سیو سود چیست و چه موقع باید سیو سود کنیم؟
شهریور 15, 1403
مقدمه:
سیو سود یکی از مفاهیم کلیدی در دنیای معامله‌گری است که به توانایی معامله‌گران برای قفل کردن سودهای خود در بازارهای مالی اشاره دارد. هدف از سیو سود، جلوگیری از از دست دادن سودهایی است که قبلاً در یک معامله کسب شده‌اند. این استراتژی به ویژه در بازارهایی که نوسانات زیاد دارند، بسیار حائز اهمیت است.
در این مقاله، به بررسی مفهوم سیو سود، استراتژی‌های مختلفی که معامله‌گران می‌توانند برای مدیریت سودهای خود استفاده کنند، و همچنین مزایا و معایب هر یک از این روش‌ها خواهیم پرداخت. همچنین به نکاتی عملی برای پیاده‌سازی موثر این استراتژی‌ها در معاملات روزمره خواهیم پرداخت.
آنچه در این مقاله می خوانید:
مفهوم سیو سود چیست؟
سیو سود به استراتژی‌هایی اطلاق می‌شود که معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند تا سودهای کسب‌شده خود را در برابر نوسانات آتی بازار محافظت کنند. این کار معمولاً با استفاده از تکنیک‌های مختلفی از جمله تنظیم دستورات توقف ضرر (Stop Loss)، فروش جزئی موقعیت‌ها، یا حتی استفاده از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله انجام می‌شود.
اهمیت استفاده از سیو سود در معاملات:
در بازارهای مالی، نوسانات قیمت بسیار معمول است و ممکن است سودهایی که در یک معامله کسب شده‌اند، در صورت عدم مدیریت مناسب، به سرعت از دست بروند. سیو سود به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بخشی از سودهای خود را حفظ کرده و ریسک‌های ناشی از نوسانات ناگهانی بازار را کاهش دهند. این استراتژی به خصوص در شرایطی که بازار دچار عدم قطعیت است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
استراتژی‌های رایج سیو سود:
3.1 استفاده از دستورات توقف ضرر متحرک (Trailing Stop Loss):
یکی از رایج‌ترین روش‌های سیو سود، استفاده از دستورات توقف ضرر متحرک است. Trailing Stop نوعی از دستور توقف ضرر است که می‌تواند به صورت درصدی یا بر اساس یک مقدار ثابت دلاری تعیین شود و فاصله مشخصی از قیمت فعلی بازار داشته باشد. برای موقعیت‌های خرید، این دستور زیر قیمت فعلی و برای موقعیت‌های فروش، بالای قیمت فعلی قرار می‌گیرد.
Trailing Stop به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به طور خودکار سودهای خود را با حرکت بازار در جهت مطلوب حفظ کنند و در صورت تغییر جهت بازار، معامله را ببندند تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری شود. این دستور معمولاً در زمان انجام معامله تنظیم می‌شود، اما میتوان آن را بعد از انجام معامله نیز قرار داد. مزیت اصلی این دستور این است که تنها زمانی حرکت میکند که قیمت به نفع معامله‌گر حرکت کند و در صورت رسیدن به یک سطح جدید، دیگر به عقب برنمی‌گردد.
برای فعال کردن دستور trailing stop پوزیشن باز که در ترمینال معاملاتی قرار دارد کلیک راست کرده و نوار قسمت مشخص شده وارد میشویم و مقدار آن را تعیین میکنیم. پس از آن شاهد آن هستیم که حد ضرر معامله با جا به جا شدن قیمت به دنبال آن حرکت میکند و ضرر را با حرکت در جهت پوزیشن کوچک و کوچکتر میکند.
3.2 استفاده از دستورات سود (Take-Profit Orders):
Take-Profit Order (T/P) نوعی از دستور محدود است که قیمت دقیقی را مشخص میکند که در آن معامله‌گر می‌خواهد موقعیت باز خود را با سود ببندد. اگر قیمت دارایی به این حد نرسد، دستور اجرا نمی‌شود.
معمولاً معامله‌گران از دستورات Take-Profit در کنار دستورات توقف ضرر (Stop-Loss) برای مدیریت موقعیت‌های باز خود استفاده می‌کنند. اگر قیمت دارایی به سطح سود تعیین‌شده برسد، دستور T/P اجرا شده و معامله با سود بسته می‌شود. در مقابل، اگر قیمت به سطح توقف ضرر برسد، دستور S/L اجرا شده و معامله با زیان بسته می‌شود. فاصله بین قیمت بازار و این دو نقطه، نسبت ریسک به پاداش معامله را تعریف میکند.
یکی از مزایای استفاده از دستورات T/P این است که معامله‌گر نیازی به اجرای دستی معامله ندارد و از تصمیم‌گیری دوباره جلوگیری میکند. اما از طرفی، این دستورات ممکن است در ابتدای یک روند صعودی اجرا شوند و معامله‌گر سودهای بیشتری را از دست بدهد.
