چگونه رویدادهای ژئوپلیتیک ریسک های فارکس را افزایش می دهند؟ چگونه رویدادهای ژئوپلیتیک ریسک های فارکس را افزایش می دهند؟ چگونه رویدادهای ژئوپلیتیک ریسک های فارکس را افزایش می دهند؟

چگونه رویدادهای ژئوپلیتیک ریسک های فارکس را افزایش می دهند؟

Rate this post

هر چیزی از رویدادهای اجتماعی و سیاسی گرفته تا سفته بازی های افراد می تواند بر بازار فارکس تاثیرگذار باشد. این تاثیر می تواند تا حدی زیاد باشد که معامله گران مجبور به تغییر استراتژی خود برای جلوگیری از شکست در معاملاتشان شوند. آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است تاثیر رویدادهای ژئوپلتیک بر بازار ارزهای خارجی است. اما بازار فارکس چیست؟ رویدادهای ژئوپلیتیک چیستند؟ و چگونه رویدادهای ژئوپلتیک ریسک های فارکس را افزایش می دهند؟
اگر یک معامله گر فارکس هستید، توانایی فهم تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیک بر بازار فارکس برایتان نه تنها لازم، بلکه ضروری است. پس برای آشنایی بیشتر با این موضوع، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

بازار فارکس چیست؟

برای اینکه تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیک را بر بازار فارکس درک کنیم در ابتدا بهتر است با ماهیت این بازار آشنا شویم. همانطور که می دانید بازار ارزهای خارجی یا بازار فارکس بزرگترین پلتفرم بازار در سرتاسر دنیاست. بازاری که معامله گران، بانک ها، موسسات بزرگ مالی و کسب و کارها به صورت 24 ساعته به خرید و فروش ارز در آن مشغولند و روزانه، تریلیون ها تراکنش ارزی در آن انجام می دهند.
این بازار همچنین شفاف ترین بازار دنیاست. شاید نتوان از یک به یک معاملات صورت گرفته در بازار فارکس باخبر شد و آنها را بررسی کرد اما، اگر برای انجام معاملات خود به اطلاعاتی در مورد این بازار نیاز داشته باشید به راحتی در دسترس شما خواهد بود.
یک ویژگی مهم دیگر بازار فارکس نقش پررنگ دلار آمریکا در آن است. تا جاییکه می توان گفت حدود 60% از معاملات صورت گرفته در بازار ارزهای خارجی به دلار هستند. از سوی دیگر بیشترین معاملات تجاری در جهان به دلار آمریکا انجام می شود؛ از جمله بیش از 80% کل معاملات تجاری صورت گرفته توسط شرکای تجاری ایالات متحده. اهمیت این ارز تا بدانجاست که تنها ارز مورد استفاده در سیستم پرداخت بین المللی دلار آمریکاست.
دلیل این امر آن است که دلار آمریکا یک ارز با ثبات است که برای سالهای سال ارز ذخیره جهانی بوده است. از طرفی دلار نقدشونده ترین ارز جهان است بدین معنی که، در کمترین زمان و به راحتی قابل تبدیل به ارزهای ذخیره است.

