معامله نماد طلا در فارکس — استراتژی‌های معاملاتی کوتاه و بلند مدت

معاملات نماد طلا در فارکس شامل ریسک‌ها و زیان‌هایی است که موجب میشود این پلتفرم برای انواع سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. نماد طلا در فارکس و نقره مشمول قانون بورس کالا ایالات متحده نمی‌باشند و افزایش اهرم موجب افزایش ریسک است.

ترید نماد طلا در فارکس به چه صورت است؟

بشر از دیرباز طلا را به دلیل درخشندگی و انعطاف‌پذیری ذاتی آن ارج نهاده. در واقع طلا از بیش از 2500 سال پیش در خاورمیانه باستان در میان مردم داد و ستد میشده و همین امر موجب شده تا به امروز بعنوان قدیمی‌ترین شکل پول آن را بشناسند. سابقه طولانی طلا بعنوان ذخیره‌ایی با ارزش با وجود جنگ‌ها، بلایای طبیعی و ظهور و سقوط امپراتوری‌های بزرگ به این معنی است که عموماً به عنوان آخرین دارایی  یا به عبارتی “سرمایه‌گذاری بلند مدت” شناخته میشود.

درحالی که طلا در طول قرن‌ها ارزش خود را حفظ کرده بود، اما علاقه تریدرها به طلا متناوباً افزایش و کاهش می‌یافت. از اوایل سال 1980 تا اوایل سال 2000 در میان رشد پایدار و قوی بازارهای سهام علاقه چندانی به طلا بعنوان سرمایه‌گذاری بلند مدت وجود نداشت. در نتیجه در مدت بیست سال یعنی از سال 1982 تا 2002 قیمت طلا در هر انس بین 300 دلار تا 500 دلار ثابت ماند.

علاقه به طلا در سال 2000 به آرامی رشد کرد و قبل از وقوع بحران بزرگ مالی در سال 2008 افزایش یافت. قیمت طلا در اواخر سال 2011 به بالاترین حد خود، بیش از 1900 دلار رسید. در این مقاله، درباره عوامل عمده‌ای که قیمت طلا را هدایت می کنند، همراه با برخی ایده‌ها برای استراتژی‌های معاملاتی و برخی از رایج ترین روش‌ها برای ترید نماد طلا در فارکس بحث خواهیم کرد.

فاکتورهایی که نرخ طلا را تحت تاثیر قرار میدهند

طلا یکی از پر دردسرترین دارایی‌های مالی برای ارزش‌گذاری است. طلا از این جهت شبیه ارزهایی مانند دلار آمریکا یا یورو است که بادوام، قابل حمل و بصورت یکنواخت و گسترده در سراسر جهان پذیرفته شده است. با این وجود، برخلاف ارزهای رایج ذکر شده طلا توسط اقصاد کارگر، شرکت‌ها و سازمان‌ها پشتیبانی نمیشود.

از جهات دیگر، طلا بیشتر شبیه کالایی مانند نفت یا غلات است زیرا از دل زمین بر می‌آید و ویژگی های فیزیکی استاندارد مختص به خود دارد. برخلاف سایر کالاها، نوسان قیمت طلا اغلب مستقل از میزان عرضه و تقاضای آن است. در حقیقت، تنها درحدود 10 درصد از طلای جهان در صنعت استفاده می شود که ترجیح اولیه صنایع الکترونیکی است آنهم بدلیل رسانا بودن و خاصیت فاسد نشدن آن است. %90 باقی‌مانده یا در صنعت طلا و جواهر استفاده میشود یا برای اهداف سرمایه‌گذاری نگهداری می شود.

