بعنوان یک تریدر با درآمد روزانه، باید همیشه حد ضرر را در معاملات خود محاسبه کنید. بجز لغزش، محاسبه حد ضرر این امکان را به شما می‌دهد که بدانید چه مقدار در ترید خود ممکن است ضرر کنید. هنگامی که شروع به استفاده از حد ضرر میکنید باید یاد بگیرید چگونه حد ضرر را محاسبه کنید و دقیقا مشخص کنید که دستور محاسبه حد ضرر شما تا کجا پیش خواهد رفت. در این مقاله درباره محاسبه حد ضرر در فارکس بخوانید.

موارد کلیدی محاسبه حد ضرر در فارکس

دستورهای حد ضرر در زمان ترید سهام همانند یک زنگ هشدار عمل میکند. هنگامی که بازار متناسب با انتظارات پیش نرفت دیگر ادامه ندهید.

دستورهای حد ضرر زمانی میتوانند موثر باشند که در مسیر درستی محاسبه و قرارداده شوند. حد ضرر زمانی که سهام در مسیر قابل قبولی که مورد تاییدتان است قرار گیرد زمین را ترک خواهند کرد.

میتوانید حد ضرر را براساس سنت، علامت، پیپ و یا مقدار سرمایه‌ایی که بر روی آنها ریسک میکنید محاسبه کنید.

یک مدل سفارش حد ضرر برای کلیه تریدها کارساز نمی‌باشد. بلکه بصورت فرد به فرد روش محاسبه آن فرق میکند.

جاگذاری صحیح حد ضرر

یک استراتژی خوب برای حد ضرر شامل قرار دادن حد ضرر در جایست که درصورت برخورد بدانید که کدام قسمت از مسیر معامله را اشتباه کرده‌اید. احتمالاً این شانس را نخواهید داشت که تمام معاملات خود را به طور کامل زمان بندی کنید. اگرچه علاقه دارید که چنین اتفاقی رخ بدهد اما قیمت‌ها بلافاصله پس از آنکه سهام را خریدید بالا نمیروند. بنابراین، هنگام خرید، کمی فضا برای مانور ایجاد کنید. حد ضرر برای این بکار گرفته میشود که اگر ترید بیش از آنچه که برایش تعیین کرده بودید افت کرد از معامله خارج شود نه اینکه جلوی ضرر را بگیرد.

بعنوان یک راهنمای کلی، هنگام خرید سهام، نرخ حد ضرر خود را پایین‌تر از سطح آخرین قیمت (نوسان کم) قرار دهید. اینکه کدام سطح قیمت را برای بکارگیری حد ضرر انتخاب میکنید بر اساس هر استراتژی متفاوت است؛ اما این کار یک موقعیت حد ضرر منطقی را ایجاد میکند چراکه قیمت از آن سطح پایین‌تر است. اگر قیمت به پایین‌ترین حد خود برسد بدانید که در محاسبات خود اشتباه کرده‌اید و وقت آن است تا از معامله خارج شوید. این کار می تواند به مطالعه نمودارها و جستجوی نشانه های بصری و همچنین جمع آوری اعداد برای بررسی داده های سخت کمک کند.

بعنوان یک دستورالعمل کلی، هنگامی که فروش استقراضی دارید، حد ضرر را بالای سطح قیمت اخیر قرار دهید (نوسان زیاد). اینکه کدام سطح قیمت را برای حد ضرر خود در بالا سطح قیمت انتخاب میکنید، از نظر استراتژیک متفاوت است، درست مانند سفارشات حد ضرر برای خریدها. اما این کار به شما یک موقعیت قابل قبولی برای حد ضرر میدهد. زیرا قیمت سیر نزولی داشته. مطالعه نمودارها برای جستجوی نوسانات بالا شبیه به جستجوی برای نوسانات پایین است. برای اینکه یک «تریدر موفق» شوید این مقاله را حتما بخوانید.