چه فاکتورهایی بر نرخ ارزها و بازار فارکس تاثیرگذارند؟

به دلیل جهانی بودن و به هم پیوستگی بازار فارکس، رویدادها در هر جای این جهان می توانند تاثیر آنی بر نرخ ارزها و بازار ارزهای خارجی داشته باشند. از جمله عوامل زیادی که بر بازار فارکس و نوسانات نرخ ارزها تاثیرگذارند می توان به نرخ بهره، تورم، نرخ رشد جهانی، نرخ بیکاری، قیمت نفت، تراز تجاری، سیاست کاهش ارزش پول، رویدادهای ژئوپلیتیک و غیره اشاره کرد. هر کدام از این عوامل به نحوی بر بازار فارکس یا نرخ ارزها تاثیرگذارند. مثلا اگر در کشوری نرخ بیکاری افزایش باید نرخ ارز کشور مربوطه نیز کاهش خواهد یافت. دلیل این امر آن است که سرمایه گذاران خارجی تمایل خود را به ارزی که مصرف کنندگان آن کمتر هزینه می کنند از دست می دهند. اما در میان همه این عواملی که بازار فارکس در معرض آنها قرار دارد، رویدادهای ژئوپلیتیک مهمترینشان است. اهمیت رویدادهای ژئوپلیتیک به حدی است که می تواند سایر عوامل را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. البته که تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیک بر همه ارزهای فارکس یکسان نیست. به عنوان مثال رویدادهای ژئوپلیتیک بر دلار آمریکا بیشترین تاثیر و بر ین ژاپن کمترین تاثیر را دارند هرچند که، جدا کردن مرز تاثیر این عوامل بر ارزهای مختلف ممکن نیست و تاثیرات در هم تنیده و متقابل است. اما رویدادهای ژئوپلیتیک چیستند و چرا تا این حد بر بازار فارکس تاثیرگذارند؟

the-impact-of-geopolitical-events-on-the-forex-market-1024x645

رویدادهای ژئوپلیتیک چیستند؟

ژئوپلیتیک در لغت به معنای سیاست ها، خط مشی های سیاسی و اتفاقاتی است که به نقطه جغرافیایی خاصی از جهان مربوط هستند. نه همیشه اما، اغلب اوقات اگرچه رویدادهای ژئوپلیتیک در کشورها، نواحی و قلمروهای جغرافیایی خاصی در جهان رخ می دهند ولی می توانند نه تنها بر نرخ ارزها بلکه بر کل بازار فارکس تاثیرگذار باشند. از جمله مهمترین رویدادهای ژئوپلیتیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ناآرامی های سیاسی
  • جنگ های داخلی
  • تغییر رژیم سیاسی
  • شورش ها
  • تهدید علیه کشورها و جنگ های خارجی
  • بلایای طبیعی

لازم است بدانیم که این رویدادها نه تنها بر کشوری که در آن رخ داده اند بلکه، می توانند بر کل جهان تاثیرگذار باشند؛ به ویژه اگر از منظر بازار ارز به آن نگاه کنیم.

چگونه رویدادهای ژئوپلیتیک ریسک های فارکس را افزایش می دهند؟

راه های زیادی وجود دارد که رویدادهای ژئوپلیتیک از آن طریق بر بازار فارکس تاثیر می گذارند. رویدادهای ژئوپلیتیک می توانند با ایجاد سیاست های جدید و یا تغییر در سیاست های موجود بر بازار فارکس تاثیر بگذارند. به عنوان مثال یک رویداد ژئوپلیتیک می تواند رشد اقتصادی کشور را محدود کند که همین امر، منجر به تغییر چشم انداز اقتصادی و در نتیجه تغییر نرخ ارز خواهد شد. یا اینکه منجر به وضع مقررات جدیدی شود که بر بازار تاثیر بگذارد؛ مثلا وقتی که دولتی شروع به مقابله با یک رویداد ژئوپلیتیک (مثلا یک ناآرامی در داخل کشور) می کند احتمالا مقررات جدیدی وضع خواهد کرد تا بتواند از طریق فشار بر سیستم مالی کشور، هزینه های مقابله با این رویداد را تامین کند. این فشارها  بر سیستم مالی (مثلا افزایش مالیات یا کاهش هزینه ها) می تواند وضعیت مالی دولت را تقویت کرده و بر نرخ ارز تاثیر بگذارد.
اتفاقات دیگری نیز ممکن است رخ دهد که بر نرخ ارز تاثیرگذارند. از جمله این اتفاقات تغییر در میزان ارائه کالاها یا خدمات به واسطه رخ دادن بلایای طبیعی و یا شیوع یک بیماری همه گیر است.
دقت داشته باشید که رویدادهای ژئوپلیتیک تنها تاثیر منفی بر نرخ ارز ندارند و گاهی می توانند موجب تقویت آن شوند. از جمله می توان به مواردی اشاره کرد که در آن کشوری موفق به حل یک مناقشه منطقه ای می شود و یا کشوری که موفق به تثبیت وضعیت اقتصادی خود می شود. در چنین مواردی چشم انداز رشد اقتصادی تقویت شده و بر روی نرخ ارز تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