بدلیل وجود این حجم از پویایی، تریدرها از درون کشش به سمت این فلز زرد رنگ دارند. تریدرهای در مورد طلا بیش از هر نوع دارایی دیگری برای سرمایه‌گذاری سخت در اختلاف هستند عده‌ایی معتقدند که ارزش هر انس طلا باید 10000 دلار باشد چرا که بانک‌های مرکزی هر کشور ارزش ارزهای آنها را دارد پایین می‌آورد. عده‌ایی هم معتقدند، طلا یادگاری از گذشته است و باید ارزشی در حدود 100 دلار داشته باشد. همانطور که گفته شد در اواسط و اواخر سال 2000 علاقه به طلا دچار صعود شد. اگرچه افت اخیر نشان می دهد که طلا ممکن است درخشش سابق خود را از دست بدهد.

طلا و نرخ‌های سود دهی ایالات متحده

از نظر تاریخی، یکی از مطمئن ترین عوامل تعیین کننده قیمت طلا، نرخ سود واقعی یا نرخ سود کمتر از تورم بوده است. اگر خوب به این موضوع فکر کنید، متوجه رابطه مستقیم آن می‌شوید. وقتی نرخ سود اصلی پایین باشد، گزینه‌های سرمایه‌گذاری مانند پول نقد و اوراق قرضه دارای بازدهی کم یا منفی هستند و سرمایه‌گذاران را وادار میکند تا به دنبال راه‌های جایگزین برای حفظ ارزش ثروت خود باشند.

از سوی دیگر، وقتی نرخ سود واقعی بالا باشد، بازدهی قوی پول نقد و اوراق قرضه میسر میشود و جذابیت نگه داشتن یک فلز زرد رنگ با استفاده های کمی که در صنعت دارد کاهش می‌یابد. یکی از راه‌های آسان برای مشاهده نرخ سود واقعی در ایالات متحده یا به عبارتی بزرگترین قطب اقتصاد جهان، بررسی عملکرد اوراق قرضه دولتی می‌باشد.

ارتباط بین طلا و دلار آمریکا چیست؟

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در میان تریدرهای طلا رابطه واقعی بین طلا و دلار آمریکا است. از آنجا که طلا به دلار آمریکا قیمت‌گذاری میشود، منطقی است که فرض کنیم این دو دارایی با یکدیگر رابطه معکوس دارند، به این معنا که ارزش طلا و دلار بر خلاف یکدیگر حرکت می کند. به زبان ساده، زمانی که ارزش دلار بالا میرود مقدار کمی دلار لازم است تا یک انس طلا خریداری شود. و زمانی که ارزش دلار کم میشود تعداد اسکناس بیشتری برای خرید یک انس طلا لازم است.

متاسفانه این دیدگاه بیش از حد ساده در همه موارد جواب دهی ندارد. ضریب همبستگی طلا و دلار آمریکا در یک بازه 100 روزه نشان میدهد که در یک مرحله کاملا قفل شده‌اند و در یک جا نشان میدهد که حرکات ضد و نقیضی داشته‌اند.

با این حال در دوره‌های استرس مالی مانند بحران اقتصادی دراوایل سال 2009 و پایان آن در اواسط 2010 طلا نشان داده که میل به جهش قیمت سریعی دارد. این امر به این دلیل است که تریدرها در دوران عدم اطمینان، طلا و دلار آمریکا را به عنوان دارایی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت خریداری می کنند.

تریدرها با فرض اینکه طلا و دلار با هم رابطه معکوس دارند با خوشحالی دست به معامله میزدند، در چند سال گذشته که با چند دوره شرایط سخت بازار روبرو شدند احتمالاً توان معاملاتی خود را از دست داده‌اند. همبستگی طلا با دلار آمریکا یکی از قطعات مهم این معما ست، اما همانطور که در بالا اشاره کردیم، عوامل دیگری نیز وجود دارند که ارزش طلا را افزایش می دهند.

استراتژی‌هایی برای معامله نماد طلا در فارکس

مانند هر ابزار معاملاتی هیچ “بهترین روش” برای خرید و فروش طلا وجود ندارد. بسیاری از تریدرها از سایر بازارها دریافته‌اند که استراتژی های معاملاتی فنی (تکنیکال) که در سایر ابزارها به کار می‌گیرند، به راحتی با بازار طلا سازگار است، به ویژه با توجه به گرایش طلا به ایجاد روندهای پایدار. به عنوان مثال، بسیاری از تریدرها موفق شده‌اند تا استراتژی‌های موفقی را بر اساس خطوط روند تجزیه و تحلیل فیبوناچی و نوسان سازهای خرید/فروش بیش از حد مانند RSI و Stochastics ابداع کنند.

