آموزش سود فارکس — ۵ نکته کاربردی

در این مقاله به آموزش سود فارکس می‌پردازیم. این آموزش‌ها به شما این امکان را می‌دهد تا بر پیچیدگی‌های موجود در بازار فارکس چیره شوید. بازار فارکس، از لحاظ میزان سرمایه در گردش، بزرگترین بازار جهان محسوب می‌شود. بازارهای سهام و اوراق در مقابل فارکس، همچون کوتوله‌هایی کوتاه‌قامت هستند. بازار فارکس این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند، تا از مزایای زیادی، از قبیل اهرم بالا و فعالیت ۲۴ساعته این بازار بهره‌مند شوند. خیلی کم پیش می‌آید که در روزی بازار فارکس آرام باشد، و اتفاقی عجیب و غریب در آن رخ ندهد.

معاملات فارکس آخرین جبهه سرمایه‌گذاری بزرگ، محسوب می‌شود، چرا که این بازار جایی است که سرمایه‌گذاران کوچک با دارایی اندک، می‌توانند امید داشته باشند به سود‌های بزرگی دست پیدا کنند. با این حال، فعالیت سرمایه‌گذاران موسسه‌ای نیز در این بازار زیاد است. در این بازار روزانه به ارزش میلیاردها دلار ارز، در سراسر جهان تبادل می‌شود.

معامله در بازار فارکس آسان است. اما معامله صحیح و به دست آوردن سود به صورت مداوم، کاری دشوار است. برای آن که شما نیز بتوانید جزئی از معامله‌گران موفق این بازار باشید، در ادامه آموزش سود فارکس را در قالب ۵ نکته خلاصه کرده ایم.

۵ مورد از نکات آموزش سود فارکس

به نقاط برگشت روزانه توجه کنید

توجه به نقاط برگشت روزانه، به خصوص اگر معامله‌گر روزانه هستید، امری حیاتی است. اما حتی اگر یک معامله‌گر بلند مدت یا معامله‌گر سویینگ (Swing trader) نیز باشید، درک این مفهوم و توجه به آن حائز اهمیت است. چرا؟ به دلیل این که هزاران معامله‌گر دیگر که در این بازار فعالیت می‌کنند، به این نقاط توجه ویژه‌ای دارند.

معامله بر اساس نقاط برگشت، آینده را رقم می‌زند. منظور از این حرف این است که، بازار همواره به دنبال مقاومت‌ها و حمایت‌ها است، یا دائما نقاط برگشتی تولید می‌کند تا بازار در آن تغییر روند دهد. این اتفاق به این دلیل می‌افتد که بسیاری از معامله‌گران در نقاط برگشت تایید شده، سفارش‌گذاری می‌کنند، و همین امر سبب افزایش اعتبار آن نقطه می‌شود. بنابراین، اکثر اوقاتی که حرکت‌های چشمگیری، واقع بر نقاط برگشت صورت می‌گیرند، در واقع هیچ دلیل بنیادینی برای آن‌ها وجود ندارد. به جز این که تعداد زیادی از معامله‌گران در آن نقطه سفارش‌هایی گذاشته اند، که در انتها سبب حرکت بازار می‌شود.

البته پیشنهاد ما این نیست که معاملات خود را تنها با توجه به نقاط برگشت پیش ببرید. در عوض، پیشنهاد ما این است که، بدون توجه به استراتژی معاملاتی که اتخاذ کرده اید، همواره به نقاط برگشت توجه ویژه‌ای داشته باشید، تا بتوانید تشخیص دهید که آیا روند ادامه پیدا می‌کند یا دچار تغییر می‌شود. به نقاط برگشت نگاه کنید، و اتفاقاتی که اطراف آن می‌افتد را بررسی کنید، و از آن به عنوان یک اندیکاتور تحلیلی برای تایید استراتژی خود استفاده کنید.

با دانش معامله کنید

موفق‌ترین معامله‌گران، افرادی هستند که تنها زمانی ریسک می‌کنند که یک فرصت واقعی در بازار به وجود می‌آید. این فرصت می‌تواند یک برتری دانشی نسبت به دیگر معامله‌گران باشد، که احتمال برنده شدن در این معامله را نیز افزایش می‌دهد.