OIG (2)

بررسی تاثیرات رویدادهای ژئوپلتیک بر نرخ ارز

رویدادهای سیاسی

رویدادهای سیاسی از مهمترین رویدادهای ژئوپلتیکی هستند که در هر کشور یا منطقه رخ می دهند و می توانند بر بازار فارکس تاثیر مستقیم بگذارند. از جمله مهمترین رخدادهای سیاسی که در هر کشور رخ می دهد، انتخابات سیاسی آن کشور برای تعیین دولت جدید است. از آنجا که تغییر دولت نگرش شهروندان به مسایل مالی را تغییر خواهد داد – که خود به معنی نگرش جدید در تدوین سیاست های مالی کشور است- بنابراین، انتخابات سیاسی به عنوان یک محرک بسیار مهم در تعیین ارزش یک ارز عمل می کند. از طرفی وقوع انتخابات معمولا باعث ایجاد نوسانات شدید ارزی در ارز مربوطه خواهد شد و معامله گران، زمان انتخابات را به عنوان یک دوره ایزوله شده ی بسیار پر نوسان برای نرخ ارز زیر نظر دارند. معامله گران برای اینکه بدانند بایستی در انتظار چه نوع نوسانی باشند، اغلب نظرسنجی های قبل از انتخابات را به دقت تحت نظر می گیرند.
یکی دیگر از رویدادهای ژئوپلیتیک تاثیرگذار بر بازار فارکس، وقوع انتخابات غیرمنتظره در یک کشور است. انحلال دولت چه از طریق رای عدم اعتماد باشد و چه در پی رسوایی های مالی و سیاسی رخ دهد، منجر به انتخابات غیرمنتظره ای خواهد شد که ارز مربوطه را ویران خواهد کرد. شورش ها، نا آرامی های سیاسی یا اعتصابات کارگری نیز می تواند منجر به بی ثباتی سیاسی شدید کشور و افزایش عدم اطمینان در میان سایر کشورها شود. این عوامل تاثیر بسیار منفی بر نرخ ارز مربوطه خواهد گذاشت. لازم است بدانیم که معامله گران فارکس هیچ نوع عدم اطمینان و بی ثباتی در بازار را دوست ندارند. حتی اگر این بی ثباتی ها منجر به تغییر یک سیستم سیاسی دیکتاتوری با یک دولت دموکراتیک تر شود. دلیل عدم تمایل فعالین بازار فارکس به این رویدادهای ژئوپلیتیک، بی ثباتی اقتصادی است که از آن ناشی خواهد شد و این بی ثباتی همیشه به ضرر نرخ ارز است و ارزش آن را کاهش خواهد داد.

بلایای طبیعی

وقوع بلایای طبیعی می تواند کشورها را دچار فاجعه کند. بلایای طبیعی شامل سیل، زلزله، گردباد و طوفان می تواند به شهروندان و زیرساخت های کشور آسیب جدی وارد کرده و روحیه اهالی را خراب کند. علاوه بر همه اینها، بلایای طبیعی بر نرخ ارز نیز تاثیر بسیار منفی خواهند داشت. از جمله اینکه این بلایای طبیعی می توانند از نیروی کار تلفات بگیرند، به کارخانه ها آسیب بزنند و مراکز توزیع کالا یا ارائه خدمات را ویران کنند که همگی این موارد در کنار عدم قطعیتی که ناگزیر با بلایای طبیعی همراه است، منجر به تاثیرات منفی بر ارز مربوطه خواهد شد.

