معاملات CFD
دی 12, 1401
معاملات CFD؛ قراردادهایی برای سودآوری از نوسانات قیمت
تنوع روش‌های معاملاتی باعث جذب سرمایه‌گذاران و تریدرهای بیشتر به بازارهای مالی می‌شود. برای مثال درست زمانی که نوسانات زیاد در بازار موجب کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به خرید و فروش دارایی می‌شود، معامله‌گران CFD می‌توانند از این نوسانات برای سودآوری استفاده کنند. معاملات CFD از دهه نود میلادی به بازارهایی مانند فارکس، بورس کالا، سهام و … معرفی شدند و در حال حاضر این قراردادها حتی در بازار ارز دیجیتال نیز از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. در این مطلب با این معاملات آشنا می‌شویم.
فهرست مطالب
قرارداد CFD چیست؟
معاملات CFD در سال‌های اخیر از محبوبیت روزافزون برخوردار بوده‌اند، زیرا این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا بدون مالکیت بر یک دارایی و فقط با پیش‌بینی نوسان قیمت آن از بازار مورد نظر کسب سود کنند. اساس معاملات CFD، قراردادهای CFD یا قراردادهای مابه‌التفاوت هستند. معامله‌گران با استفاده از این قراردادها می‌توانند هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی پوزیشن‌های معاملاتی را ایجاد کنند و با حدس قیمت دارایی به سود مناسبی برسند.
دلیل دیگر محبوبیت قراردادهای مابه‌التفاوت این است که به معامله‌گران امکان دسترسی به انواع مختلفی از دارایی‌ها را می‌دهند. همچنین امکان استفاده از اهرم‌ها از مزایای این مدل از معاملات است. CFDها همچنین مقرون‌به‌صرفه هستند و متناسب با نوع و شرایط بازار و نیز بروکر یا صرافی از انعطاف‌پذیری بالایی در تنظیمات قرارداد برخوردار می‌باشند.
معاملات CFD؛ از مهم‌ترین ابزارهای مشتقه
معاملات CFD در گروه قراردادها ابزارهای مشتقه (Derivatives) قرار می‌گیرند. مشتقه نوعی قرارداد مالی است که ارزش آن به یک دارایی، گروهی از دارایی‌ها یا یک شاخص مالی وابسته است. همچنین یک مشتقه، قراردادی است که بین دو یا چند طرف برای معامله در بورس، فرابورس (OTC) یا بازارهای دیگر تنظیم می‌شود.
اساس این قراردادها بر پیش‌بینی تغییرات قیمت قرار دارد و می‌توان از آن‌ها برای کسب سود در انواع بازارها و بسیاری از انواع دارایی‌ها استفاده کرد. از سوی دیگر تغییرات قیمت‌های مشتقات ناشی از نوسانات همان دارایی است که قرارداد مشتقه به آن وابستگی دارد. متناسب با نوع قرارداد و نوع بازار می‌توان از مشتقات می‌توان برای کاهش ریسک یا پذیرش ریسک بیشتر با هدف کسب سود بیشتر استفاده کرد.
برخی از مشتقات رایج از نظر مدل معاملاتی عبارتند از:
- قراردادهای فیوچرز
- قراردادهای سوآپ
- قراردادهای CFD
ویژگی‌های معاملات CFD
مهم‌ترین ویژگی معاملات CFD این است که طی آن‌ها خریدار بر دارایی پایه تملکی ندارد. منظور از دارایی پایه، آن دارایی است که معامله‌گر روی تغییرات قیمت آن شرط‌بندی می‌کند. برای مثال در معاملات CFD طلا شما طی یک قرارداد معامله‌ای را آغاز می‌کنید که در صورت پیش‌بینی درست روند و تغییر قیمت از آن سود می‌برید. اما در این قرارداد شما مالکیتی نسبت به مقادیری از طلا ندارید.