موقعیت خود را محاسبه کنید

محل قرارگیری حد ضرر شما میتواند به دو روش مختلف محاسبه شود:

با استفاده از سنت‌ها،علامت‌ها یا پیپ‌هایی که بر روی آنها ریسک کرده‌ایید یا حساب سپرده که بر روی آن ریسک کرده‌اید. استراتژی که بر حساب سپرده متمرکز باشد اطلاعات مهمتری را ارائه میدهد. دلیل آنهم این است که به شما این امکان را میدهند تا بدانید چه مقدار از حساب خود را برای ترید ریسک کرده‌اید. همچنین توجه به سنت‌ها،علامت‌ها یا پیپ‌هایی که بر روی آنها ریسک کرده‌ایید بسیار مهم است، اما روش قبلی برای انتقال اطلاعات بهتر است. برای مثال توقف شما در نقطه  X است و ورود شما Y، آنگاه تفاوت را به صورت زیر محاسبه کنید:

Y – X= سنت‌ها/ علامت‌ها/ پیپ‌هایی که ریسک بر روی آنها اعمال شده

اگر سهامی را با قیمت 10.05 دلار خریداری کنید و حد ضرر را بر روی 9.99 دلار قرار دهید، آنگاه به اعزای هر سهم 6 سنت را ریسک کرده‌ایید. اگر حفت ارز EUR/USD را در 1.1569 استقراض کنید و حد ضرر را بر روی 1.1575 قرار دهید در هر لات روی 6 پیپ ریسک کرده‌ایید.

اگر میخواهید به کسی اطلاع دهید که سفارشات شما در چه مرحله‌ایی قرار دارد یا بگویید حد ضرر شما نسبت به قیمت ورودی در کدام سطح است این روش به شما کمک میکند. اما به شما (یا شخص دیگری) نمی گوید که چه مقدار از حساب خود را در ترید ریسک کرده‌ایید.

برای محاسبه اینکه بر روی چند دلار از حساب خود ریسک کرده‌ایید، باید اطلاع دقیقی از اندازه موقعیت و سنت‌ها یا علامت‌ها یا پیپ‌هایی که بر روی آنها ریسک کرده‌ایید داشته باشید. در مثال سهام، شما 0.06 دلار قدرت ریسک برای هر سهم دارید. فرض کنید که موقعیتی با اندازه 1000 سهم دارید. آنگاه کل قدرت ریسک شما برای ترید: 1000 x 0.06 یا 60 دلار ( بعلاوه کمیسیون) می‌باشد.

برای مثال، در جفت ارز EUR/USD شما بر روی 6 پیپ ریسک میکنید و اگر 5 مینی لات در موقعیت داشته باشید، ریسک سرمایه شما به شکل زیر حساب میشود:

پیپ ریسک شده X ارزش پیپ X اندازه موقعیت.

یا

6 پیپ ریسک شده X (ضربدر ) 1 دلار در هر پیپ X (ضربدر ) 5 مینی لات= 30 دلار قدرت ریسک ( بعلاوه کمیسیون).

ریسک سرمایه شما در موقعیت‌های آتی مشابه تریدهای فارکس محاسبه میشود، مگر اینکه به جای ارزش پیپ، از ارزش علامت استفاده کنید. اگر Emini S&P 500 (ES) را با قیمت 1254.25 خرید بزنید و حد ضرر را در 1253 قرار دهید، شما بر روی 5 علامت ریسک میکنید. و ارزش هر علامت 12.50 دلار خواهد بود. در صورت خرید سه قرارداد ریسک سپرده به شرح زیر میشود:

5 تیک X (ضربدر ) 12.50دلار هر تیک X (ضربدر ) 3 قرارداد= 187.50 دلار ( بعلاوه کمیسیون)

میزان ریسک حساب خود را در دست بگیرید

مبلغی که بر روی آن ریسک میکنید باید تنها بخش کوچکی از موجودی حساب شما را نشان دهد. معمولا مبلغ ریسک باید کمتر از %2 یا در بهترین حالت کمتر از %1 باشد.

برای مثال، یک تریدر فارکس دستور ضرر 6 پیپی میدهد و 5 مینی لات ترید میکند که نتیجه آن میشود 30 دلار ریسک برای هر ترید. اگر ریسک 1 درصد باشد بدان معناست که  بر روی 100/1 حساب خود ریسک کرده‌اند. بنابراین اگر بخواهند 30 دلار ریسک کنند موجود حساب چقدر باید باشد؟

30x 100 = 3000

برای آنکه بخواهند 30 دلار ریسک کنند باید حداقل 3000 دلار در حساب خود داشته باشند.

سریعا راه دیگری را پیدا کنید تا بتوانید بفهمید که چقدر در هر ترید میتوانید ریسک کنید. اگر 5000 دلار در حساب خود دارید بدین شکل حساب کنید:

5000 ÷ 100= 50

اگر 30000 دلار در حساب خود دارید قدرت ریسک شما برای هر ترید 300 دلار خواهد بود (اگرچه ممکن است حتی کمتر از آن ریسک کنید).