این برتری می‌تواند هر چیزی باشد. می‌تواند به سادگی خرید در محدوده‌ای باشد که آن را به عنوان حمایت شناسایی کرده اید، یا حتی فروش در ناحیه‌ای که آن را به عنوان مقاومت مشخص کرده اید.
می‌توانید با توجه به شماری از عوامل تکنیکال، برتری خود، و احتمال موفقیت خود را در بازار افزایش دهید. به عنوان مثال، اگر میانگین‌های متحرک ۱۰ دوره، ۵۰ دوره و ۱۰۰ دوره به یک قیمت همگرا شوند، می‌تواند به معنی یک حمایت یا مقاومت اساسی در بازار باشد. به این دلیل که تمام افرادی که این میانگین‌های متحرک را اساس کار خود قرار داده و با توجه به آن معامله می‌کنند، در حال حرکت در یک جهت هستند.

یکی دیگر از اتفاقاتی که می‌تواند شما را در تصمیم‌گیری معاملاتی یاری کند، این است که اندیکاتورهای تکنیکال، در تایم‌فریم‌های گوناگون، همگرا شوند تا یک سطح حمایت یا مقاومت را تشکیل دهند. به عنوان مثال، زمانی که نمودار قیمت در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای به میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای نزدیک می‌شود، و در همین حین نمودار قیمت در تایم‌فریم ۴ ساعته به میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای نزدیک می‌شود.

مثالی دیگر این است که، اندیکاتورهای تحلیلی گوناگونی استراتژی شما را تایید کنند و همچنین الگو‌هایی نیز در نمودار در سطوح مقاومتی یا حمایتی پدیدار شوند. از این الگوهای نمودار شمعی می‌توان به الگو‌های پین‌بار (Pin bar) یا دوجی (Doji) اشاره کرد.

از سرمایه خود محافظت کنید

یکی از بخش‌های مهم آموزش سود فارکس حفظ سرمایه است. در معاملات فارکس، دوری از ضررهای هنگفت، مهم‌تر از به دست آوردن سود‌های کلان است. اگر معامله‌گری تازه‌کار هستید، شاید این موضوع را هنوز به خوبی درک نکنید. اما به هر حال این یک واقعیت است. دانش مدیریت سرمایه و حفظ سرمایه، بخشی جدانشدنی از معاملات فارکس است.

پاول تودر جونز (Paul Tudor Jones)، موسس یکی از موفق‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک با نام (Tudor Corporation) می‌گوید: «مهمترین قاعده معامله‌گری، دفاع خوب است». (تودور جونز یک معامله‌گر موفق بوده، و مطالعه کارهای او می‌تواند مفید واقع شود. او نه تنها در کسب سود در معامله‌گری کم‌رقیب است، بلکه بسیار انسان‌دوست بوده و پایه‌گذار برنامه تمرین اخلاق بوده، که در نهایت به عنوان یکی از لازمه‌های عضویت در تمام صرافی‌های ایالات متحده، تعیین شد.)

چرا دفاع خوب (حفظ سرمایه) در فارکس، تا این حد حائز اهمیت است؟ زیرا واقعیت این است که، دلیل عدم موفقیت بسیاری از معامله‌گران فارکس این است که، قبل از آن که به معامله‌گری عادت کنند و آن را به طور کامل فرا گیرند، سرمایه خود را از دست می‌دهند. معامله‌گران تازه‌کار، قبل از آن که درک کنند یک معامله‌گر موفق چه کارهایی انجام می‌دهد، سرمایه خود را به باد می‌دهند.

می‌توان گفت، داشتن یک مدیریت ریسک صحیح در فارکس، می‌تواند نهایتا منجر به سودمندی معاملات شما شود. اگر تنها بتوانید سرمایه خود را از گزند ضررهای فلج‌کننده در امان نگه دارید، می‌توانید این شانس را داشته باشید تا معامله‌گری را ادامه داده و در نهایت تبدیل به یک معامله‌گر موفق شوید. در این صورت کافی است معامله کنید و به صورت مداوم سود به دست بیاورید. حتی اگر در این مسیر تبدیل به موفق‌ترین معامله‌گر فارکس هم نشوید، می‌توانید با یک سود متوسط، زندگی خود را به طور کامل اداره کنید.

اما اگر بخواهید سود کافی به دست آورید، باید سرمایه کافی نیز داشته باشید. تنها در این صورت است که می‌توانید از فرصت‌های معاملاتی پیش‌آمده، نهایت استفاده را ببرید.

پاول تودور می‌گوید: «از سرمایه خود به خوبی محافظت کنید، تا زمانی که یک فرصت معاملاتی خوب پدید آید. این همانند این است که یک میلیون دلار پول در خیابان پیدا کنید و تنها کاری که باید بکنید این است که آن را از روی زمین بردارید». فرصت‌های معاملاتی هر روز پیش نمی‌آیند، اما گاه به گاه پیش می‌آیند. شاید تکرر آن‌ها از آن چه می‌پندارید بیشتر باشد.