ویژگی دیگر معاملات CFD این است که سود یا ضرر شما به تفاوت ارزش دارایی پایه یا ابزار مشتقه (مانند CFD بازیگران فوتبال) در زمان باز و بسته شدن قرارداد بستگی دارد. از سوی دیگر در این نوع از معاملات، موقعیت ورود به معامله در همان لحظه ورود کاهش می‌یابد زیرا اسپرد در همان لحظه در نظر گرفته می‌شود. هزینه کمتر نسبت به خرید مستقیم دارایی، سهولت اجرا و امکان ایجاد قرارداد برای بازه‌های زمانی بلند مدت یا کوتاه‌مدت از دیگر ویژگی‌های این نوع از معاملات هستند.
معاملات CFD چگونه انجام می‌شوند؟
قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) روشی در معاملات مشتقات مالی است که در آن تفاوت بین قیمت معاملات باز و بسته به‌صورت نقدی تسویه می‌شود. هیچگونه تحویل کالای فیزیکی یا اوراق بهادار در این معاملات وجود ندارد. این قراردادها نوعی استراتژی های معاملاتی پیشرفته هستند که توسط معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شوند و در ایالات متحده مجاز نیستند اما در بازارهای کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای جنوبی و برخی کشورها در اروپا رواج دارند.
معامله‌گران CFD برنامه معاملاتی خود را بر اساس حدس افزایش یا کاهش قیمت تنظیم می‌کنند. معامله‌گرانی که انتظار حرکت صعودی قیمت را دارند، CFD را می‌خرند. در مقابل افرادی که حرکت نزولی را حدس می‌زنند، یک موقعیت باز را می‌فروشند.
برای مثال اگر خریدار یک CFD افزایش قیمت دارایی را ببیند ممکن است دارایی خود را برای فروش عرضه کند. تفاوت بین قیمت خرید و فروش محاسبه می‌شود. سپس مابه‌التفاوت خالص سود یا زیان حاصل از معاملات از طریق حساب کارگزاری سرمایه‌گذار تسویه می‌شود.
ارتباط بین معاملات CFD و قراردادهای آتی
از قراردادهای CFD می‌توان برای تجارت بسیاری از دارایی‌ها و اوراق بهادار از جمله صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) استفاده کرد. معامله‌گران همچنین از این ابزارهای مالی برای گمانه‌زنی در مورد تغییرات قیمت در قراردادهای آتی کالا مانند نفت خام، سهام و فلزات استفاده می‌کنند. قراردادهای آتی قراردادهایی دارای مجوز و استاندارد در بازارهای اروپایی و آمریکا هستند که تعهداتی را برای خرید یا فروش یک دارایی خاص به قیمت از پیش تعیین شده با تاریخ انقضا در آینده ایجاد می‌کنند.
اگرچه CFDها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بر اساس تحرکات آینده قیمت وارد معامله شوند، اما به خودی خود قراردادهای آتی نیستند. زیرا CFDها تاریخ انقضا به‌همراه قیمت‌های از پیش تعیین شده ندارند، اما مانند سایر اوراق بهادار با قیمت‌های خرید و فروش معامله می‌شوند.
قراردادهای مابه‌التفاوت در فرابورس (OTC) از طریق شبکه‌ای از کارگزاران عرضه می‌شوند. این بروکرها تقاضا و عرضه بازار را برای CFDها سازماندهی می‌کنند و بر اساس همین عرضه و تقاضا و همچنین تحرکات و ارزش دارایی پایه، قیمت آن‌ها را تعیین می‌کنند. به عبارت دیگر، CFDها در بورس‌های اصلی مانند بورس نیویورک (NYSE) یا کانادا معامله نمی‌شوند. CFD یک قرارداد قابل معامله بین مشتری و کارگزار است که تفاوت قیمت اولیه معامله و تفاوت ارزش بعد از معامله را تسویه می‌کند.