نمونه استراتژی کوتاه مدت:

با حرکت متقاطع متحرک متوسط “نبض” روند را بگیر.

برای تریدرهایی که علاقه به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت دارند، یک روش کلاسیک برای سودآوری از طریق روندهای متوالی طلا وجود دارد که عبارت است استفاده از استراتژی میانگین متحرک متقاطع است. در این استراتژی اگر در کوتاه مدت میانگین متحرک متقاطع از سطح میانگین متحرک بلند مدت بالا برود تریدر خرید میکند و اگر در کوتاه مدت میانگین متحرک متقاطع از سطح میانگین متحرک بلند مدت پایین تر برود میفروشد.

نظرات تریدرها در مورد “بهترین” بازه‌های زمانی برای دو میانگین متحرک متفاوت است، اما ما متوجه آن شدیم که میانگین متحرک متقاطع 60/10 بر روی چارت یک ساعته میتواند ترکیبی قوی برای تریدرهایی که علاقمند به ترید در کوتاه‌ مدت هستند، باشد. باتوجه به تجربیات قبلی در این زمینه، این تنظیمات به تریدرها اجازه میدهند تا بخش میانی یک روند را با موفقیت معامله کنند؛ اگرچه هیچ تضمینی برای بازده این چنینی در آینده وجود ندارد. در زیر به توضیح اینکه چگونه میتوان از این استراتژی در بازار طلا استفاده کرد پرداخته شده:

• در نقطه شماره 1، میانگین متحرک متقاطع 10 ساعته از میانگین بلند مدت 60 مرحله‌ایی عبور میکند و نشان میدهد که تریدرها باید فروش را آغاز کنند زیرا روند نزولی در حال شکل گیری است. میانگین‌های متحرک تا چند روز بعد که به بالای 1200 دلار سقوط کرد به سمت نقطه شماره 2 حرکت نکردند.
• در نقطه شماره 2 معامله فروش اولیه برای کسب یک سود ثابت بسته میشود، و یک معامله خرید جدید ایجاد می شود زیرا روند به سمت بالا حرکت می کند.
• پس از یک توقف کوتاه طلا به پایین‌ترین قیمت یعنی 1300 دلار عقب نشینی کرد و ترید در میانگین متحرک متقاطع نزولی در نقطه شماره 3 بسته شد.
• مانند هر روش دیگری، این استراتژی نیز معاملات از دست رفته را ایجاد می کند. در این مورد ، جهش بزرگ در نزدیکی نقطه 4 باعث شد تا معاملات فروش شماره 3 به دلیل ضرر متوقف شود. همچنین مهم است که توجه داشته باشید که معامله باید با قیمت بازار (نزدیک به 1330 دلار) در زمان وقوع صعود بسته شود ، نه سطح 1315 دلار که دو میانگین متحرک بطور کامل از آن عبور کرده‌اند.

این استراتژی معاملاتی ساده می تواند به تریدرها در یافتن بخش میانی روندها در محیط‌های معاملاتی ناپایدار مانند آنچه در بالا ذکر شد کمک کند، اما استفاده از آن زمانی که طلا صرفاً در یک محدوده توقف میکند، می تواند منجر به از دست دادن متوالی ترید شود. در نتیجه، تریدرها ممکن است بخواهند این استراتژی را با شاخص‌های دیگر تکمیل کنند تا سودآوری بلند مدت آن بهبود یابد.

یک نمونه استراتژی بلند مدت:

مراقب سطح نرخ‌های سود واقعی باشید.