برای آن که محافظت از سرمایه خود را تمرین کنید، از معاملات بیش از حد و ریسک بیش از حد خودداری کنید. در این صورت می‌توانید سرمایه خود را در امان نگه دارید.

تحلیل‌های تکنیکال ساده انجام دهید

در ادامه، دو معامله‌گر فارکس که بسیار با یکدیگر متفاوت هستند، توصیف شده اند:
معامله‌گر اول یک دفتر بزرگ و شیک دارد. او در این دفتر به کامپیوترهایی مخصوص معامله‌گری دسترسی دارد، چندین نمایشگر دارد و اخبار را به صورت زنده دنبال می‌کند. همواره چندین نمودار را به طور همزمان مشاهده می‌کند، که به روی هر کدام ۸ یا ۹ اندیکاتور تحلیلی نمایش داده شده است.

معامله‌گر دوم در یک دفتر به نسبت ساده‌تر کار می‌کند. او کار خود را تنها با استفاده از یک لپتاپ یا کامپیوتر نوت‌بوک انجام می‌دهد. این معامله‌گر تنها نمودارهای خود را با ۲ یا نهایتا ۳ اندیکاتور تحلیلی مشاهده می‌کند.

اگر فکر می‌کنید که معامله‌گر اول، معامله‌گر بسیار موفقی است، احتمالا اشتباه می‌کنید. در واقع، معامله‌گر دوم، تصویر بهتری از یک معامله‌گر موفق را نشان می‌دهد. چرا که تنظیمات مورد استفاده او، واقع‌بینانه‌تر و ساده‌تر است.

می‌توان گفت، یک معامله‌گر می‌تواند به روش‌های گوناگونی تحلیل تکنیکال انجام دهد. اما اینکه تعداد روش‌های مورد استفاده خیلی زیاد باشد لزوما مطلوب نیست. استفاده از تحلیل‌های بیشمار تنها سبب سردرگمی معامله‌گر می‌شود، و در تصمیم‌گیری ایجاد شک می‌کند. این کار سبب می‌شود که معامله‌گر نتواند وضعیت بازار را به درستی تشخیص دهد.

یک استراتژی نسبتا ساده، استراتژی است که تنها تعداد کمی قواعد معاملاتی داشته باشد و در آن از تعداد کمی اندیکاتور تحلیلی استفاده شده باشد. انتظار می‌رود که این نوع استراتژی‌ها از استراتژی‌های شلوغ بهینه‌تر کار کنند. در واقع، ممکن است حتی معامله‌گران بسیار موفقی وجود داشته باشند، که به هیچ عنوان از اندیکاتورهای تحلیلی بهره نمی‌برند. این افراد نه از خطوط روند، نه از اندیکاتو RSI، و نه از اسکپرت‌ها (Expert advisor) استفاده می‌کنند.

تحلیلی که این افراد انجام می‌دهند، تنها با نگاه به الگو‌های نمودار شمعی صورت می‌گیرد. استراتژی معاملاتی این افراد این است که به روی الگو‌های متداول به معامله بپردازند. برخی از این الگو‌ها عبارت اند از الگوی پین‌بار (Pin bar)، که با نام‌های چکش (Hammer) یا ستاره ثاقب (Shooting star) نیز شناخته می‌شوند. برخی اوقات این الگو‌ها در نزدیکی حمایت‌ها و مقاومت‌ها شکل می‌گیرند، و فرصت‌های معاملاتی خوبی را تشکیل می‌دهند.

حد ضرر خود را به درستی تنظیم کنید

ممکن است به نظر بیاید، که حد ضرر تنها برای جلوگیری از ضرر و نگه‌داری از سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما استفاده از این دستور در کسب سود نیز نقش مهمی دارد.

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار گمان می‌کنند، که مدیریت ریسک بدین معنی است که حد ضرر خود را در نزدیکی قیمت ورود مقرر کنند. البته این درست است که نباید حد ضرر خود را خیلی دور از قیمت ورودی قرار دهید، که ریسک آن بیش از حد شود. با این حال، یکی از عواملی که دائما سبب عدم موفقیت در معاملات می‌شود، این است که حد ضرر خود را بیش از حد نزدیک به نقطه ورود قرار دهید. در این صورت ممکن است حد ضرر شما فعال شود و شما متضرر شوید، اما پس از آن بازار تغییر جهت داده و در جهت موافق با معامله بسته شده شما، حرکت کند. در این صورت خواهید دید که اگر کمی حد ضرر خود را با فاصله بیشتری مقرر می‌کردید، ضرر شما تبدیل به سود می‌شد.