معاملات CFD چه مزایایی دارند؟
قراردادهای مابه‌التفاوت تمام مزایای مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار را بدون مالکیت واقعی آن‌ها یا اجبار به تحویل فیزیکی دارایی به معامله‌گران ارائه می‌دهند. CFDها با روش معاملاتی مارجین قابل معامله هستند. به این معنی که کارگزار به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد از اهرم‌ها یا روش استقراض برای افزایش ریسک و افزایش احتمالی سود (یا ضرر) استفاده کند. برای انجام این کار معامله‌گران باید مبالغی را در حساب خود نگه‌داری کنند.
معاملات مارجین CFDها معمولا از اهرم‌هایی با نسبت بالاتر نسبت به معاملات سنتی برخوردار هستند. اهرم استاندارد در بازار CFD می‌تواند به اندازه ۲ درصد مارجین مورد نیاز تا ۲۰ درصد مارجین باشد. مارجین مورد نیاز کمتر به معنای سرمایه اولیه کمتر و بازده بالقوه بیشتر برای معامله‌گر است. برخی از مزایای دیگر معاملات CFD را با هم مرور می‌کنیم.
سرمایه اولیه کمتر در معاملات CFD
بازار CFD قوانین و مقررات دست‌وپاگیر کمتری در مقایسه با معاملات استاندارد و نقدی دارد. در نتیجه برای ورود به این معاملات به سرمایه اولیه کمتری نیاز دارید. برای مثال بسیاری از معامله‌گران می‌توانند با مبالغی از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار وارد یک معامله CFD شوند.
مطابق با تغییرات قیمت دارایی سود می‌برید
هر CFD منعکس‌کننده شرایط دارایی پایه خود است. برای مثال CFD سهام منعکس‌کننده اقدامات یک شرکت واقعی است. بنابراین اگر تصور می‌کنید بنابر اقدامات و برنامه‌های تجاری شرکت IBM، قیمت سهام این شرکت افزایش می‌یابد، می‌توانید بدون خرید یک سهم گران‌قیمت از این شرکت، یک قرارداد CFD بخرید تا از افزایش قیمت سهام IBM سود ببرید. همچنین اگر تصور می‌کنید مسی، فوتبالیست نامدار قرار است در مسابقه پیش رو بدرخشد، می‌توانید CFD این بازیکن را خریداری کنید.
دسترسی به بازارهای مالی گوناگون
اکثر کارگزاران CFD محصولات متنوع CFD را در تمام بازارهای اصلی در سراسر جهان ارائه می‌دهند. از جمله این بازارها می‌توان به بازار فارکس، بورس‌های سهام، بورس‌های کالا، فرابورس و بازار ارز دیجیتال اشاره کرد. بنابراین معامله‌گران به‌راحتی به هر بازاری که از طریق کارگزار ارائه می‌شود، دسترسی دارند.
هزینه‌های کمتر در معاملات CFD
بروکرها برای معامله یک CFD یا کارمزد کمی دریافت می‌کنند و یا اصلا کارمزد نمی‌گیرند. بروکرها بیشتر از طریق اسپرد یعنی تفاوت قیمت خرید و فروش در این معاملات، کسب درآمد می‌کنند. این یعنی معامله‌گر در زمان خرید، قیمت پیشنهادی را می‌پردازد و هنگام فروش، قیمت پیشنهادی را دریافت می‌کند. کارگزاران نیز اسپرد را در هر قیمت پیشنهادی دریافت می‌کنند.
