرانی که به معامله در حجم بالا تمایل ندارند بسیار کارآمد است.
حساب استاندارد بروکر آرون نیز با واریز 50 دلار فعال می شود و با اهرم 1:500 در دسترس است. به علاوه، حساب نقدی اسلامی با حداقل واریز 500 دلار و اهرم 1:1 ، برای معامله گرانی که اعتقادات مذهبی دارند و یا تمایلی به ریسک کردن ندارند ایجاد شده است.
همچنین بروکر آرون یک حساب دمو در اختیار معامله گران خود قرار می دهد که بتوانند با فراغ بال، با استفاده از داده های واقعی و بدون در خطر انداختن سرمایه ارزشمند خود نسبت به آزمایش استراتژی ها و محک زدن سطح دانش معاملاتی خود اقدام کنند.
در نهایت بالاترین نوع اکانت‌ها، اکانت های پرمیوم یا VIP هستند که برای افتتاح آنها به سرمایه زیادی نیاز است. با اینحال، در صورت داشتن اکانت پرمیوم اهرم های متعددی به شما عرضه خواهد شد و امکانات و ویژگی‌های اکانت نسبت به دو اکانت دیگر بیشتر است. برای مثال برای فعال شدن حساب VIP بروکر آرون لازم است که 2500 دلار به حساب واریز کنید. اهرم این حساب 1:200 است و امکان استفاده از اکسپرت های معاملاتی در آن وجود دارد. حجم معاملاتی بیشتر و کمیسیون کمتر از دیگر ویژگی های حساب VIP بروکر آرون گروپس هستند.
- خدمات مشتریان
در آخر بروکری را انتخاب کنید که پشتیبانی 24 ساعته و در دسترس داشته باشد. بدین صورت، در صورت نیاز به کمک همواره خیالتان راحت است که تنها نخواهید ماند.
قدم پنجم: یک حساب معاملاتی دمو باز کنید
اکنون که آگاهی خود را نسبت به معامله گری بالا برده و با دقت و آگاهی بروکر مورد نظر خود را انتخاب کردید، وقت آن رسیده است که وارد دنیای معاملات شوید. اما بهتر است برای شروع معامله در حساب واقعی عجله نکنید و به صورت مستقیم وارد دنیای معامله نشوید و سرمایه خود را به خطر نیندازید.
پیشنهاد ما این است که ابتدا یک حساب دمو یا آزمایشی باز کنید و در این حساب، مهارت خود را در معامله گری و میزان پایبندی خود را به استراتژی معاملاتی تان بسنجید. در یک حساب معاملاتی دمو، با داده های واقعی و پول مجازی ترید می کنید. یعنی ضمن اینکه سرمایه شما در معرض خطر نیست، می توانید معامله کرده و باگ های استراتژی معاملاتی و خطاهای خود را بفهمید. با انجام معامله در حساب دمو، می توانید پس از کسب تجربه لازم سرمایه خود را وارد فارکس کنید. بسیاری از معامله گران تازه کار در بدو ورود و با تکیه بر اهرم ها، وارد بازار فارکس می شوند و به دلیل بی تجربه بودن و استفاده از اهرم، به سرعت پول زیادی را از دست می‌دهند. به همین دلیل مهم است که وقت کافی برای آموزش فارکس اختصاص دهید و سپس، به صورت تجربی در یک حساب دمو در انجام معاملات روان شوید.
قدم ششم: در بروکر احراز هویت کنید
قبل از اینکه اقدام به معامله لایو کنید، لازم است که احراز هویت خود را در بروکر انجام دهید. از جمله مدارکی که برای اینکار لازم است کارت شناسایی معتبر و تاریخ دار، قبض آب یا برق برای تایید آدرس و عکس سلفی است. وقتی که مراحل احراز هویت (که در همه ی بروکرهای رگوله تقریبا مشابه است) را پشت سر گذاشتید، زمان آن رسیده که حساب خود را شارژ کنید.