البته این درست است، که باید تلاش کنید فرصت‌های معاملاتی را پیدا کنید که، این امکان را به شما بدهند که مجبور نباشید حد ضرر خود را خیلی دورتر از ورودی مقرر کنید. اما این نکته نیز حائز اهمیت است که حد ضرر را، بر اساس تحلیل تکنیکالی که انجام داده اید، در سطحی معقول قرار دهید.

یک مثال

برای این که به شما در درک بهتر این مفهوم کمک کنیم، مثالی زده ایم. به دو نموداری که در ادامه از جفت‌ارز AUS/USD آورده ایم توجه کنید. معامله‌گری که به روی نمودار ۵دقیقه‌ای معامله می‌کند، ممکن است در اطراف ۰.۷۸۹۰ وارد فروش شود (که در تصویر با یک فلش قرمزرنگ نشان داده شده است). این معامله‌گر همچنین ممکن است حد ضرر خود را با ریسک بسیار کمی در نزدیکی کف‌های ایجاد شده اخیر در سطح ۰.۷۸۸۰ قرار دهد، که در تصویر با یک خط افقی قرمزرنگ نشان داده شده است.

متاسفانه، حرکت قیمتی بعدی، سبب می‌شود که این معامله‌گر ضرر کند. اما مشاهده می‌کنید که بعد از آن بازار در جهتی ادامه مسیر داده است که اگر معامله بسته نشده بود، معامله‌گر سود قابل توجهی به دست می‌آورد.

در نگاه اول ممکن است به نظر بیاید که حد ضرر در سطح مناسبی مقرر شده است، چرا که در نزدیکی کف‌های اخیری که بازار تشکیل داده بود، قرار داده شده است (دقیقا به روی حمایت). اما آیا این حد ضرر واقعا به درستی قرار داده شده بود؟ برای جواب به این سوال به سراغ تایم‌فریم ۴ساعته می‌رویم. این نمودار به وضوح نشان می‌دهد که پاسخ این سوال «خیر» است. با نگاه به نمودار ۴ساعته در زیر، به وضوح قابل استنتاج است که ممکن است قیمت تا ۰.۷۸۷۰ نیز سقوط کند (محدوده حمایتی که با خط قرمز نشان داده شده است).

اگر معامله‌گر مذکور، به جای آن که تنها به نمودار ۵دقیقه‌ای اعتماد کند، تحلیل خود را به تایم‌فریم‌های بالاتر بسط می‌داد، ممکن بود حد ضرر خود را به درستی انتخاب کرده و سود خوبی کسب کند. البته ریسک معامله افزایش پیدا می‌کرد، اما همچنان مقدار قابل کنترل و معقولی باقی می‌ماند. در واقع، اینطور که از نمودارها پیدا است، این معامله‌گر اصلا دچار ضرر نمی‌شد. به جای آن که تنها ۱۰ پیپ ضرر کند، می‌توانست مقدار قابل توجهی سود کسب کند.

تعیین صحیح حد ضرر یکی از مهارت‌هایی است که تفاوت میان معامله‌گر موفق و ناموفق را مشخص می‌کند. معامله‌گران حرفه‌ای حد ضرر خود را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که ریسک خود را تحت کنترل نگه دارند، و همچنین آنقدر آن را نزدیک قرار نمی‌دهند که اتفاقی مشابه با مثال بالا رخ دهد.

به کلامی ساده، معامله‌گر خوب، حد ضرر را در سطحی مقرر می‌کند که از ضرر بیش از حد جلوگیری کند. این معامله‌گر این کار را به شکلی انجام می‌دهد که، در صورت نوسانات کوچک بازار، حد ضرر فعال نشده و در نتیجه یک فرصت معاملاتی خوب را از دست ندهد.

جمع‌بندی آموزش سود فارکس

همانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، بازار فارکس خصوصیات خاص خود را دارد. برای آن که در فارکس سود به دست آوریم، باید نکات زیر را تمرین کرده و مطالعه کنیم. برخی از نکات مهم در آموزش سود فارکس به شرح زیر هستند:

• توجه به نقاط برگشت
• انجام معامله با دانش
• نگه‌داری از سرمایه
• تحلیل‌های تکنیکال ساده
• تعیین صحیح حد ضرر

البته این‌ها تمام نکات آموزش سود فارکس نیستند، اما نقطه شروع خوبی محسوب می‌شوند. اگه به این اصول توجه کنید، می‌توانید با تمرین و پشتکار تبدیل به یک معامله‌گر موفق فارکس شوید.