موقعیت‌های معاملاتی CFD
در معامله CFD دو نوع قیمت وجود دارند: قیمت خرید و قیمت فروش. این‌که معامله‌گران کدام یک را انتخاب می‌کنند به این بستگی دارد که پیش‌بینی می‌کنند قیمت افزایش یا کاهش می‌یابد. در حالت اول یک معامله‌گر حدس می‌زند قیمت دارایی پایه افزایش خواهد یافت. به‌عنوان مثال، اگر معامله‌گر فکر می‌کند که قیمت طلا افزایش می‌یابد، XAU/USD را خریداری می‌کند. اگر معامله‌گر موقعیت را با قیمتی بالاتر از قیمت افتتاحیه ببندد، در موقعیت سود خواهد برد. اما اگر این قیمت کاهش یابد، متحمل ضرر می‌شود. در حالت دوم معامله‌گر معتقد است قیمت دارایی پایه کاهش می‌یابد. اگر معامله‌گر موقعیت را با قیمت پایین‌تری ببندد، در موقعیت سود خواهد برد. با این حال، اگر قیمت بالا می‌رفت، او متحمل ضرر می‌شد.
یک مثال از معاملات CFD
یک سرمایه‌گذار می‌خواهد یک CFD در SPDR S&P 500 SPY خریداری کند. این یک صندوق قابل معامله یا ETF در بورس است که شاخص مالی S&P 500 را دنبال می‌کند. سرمایه‌گذار 100 سهم SPY را به قیمت هر سهم ۲۵۰ دلار برای یک موقعیت معاملاتی ۲۵ هزار دلاری خریداری می‌کند که فقط ۵ درصد یا ۱۲۵۰ دلار در ابتدا به بروکر پرداخت می‌شود.
سهام SPY دو ماه بعد به قیمت ۳۰۰ دلار می‌رسد. بنابراین سرمایه‌گذار با ۵۰ دلار سود به‌ازای هر سهم از معامله خارج می‌شود. سود سرمایه‌گذار ۵ هزار دلار است. در مقابل بروکر ۵ درصد سود از کل قیمت خرید در همان ابتدا دریافت کرده است و همچنین بدون صرف وقت، سود سرمایه‌گذار را در پایان معامله پرداخت می‌کند.
تنوع بالای دارایی‌ها در معاملات CFD
یکی از مزایای بی‌نظیر معاملات CFD تنوع بسیار بالای دارایی‌های پایه است. همان‌طور که پیشتر گفتیم قرارداد مابه‌التفاوت یک ابزار مشتقه مالی است که می‌تواند در بازارهای مالی خرید و فروش شود. CFDها را مشتقات می‌نامند زیرا از دارایی‌های پایه مشتق شده‌اند. آن‌ها مانند بازتابی از دارایی‌های واقعی هستند که در بازارهای مالی مختلف معامله می‌شوند.
ویژگی‌های این معاملات به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند که در کوتاه‌مدت در پوزیشن‌های شورت و لانگ معامله کنند. این معاملات به‌ویژه در محصولات بازارهای فارکس و بورس کالاها از محبوبیت بسیاری برخوردار هستند. اما دارایی‌های پایه در قراردادهای CFD کدام‌اند؟ برخی از این دارایی‌ها عبارتند از:
- سهام
- شاخص‌ها
- اوراق قرضه
- کالاها
- صندوق‌های قابل معامله
- قرارداد CFD بازیکنان فوتبال
- ارزهای دیجیتال
- جفت ارزها
معاملات CFD سهام چیست؟
سهام نوعی از اوراق بهادار، یک ابزار مالی و نشان‌دهنده مالکیت بخشی از یک شرکت است. واحدهای سهام با عنوان “سهم” شناخته می‌شوند و معمولا در بورس خرید و فروش می‌شود. در واقع اگر شرکتی بتواند شروط بورس را رعایت کند و مدارک لازم را برای تایید ارائه کند، سهام شرکت در بورس فهرست می‌شود. همچنین برای شرکت‌های کوچکتری که معمولا شرایط لازم را برای ورود به بورس ندارند این امکان فراهم می‌شود که سهام خود را در فرابورس عرضه کنند.
معامله CFD سهام بر اساس حرکات قیمت سهام به‌عنوان دارایی پایه انجام می‌شود. این یعنی اگر سهام را به‌عنوان CFD معامله می‌کنید، نیازی به مالکیت سهام پایه ندارید. برای معامله سهام به‌عنوان CFD، فقط باید یک حساب در یک بروکر معتبر و قابل اطمینان باز کنید که CFDهای سهام را به‌عنوان یکی ابزارهای مالی خود ارائه می‌دهد.