جنگ

جنگ یکی از مخرب ترین آثار را بر روی زیرساخت ها، منابع و ارزش پول یک کشور دارد. جنگ به پایداری اقتصاد کشور ضربه مهلکی وارد کرده و مانند وقوع یک بلای طبیعی میلیاردها دلار به کشور و ساکنان آن آسیب می زند. علاوه بر عدم اطمینان از ثبات اقتصادی و امنیتی در یک کشور جنگ دیده که خود بر ارزش پول ملی تاثیر منفی می گذارد، پس از جنگ و در تلاش برای بازسازی، تنها راه برای تامین سرمایه های لازم کاهش نرخ ارز و ارزانتر شدن پول ملی است. این عوامل باعث می شود که کشورهای درگیر جنگ همواره نوسانات ارزی بیشتری را تجربه کنند.
از طرفی برخی اقتصاددانان معتقدند که تلاش تولیدکنندگان کشور برای تامین نیازهای زمان جنگ، خود یک محرک اقتصادی مثبت است و می تواند سرشار از پتانسیل رشد اقتصادی باشد. مثال تاریخی برای این موضوع ورود ایالات متحده به جنگ جهانی دوم است که کشور را از چنگال رکود بزرگ نجات داد. اگرچه می توان مثال هایی از تاثیر مثبت جنگ بر رشد اقتصادی کشورها آورد اما، بسیاری معتقدند که رشد اقتصادی در ازای جان انسان ها یک معامله بی ارزش است.

Screen-Shot-2020-01-06-at-10.26.21-pm-696x447

مثال های تاریخی از تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیک بر نرخ ارز

علاوه بر رویدادهای فاجعه باری مانند جنگ های جهانی که کل دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد، نمونه های تاریخی بسیار زیادی از تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی بر نرخ ارز و افزایش ریسک های فارکس وجود دارد که در ادامه به ذکر چند نمونه می پردازیم:
اولین نمونه بریتانیاست. بریتانیا یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی است و پوند استرلینگ نیز یکی از با ثبات ترین ارزهاست. به همین دلیل وقتی پوند انگلستان در سال 2007 سقوط کرد، به دنبال آن ارزهای زیادی دومینووار سقوط کردند به نحویکه، کل بازار فارکس تحت تاثیر قرار گرفت. برگزیت نیز رویداد ژئوپلیتیک دیگری بود که بازار فارکس را در سال 2016 تحت تاثیر خود قرار داد. وقتی در نتیجه همه پرسی مشخص شد که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد، بازارها شگفت زده شدند و پوند به پایین ترین سطح 31 سال اخیر خود سقوط کرد. اگر چه معامله گران بسیار متحمل ضرر شدند اما، آن دسته از معامله گران که نتیجه رفراندم و تاثیر آن بر بازار را پیش بینی می کردند سودهای کلانی کسب کردند.
نمونه بعدی اسپانیاست. اگرچه اولین بار نبود که این کشور دچار بحران های مالی می شد اما، در سال 2011 و در نتیجه بحرانی که از سال 2007 آغاز شده بود، اقتصاد این کشور دستخوش ناآرامی هایی شد که بازار فارکس و به ویژه دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، ین ژاپن و پوند انگلیس را تحت تاثیر قرار داد.
مثال بعدی ین است. معروف است که ین را می توان زیر آفتاب هر کشوری معامله کرد. منظور از این جمله آن است که ین منحصر به ژاپن یا آسیا نمی شود و در تمامی کشورهای دنیا ارز محبوب و امن برای معامله است. با اینحال ین هم در معرض خطراتی قرار دارد و مهمترین این خطرها، خطر رویدادهای ژئوپلیتیک است. از مهمترین رویدادهای ژئوپلیتیکی که ین را به شدت تحت تاثیر قرار داد می توان به زلزله و سونامی فوکوشیما در سال 2011 (که منجر به فاجعه هسته ای شد) و نیز زلزله سال 2011 توهوکو اشاره کرد که خود منجر به سونامی نیز شد. این دو فاجعه طبیعی خسارات زیادی به زیرساخت ها و اقتصاد ژاپن وارد کرده و الگوی معاملاتی ین را به شدت تغییر دادند.
در سال 2018 نیز جنگ تجاری ایالات متحده و چین منجر به نوسانات شدید در جفت ارز USDCNY شد. بی ثباتی های سیاسی خاورمیانه نیز یک رویداد ژئوپلیتیکی است که بر بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت. به این نحو که تنش های سیاسی بر قیمت نفت اثر خواهد گذاشت و بنابراین، ارزهای متصل به نفت دچار نوسان و تغییر قیمت خواهند شد.
اما چگونه می توان ریسک های ناشی از رویدادهای ژئوپلیتیک را کاهش داد؟