قدم هفتم: واریز وجه به حساب
اکنون بسته به اینکه قصد دارید در چه حسابی شروع به معامله کنید مبلغی را به حساب خود در بروکر واریز کنید. غالبا هر بروکر یک حداقل واریز به حساب تعیین می کند که این مبلغ برای بروکر آرون 25 دلار یا معادل آن به تومان یا ارز دیجیتال است.
قدم هشتم: شروع به معامله کنید
اکنون که به اندازه کافی با حساب دمو تمرین کردید، وقت آن رسیده که معاملات واقعی را در بازار شروع کنید اما، در این مورد هم عجله نکنید. سرمایه خود را کم کم وارد بازار کنید و با حجم بالا شروع نکنید. در این مرحله استفاده از حساب معاملاتی نانو که تنها با واریز یک دلار فعال می شود بهترین انتخاب است. به این شکل هم به صورت واقعی در معرض بازار و فشارها و احساسات حاکم بر آن قرار گرفته اید و هم سرمایه خود را در معرض خطر جدی قرار نداده اید. به تدریج که تجربه تان افزایش یافت، می توانید حجم معاملات خود را افزایش دهید.
قدم نهم: نسبت به حساب معاملاتی خود و شرایط بازار آپدیت بمانید
بعد از شروع به کار در بازار فارکس ضرورت دارد که همواره نسبت به میزان موجودی حساب خود آگاه داشته باشید. پوزیشن های معاملاتی خود را مانیتور کنید و با توجه به استراتژی و پلن معاملاتی تان، نسبت به میزان موجودی حساب خود حساس باشید. در عین حال، مراقب بازار باشید و نسبت به اخبار و اطلاعاتی که بر روی قیمت جفت ارزها تاثیرگذارند بی تفاوت نباشید.
چند نکته مهم که قبل از ورود به بازار فارکس نباید فراموش کنید
- بدون احساسات معامله کنید. در هنگام انجام معامله تلاش کنید که از تصمیم گیری‌های احساسی اجتناب کرده و با تکیه بر دانش خود معامله کنید. سعی کنید همیشه استاپ لاس و تیک پروفیت معاملات را مشخص کنید و تنها در مواقع ضروری آنها را تغییر دهید.
- جهت کلی بازار می تواند دوست شما باشد. اگر بر خلاف جهت کلی بازار حرکت می کنید، مطمئن شوید که دلیل منطقی و خوبی برای آن دارید.
- جفت ارز مناسب خود را انتخاب کنید. حدود 28 ارز عمده در فارکس معامله می شوند. پیگیری همه این ارزها وقت زیادی از شما گرفته و بسیار چالش برانگیز است. بنابراین بهتر است تعداد محدودی جفت ارز را انتخاب کرده و آنها را به دقت تحلیل کنید.
- در هنگام معامله منطقه زمانی خود را انتخاب کنید. اگرچه بازار فارکس 24 ساعته است اما معامله در هر ساعتی ایده‌آل نخواهد بود. شما باید مناطقی را انتخاب کنید که نقدینگی و نوسان زیادی در بازار ایجاد می کنند.
نتیجه گیری
بازار فارکس با حجم روزانه 6.6 تریلیون دلار بزرگترین بازار جهان است و هر روز افراد زیادی به جمع دوست داران این بازار مالی افزوده می شوند. با این حال به هنگام ورود به فارکس باید چند نکته را مد نظر قرار داد که مهمترین آن انتخاب یک بروکر قابل اعتماد است. اگر به دنبال آموزش صحیح فارکس و ورود به بازار مالی آن هستید، آرون گروپس فرصت تجربه معاملات آنلاین در بازارهای جهانی را به شما هدیه خواهد داد. برداشت و واریز به اکانت‌های آرون بسیار راحت بوده و از حساب شما در برابر بالانس منفی محافظت خواهد شد.
منبع : Started in Forex