3.3 فروش جزئی موقعیت‌ها:
معامله‌گران می‌توانند با فروش بخشی از موقعیت‌های خود در سطوح قیمتی مختلف، سودهای کسب شده را به صورت مرحله‌ای محقق کنند. این استراتژی به آنها اجازه می‌دهد که بخشی از سودهای خود را قفل کنند و در عین حال همچنان از حرکت‌های آتی بازار بهره‌مند شوند.
3.4 استفاده از اختیار معامله (Options):
برخی از معامله‌گران حرفه‌ای برای سیو سود از قراردادهای اختیار معامله استفاده می‌کنند. این قراردادها به معامله‌گران امکان می‌دهد که در صورت برگشت بازار، از سودهای خود محافظت کنند و ریسک زیان را به حداقل برسانند.
تعیین سطح مناسب برای دستورات Trailing Stop و Take-Profit:
تعیین سطح مناسب برای دستور Trailing Stop و Take-Profit یکی از مهمترین عوامل در استفاده موثر از این ابزارها است. برای دستور Trailing Stop، اگر این دستور خیلی تنگ تنظیم شود، ممکن است در اثر نوسانات روزانه فعال شده و معامله را قبل از اینکه فرصت بیشتری برای سوددهی داشته باشد، ببندد. از طرف دیگر، اگر این دستور خیلی باز تنظیم شود، ممکن است سودهای بالقوه از دست برود یا زیان‌های بیشتری تحمیل شود.
برای دستور Take-Profit، سطح تعیین‌شده باید به گونه‌ای باشد که با تحلیل‌های تکنیکال و سطوح حمایتی و مقاومتی مطابقت داشته باشد. همچنین این دستور باید با نسبت ریسک به پاداش معامله‌گر همخوانی داشته باشد تا در صورت اجرا، سود مطلوبی را فراهم کند.
نحوه سیو سود در متاتریدر :
1.بستن بخشی از پوزیشن در متاتریدر :
داخل متاتریدر بر روی پوزیشنی که قصد داریم بخشی از آن را به عنوان سیو سود تسویه کنیم دوبار کلیک میکنیم.
در صفحه باز شده مقدار حجمی که قصد آن را داریم از حجم اصلی معامله خود ببندیم را در قسمت مشخص شده وارد میکنیم و در نهایت برروی نوار زرد رنگ کلیک میکنیم.
2– قرار دادن دستور سیو سود ( :(Take Profit
برای تنظیم دستور سیو سود در متاتریدر موقع وارد شدن به یک پوزیشن معاملاتی یا حتی بعد از آن میتوان با وارد کردن مقدار حد سود در قسمت take profit (TP) ، با رسیدن قیمت به آن محدوده این دستور را فعال کرد.
3. “سهام‌های عادی و سودهای غیرعادی” (به انگلیسی: Common Stocks and Uncommon Profits) نوشته فیلیپ فیشر
این کتاب برای نخستین بار در 1958 منتشر شد و تمرکز آن بر اهمیت تحلیل فاندامنتال با تمرکز بر مدیریت شرکت و پتانسیل آینده آن است. نویسنده این کتاب – فیلیپ فیشر- یکی از بزرگترین سرمایه گذاران تاریخ است که شغل اصلی اش برای بیش از هفتاد سال، مشاوره سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه بود. بنابراین عجیب نیست که کتاب او در رابطه با سرمایه گذاری ارزشی در بازار سهام یکی از کاندیداهای بهترین کتاب تحلیل فاندامنتال باشد.
یکی از معروفترین ایده های فیشر این است: “بهترین زمان فروش یک سهام خوب هیچوقت است!” در واقع دیدگاه او در سرمایه گذاری سرمایه گذاری بسیار بلند مدت است.
وارن بافت افسانه بزرگ سرمایه گذاری ارزشی معتقد است که کتاب “سهام عادی و سودهای غیر عادی” کتابی ارزشمند است که بخشی از مکتب سرمایه گذاری او را شکل داده است.
نتیجه‌گیری:
سیو سود یک استراتژی حیاتی برای موفقیت بلندمدت در معامله‌گری است. با استفاده از تکنیک‌های مناسب و برنامه‌ریزی دقیق، معامله‌گران می‌توانند نه تنها سودهای خود را حفظ کنند، بلکه ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار را نیز به حداقل برسانند. این مقاله به مرور برخی از استراتژی‌های رایج سیو سود پرداخت و بر اهمیت آن در مدیریت معاملات تأکید کرد. استفاده از دستورهای توقف ضرر متحرک و Take-Profit به همراه دیگر ابزارهای مشابه می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنند و از سودهای خود به بهترین نحو ممکن بهره‌برداری کنند.
کپی لینک
کپی شد!