وقتی معامله‌گران در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، قیمت کامل را پرداخت می‌کنند تا مقداری از سهام یک شرکت را در اختیار بگیرند و تنها زمانی می‌توانند سود ببرند که قیمت آن دارایی افزایش یابد و سهام را بفروشند. در مقابل وقتی معامله‌گران، CFDهای سهام را معامله می‌کنند، قیمت سهام اصلی را نمی‌پردازند بلکه بنابر تحرکات قیمت سهام موقعیت معاملاتی را ایجاد می‌کنند. این روش به آن‌ها این مزیت را می‌دهد که از حرکات قیمت در هر جهتی (افزایشی یا کاهشی) سود ببرند. همچنین از آنجا که CFDهای سهام از اهرم برخوردار هستند برای سودآوری از نوسانات قیمت سهام برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان، به برخورداری از سرمایه بسیار نیازی نیست.
مثالی از معامله CFD سهام
سهام شرکت مایکروسافت در یک بروکر با قیمت‌های 288.00 دلار / 288.50 دلار معامله می‌شود. این یعنی معامله‌گران می‌توانند سهام مایکروسافت را با قیمت 288.50 دلار آمریکا خریداری کنند و یا آن را با قیمت 288.00 بفروشند.
فرض می‌کنیم یک تریدر٬ یک CFD مایکروسافت را با قیمت 288.50 دلار می‌خرد و پیش‌بینی می‌کند که قیمت آن به 300 دلار می‌رسد. باز هم فرض می‌کنیم سهام مایکروسافت افزایش می‌یابد و به سطح 300 دلار می‌رسد و معامله‌گر نیز تصمیم می‌گیرد با بستن موقعیت (یعنی فروش CFD سهام مایکروسافت) سود را دریافت کند. بنابراین او CFD سهام مایکروسافت را با قیمت 288.50 دلار خریده است و آن را به قیمت 300 دلار فروخته و سودی معادل 11.50 دلار به‌دست می‌آورد.
در یک سناریو دیگر قیمت سهام مایکروسافت کاهش می‌یابد. معامله‌گر حد ضرر را روی ۲۸۰ دلار قرار داده است. بنابراین سهام را در یک قرارداد مابه‌التفاوت با قیمت 288.50 دلار خریداری کرده و آن را به قیمت 280 دلار فروخته است و ضرر او ۸.۵ دلار است.
معاملات CFD در بازار ارزهای دیجیتالی
ارزهای دیجیتالی دارایی‌هایی از نوع رمزنگاری و بهره‌مند از فناوری بلاک‌چین هستند. تنها اندکی بیش از یک دهه از عمر بازار ارزهای دیجیتالی می‌گذرد اما رشد این بازار بی‌نظیر بوده است. این بازار همچنین یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان است. برخی از ارزهای دیجیتالی مشهور عبارتند از:
- بیت‌کوین
- اتریوم
- کاردانو
نکته جالب در مورد معاملات CFD ارزهای دیجیتال این است که این معاملات از طریق صرافی ارز دیجیتال یا بروکرهایی با تنوع بالای دارایی‌ها و بازارها ممکن می‌شوند و دیگر نیازی به استفاده از کیف پول رمزارز ندارید. زیرا در اینجا هم چیزی به نام دریافت یا ارائه ارز دیجیتالی و تملک بر آن وجود ندارد.
قراردادهای CFD ارز دیجیتال، معاملاتی هستند که در آن‌ها امکان استفاده از اهرم وجود دارد و این ویژگی به کاهش میزان سرمایه‌گذاری اولیه کمک می‌کند. همچنین در مقایسه با هزینه خرید یک دارایی رمزارز، تجارت CFD ارز دیجیتال از طریق یک صرافی معمولا موانع کمتری را برای ورود به معاملات ایجاد می‌کند.