کلام آخر

همیشه از حد ضرر در فارکس و سایر تریدهای خود استفاده کنید و استراتژی خود را برای تعیین محل مناسب برای سفارش حد ضرر بررسی کنید. بسته به استراتژی خود، ممکن است سنت‌ها، پیپ‌ها یا علامت‌های شما که بر روی آنها ریسک کرده‌ایید در ترید متفاوت باشد. برای همین است که حد ضرر در فارکس یا در هر ترید دیگری باید متناسب با استراتژی خاص باشد.

حد ضرر تنها در صورتی بکار گرفته میشود که مسیر را اشتباه پیش بینی کرده باشید.
باید در هر ترید سنت‌ها، پیپ‌ها یا علامت‌هایی که بر روی آنها ریسک کرده‌اید را بشناسید. چرا که اینکار به شما اجازه محاسبه مبلغی که ریسک کرده‌ایید را میدهد؛ و البته مهمتر از محاسبه آینده تریدهای شما را در مسیر درست قرار میدهد. میزان ریسک سرمایه باید 1 درصد یا کمتر باشد تا موجودی حساب شما را تهی نکند. حتما «مقاله مدیریت ریسک» را بخوانید.

سوالات متداول محاسبه حد ضرر در فارکس

سفارش حد ضرر چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

یک دستور حد ضرر دنباله دار مانند یک دستور حد ضرر معمولی عمل میکند. اما دستور راکد نیست. یک دستور حد ضرر دنباله دار بجای آنکه به قیمت فروش خاصی وابسته باشد با پرایش اکشن و قیمت فعلی بروز میشود. زمانی که قیمت سهام بالا میرود، قیمتی که حد ضرر دنباله دار را راه می‌اندازد به میزان همان مبلغ افزایش پیدا میکند.  برای مثال، یک تریدر ممکن است تصمیم بگیرد وقتی قیمت 1 دلار افت کرد سهام را بفروشد. اگر قیمت سهام از 22 دلار شروع شود، دستور حد ضرر دنباله دار از 21 دلار شروع میشود. اگر قیمت سهام به 25 دلار افزایش پیدا کند، آن وقت است که دستور حد ضرر دنباله دار از 24 دلار شروع میشود. اگر تریدر دستور حد ضرر را به شکل نامحدودی باز بگذارد تا زمانی که کاهش پیدا نکند بصورت خودکار به روز میشود. این محرک‌ها را میتوان با پول یا درصد اندازه‌گیری کرد.

به عنوان بخشی از استراتژی سرمایه‌گذاری خرید و نگهداری، حد ضرر را در کدام قسمت باید قرار داد؟

برخی از سرمایه‌گذارانی که استراتژی خرید و فروش را دارند ممکن است از حد ضرر به هیچ عنوان استفاده نکنند. اگر آنها به سلامت مالی بلند مدت بیزیننس اعتقاد داشته باشند، ممکن است با پایین آمدن هیچ سطحی مبنی بر کاهش قیمت هیچ مشکلی نداشته باشند. عده دیگری از سرمایه‌گذاران ممکن است استراتژی خرید و فروش را داشته باشند اما میخواهند که موقع خرید قیمت در پایین‌ترین حالت خود باشد. بنابراین اگر قیمت پس از خرید همچنان کاهش یابد موقع فروش از حد ضرر استفاده میکنند.  

چرا باید محاسبه حد ضرر در فارکس و هر ترید دیگری در بالای سطح خرید قرار گیرد؟

برخی از تریدرها ممکن است بعد از ورود به ترید “جاهای خالی را پرکنند”. هنگامی که پرایش اکشن ثابت میشود و بالاتر میرود، یک تریدر ممکن است تصمیم بگیرد که دستور حد ضرر خود را بالا ببرد طوری که زیر آخرین نقطه ثبات قرار گیرد. این کار برای تریدرهایی که دید استقراضی دارند و علاقه‌ایی به نگهداری سهام در نوسانات آن ندارند مناسب است. با این کار آنها به محض تغییر روند از ترید خارج میشوند.

حد ضرر شناور چیست؟

حد ضرر شناور (Trailing Stop) در بازارهای مالی مانند فارکس یا ارزهای دیجیتال ابزاری است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا همزمان با افزایش سود، ریسک زیان را مدیریت کنند. این ابزار به گونه‌ای طراحی شده است که حد ضرر را به صورت خودکار و متناسب با حرکت قیمت تنظیم می‌کند. 

منبع