تریدرها و معامله‌گرانی که برنامه‌ریزی بلند مدت دارند، میتوانند تمرکز بیشتری بر روی عوامل اساسی تعیین کننده قیمت طلا داشته باشند، مانند سطح نرخ‌های سود واقعی. باتوجه به داده‌های بدست آمده رابطه قیمت طلا و اوراق قرضه دولتی، همبستگی معکوس دارند. اما به نظر می رسد افزایش قیمت طلا با پایین آمدن بازده واقعی زیر 1 درصد در اوایل سال 2009 شدت گرفته است. با نگاهی عمیق‌تر به این همبستگی جای تعجب باقی نمی‌ماند که چرا نرخ طلا در اواخر سال 1990 افت کرد چراکه دلیل آن بازده واقعی بیش از 1 درصد بود.

بنابراین تریدرهایی که دید بلند مدت دارند، اگر بازده اصلی کمتر از 1 درصد باشد یا در واقع سطحی که در گذشته از قیمت طلا حمایت می کرده، ممکن است تمایل به خرید داشته باشند. برعکس اگر بازده اصلی بیش از 2 درصد باشد سرمایه‌گذاران ممکن است نسبت به فروش علاقه نشان بدهند. البته این رابطه بین بازده اصلی و قیمت طلا در بازه‌های زمانی بلندمدت نمایان می شود، بنابراین تریدرهایی که بصورت کوتاه مدت بر روی طلا سرمایه‌گذاری میکنند عموماً می توانند سطح نرخ سود را نادیده بگیرند.

توانایی استفاده از فیلتر براساس نرخ سود واقعی یکی از ویژگی های منحصر به فردی است که تریدرها میتوانند از آن برای کسب سود در معاملات طلا استفاده کنند، اما استراتژی ها و فرصت های معاملاتی در معاملات قدیمی ترین “ارز” جهان واقعاً نامحدود است.

معامله نماد طلا در فارکس آرون گروپس

برخی از سرمایه‌‎گذاران ترجیح میدهند شمش طلا را به صورت فیزیکی در اختیار داشته باشند تا بتوانند هر زمان که خواستند از آن استفاده کنند. اما زمانی که پای هزینه‌های اضافی برای حمل و نقل، ذخیره، حفاظت و تجارت شمش به میان آید، این استراتژی می تواند بسیار گران تمام شود. در عوض، برخی تریدرها بر معامله قیمت “لحظه ای” طلا تمرکز می کنند که بر اساس قیمت فعال ترین قراردادهای آتی در COMEX (بورس کالا) در نیویورک است. از آنجا که این قراردادهای آتی هر روز به طور فعال در یک محل مرکزی خرید و فروش می شوند، دقیق ترین و به روزترین قیمت طلا را ارائه می دهند.

معاملات لحظه ای آرون گروپس مستقیماً بر اساس قیمت واقعی طلا بوده نه یک محصول قابل معامله در بورس مانند سایر کالاها؛ همچنین طلا از تنوع بیشتری نسبت به سایر بازارهای متداول برخوردار است. رابطه معکوس طلا با دلار آمریکا که بطور کامل در بالا توضیح داده شد نیز جدای از ارزش سهام و اوراق قرضه سیر صعودی و نزولی دارد.

لطفا این نکته را هم بخاطر داشته باشید که تضمینی از عملکرد گذشته برای عملکرد در آینده وجود نخواهد داشت. معاملات طلا و نقره بصورت 23 ساعته در طول روز جریان دارد که از ساعت 6 عصر به وقت منطقه زمانی شرقی از روز یکشنبه شروع و تا پنچ عصر جمعه به وقت منطقه زمانی شرقی ادامه دارد. معاملات نماد طلا و نقره نیز پس از تعطیلی بورس تجاری شیکاگو پیگیری میشود.معامله نماد طلا در بروکر آرون گروپس بدون کمیسیون، بدون سوآپ و با اسپرد نزدیک به صفر است. برای کسب اطلاع از بونوس ها و آفرهای بروکر آرون گروپس حتما صفحه مربوطه را مطالعه کنید.