9734435-15699120

چگونه ریسک رویدادهای ژئوپلیتیک در معاملات فارکس را محدود کنیم؟

در ابتدا لازم است بدانیم که را هی برای حذف کامل تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیک بر ریسک های فارکس وجود ندارد اگرچه، می توانید اقداماتی را برای محدود کردن این ریسک ها انجام دهید. در ادامه با این اقدامات آشنا می شویم:

  1. به روز ماندن: منظور از به روز ماندن اطلاع از اخبار روز دنیا و درک پیامدهای بالقوه رویدادهای مهم بین المللی است. همچنین استفاده از ابزارهایی مانند تقویم اقتصادی که رویدادهای آتی اقتصادی را مشخص می کنند می تواند کمک رسان و آگاهی بخش باشد.
  2. تنوع بخشیدن به پورتفو: یکی از بهترین راه ها برای کاهش ریسک های ژئوپلیتیک تنوع دادن به پورتفوی سرمایه گذاری است. اگر سرمایه گذاری شما تنوع داشته باشد، ریسک قرار گرفتن در معرض خطرات رویدادهای ژئوپلیتیک نیز کاهش خواهد یافت اما، دقت کنید که اینکار خطر را رفع نکرده بلکه، تنها ریسک را محدود می کند.
  3. از معامله کردن ارزهایی که در معرض ریسک های بیشتر هستند خودداری کنید. برخی ارزها به صورت طبیعی نوسانات بیشتری را تجربه می کنند.
  4. برای معامله کردن از پلتفرم های هجینگ یا پوشش ریسک استفاده کنید. این پلتفرم ها این امکان را ایجاد می کنند تا با خرید Put Option از پوزیشن خود محافظت کنید. اگر از این پلتفرم ها استفاده کنید، تا زمانی که ارز در محدوده ای که تعیین کرده اید معامله شود سود خود را تضمین کرده اید و اگر قیمت معاملات از محدوده ای که تعیین کرده اید بیشتر یا کمتر شود، نه سودی کسب خواهید کرد و نه متحمل ضرر می شوید.

نتیجه گیری

رویدادهای ژئوپلیتیک تاثیرات قابل توجهی بر بازار فارکس دارند و اغلب، منجر به نوسانات شدید ارزی و تغییرات شدید قیمتی خواهند شد. جنگ، بلایای طبیعی و انتخابات سیاسی تنها بخشی از رویدادهای ژئوپلیتیک هستند که می توانند بر بازار فارکس تاثیرگذار باشند. بزرگترین بخش از ارزش یک ارز مربوط به قدرت اقتصادی کشور مربوطه است بنابراین، هر چیزی که این قدرت را کاهش دهد و یا آن را در عدم اطمینان فرو ببرد منجر به کاهش ارزش آن ارز خواهد شد. البته رویدادهای ژئوپلیتیک لزوما قدرت ارزها را کاهش نمی دهند مثلا، در صورتیکه کشوری بتواند یک مناقشه سیاسی را حل کند ارز آن کشور تقویت خواهد شد. از آنجا که اطلاع از این رویدادها و فهم تاثیرات آنها بر بازار فارکس بسیار حیاتی است، برای یک معامله گر بازار ارزهای خارجی ضروری است که ضمن آگاهی از اخبار روز بین المللی، توانایی تحلیل و بررسی این اخبار را نیز در خود تقویت کند

Instagram Facebook Twitter LinkedIn