نمونه قرارداد CFD ارز دیجیتال
فرض کنید بیت کوین با قیمت ۴۰۲۳۰ دلار / ۴۰۲۶۰ دلار در یک صرافی معامله می‌شود. به‌عبارت دیگر معامله‌گران می‌توانند بیت کوین را با قیمت ۴۰۲۶۰ دلار بخرند و آن را به قیمت ۴۰۲۳۰ دلار بفروشند. قیمت این ارز دیجیتالی پس از مدتی نزول در حال اندکی افزایش است، اما یک معامله‌گر متقاعد نشده است که روند نزولی به پایان رسیده است. او تصمیم می‌گیرد یک لات دلار/بیت‌کوین را به قیمت ۴۰۲۳۰ دلار بفروشد و پیش‌بینی می‌کند که قیمت این ارز دیجیتال به ۳۸ هزار دلار برسد. او برای پیشگیری از ضرر بیش از حد، دستور توقف ضرر را برای بیت کوین در قیمت ۴۱ هزار دلار تعیین می‌کند. همچنین مارجین مورد نیاز برای قرارداد CFD بیت کوین در صرافی مورد نظر یک درصد است.
ممکن است پیش‌بینی معامله‌گر درست باشد و روند نزولی قیمت ادامه پیدا کند و بیت کوین به قیمت ۳۸ هزار دلار برسد. او یک لات قرارداد مابه‌التفاوت BTC/USD را به قیمت ۴۰۲۳۰ دلار فروخته و آن را به قیمت ۳۸ هزار دلار خریده است و سود او ۲۲۳۰ دلار است.
معاملات CFD شاخص‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؟
یک شاخص معمولا عملکرد سبدی از اوراق بهادار را اندازه گیری می‌کند. شاخص‌ها یا کل بازار و یا بخشی از یک بازار را پوشش می‌دهند. ریسک معامله CFDهای شاخص کمتر از معاملات CFDهای سهام است. این درست مانند ایجاد یک سبد معاملاتی برای کاهش ریسک است. زیرا شما در این روش نه روی تغییرات قیمت سهام یک شرکت، بلکه روی تغییرات قیمت سهام چندین شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنید. بنابراین این معاملات با ریسک و نوسان‌های کمتری روبه‌رو هستند. همچنین معمولا CFDهای شاخص گزینه‌های ارزان‌تری برای معامله‌گران CFD هستند. اما همواره توجه داشته باشید که همین گزینه‌های ارزان‌تر به‌دلیل وجود اهرم‌ها دارای ریسک بالاتری نسبت به خرید و فروش دارایی‌های پایه هستند.
مثالی برای CFD شاخص‌ها
یک معامله‌گر یک سبد سهام از سهام شرکت‌های فعال در حوزه فناوری مانند آمازون، آلفابت و متا دارد. او در درازمدت، افزایش قیمت دارایی‌های خود را پیش‌بینی می‌کند. در عین حال نگران کاهش قیمت در کوتاه‌مدت است. او می‌تواند به‌جای تغییر مداوم دارایی‌های سبد خود که برای او هزینه زیادی دارد، از قراردادهای CFD شاخص استفاده کند.
برای مثال، او ممکن است تصمیم بگیرد که شاخص USTECH را که بر اساس قیمت شاخص NASDAQ 100 است، به‌عنوان یک دارایی پایه برای یک قرارداد CFD در نظر بگیرد. بنابراین، او می‌تواند از کاهش احتمالی شاخص NASDAQ سود ببرد و در عین حال در درازمدت از سود سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سبد سهام خود بهره ببرد.
معاملات CFD کالاها چگونه انجام می‌شوند
بورس کالا محل خرید و فروش کالاهای اساسی است که در صنایع یا توسط عموم مردم استفاده (مصرف) می‌شوند. در این بازارها امکان خرید و فروش و حتی معاوضه کالاها وجود دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در دوره‌های پرنوسان بازارهای سهام و ارز دیجیتال به بازار کالا وارد می‌شوند و سبد سرمایه‌گذاری متنوعی را ایجاد می‌کنند تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. کالاهای مورد معامله در بازارهای مالی به‌طور معمول به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
- کالاهای فلزی
- محصولات انرژی
- گروه دامی و گوشتی
- محصولات کشاورزی و باغداری
معاملات CFD کالا بر اساس تغییرات قیمت کالای پایه در بازار کالاهای اساسی برنامه‌ریزی می‌شود. برای مثال، اگر CFD طلا را معامله کنید، فقط تغییرات قیمت این فلز گرانبها را بدون در اختیار داشتن طلا دنبال می‌کنید. خرید فروش انواع CFD کالا برای کالاهای زیر رایج است:
- نفت خام
- طلا
- آلومینیوم
- مس
- نقره
- فولاد
- گندم
- ذرت
- انواع دام
معاملات CFD طلا؛ یک سرمایه‌گذاری ایمن
طلا یکی از قدیمی‌ترین و قابل اعتمادترین انواع دارایی و همچنین قدیمی‌ترین ارز در جهان است. ارزش ذاتی طلا آن را به یک دارایی محبوب برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند. از سوی دیگر در میان انواع دارایی، طلا کمترین وابستگی را به قیمت دارایی‌های دیگر دارد و در دوره‌های بحران اقتصادی، تورم و … پناهگاه سرمایه‌گذاران است.
دو روش اصلی برای معامله CFD طلا وجود دارد که عبارتند از:
- قرارداد مابه‌التفاوت XAU/USD بر اساس قیمت لحظه‌ای طلا
- قرارداد آتی fs که یک CFD بر اساس قرارداد آتی طلای معامله شده در نیویورک است
نمونه قرارداد CFD طلا
یک معامله‌گر روزانه متخصص در بازار طلا از موقعیت‌های معاملاتی در بازه‌های زمانی چند دقیقه تا چند ساعت برای سودآوری از این بازار استفاده می‌کند. همچنین او به‌دنبال کمترین اسپردهای ممکن است و البته هزینه‌های معاملاتی او زیاد نیستند، چون موقعیت‌ها را تا روز بعد باز نمی‌گذارد. این معامله‌گر با توجه به تخصص در ترید روزانه می‌تواند از روش معاملات CFD نقطه‌ای طلا استفاده کند که مبنای آن تغییرات لحظه‌ای قیمت هستند.
یک معامله‌گر دیگر از بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده می‌کند و در تجارت طلا نیز تخصص دارد. موقعیت‌های معاملاتی او گاه برای چندین روز یا حتی هفته‌ها در حال اجرا هستند. او همچنین نگران اسپرد نیست، زیرا به‌ندرت معامله می‌کند. این معامله‌گر نیز می‌تواند گاهی به‌جای خرید طلای واقعی با معاملات CFD آتی طلا از تغییرات قیمت سود ببرد.
انواع قراردادهای CFD نفت را بشناسید
تجارت نفت به‌معنای خرید و فروش انواع ابزارهای معاملاتی مرتبط با نفت، به امید کسب سود است. نفت که به “طلای سیاه” شهرت دارد، یک کالای جهانی حیاتی است؛ زیرا نفت خام عنصری اساسی در طیف وسیعی از صنایع از جمله صنعت برق، تولید پلیمرها و قطعات پلاستیکی، تولید لوازم آرایشی، صنعت حمل‌ونقل، داروسازی و … است. به دلیل اهمیت نفت در اقتصاد کشورها، دولت‌ها و صنایع بر قیمت این دارایی نظارت دقیقی دارند و همچنین دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد به‌طور فعال در بازار نفت به تجارت می‌پردازند.
قراردادهای CFD نفت به دو شکل عرضه می‌شوند که عبارتند از:
- قراردادهای CFD نقدی نفت: قیمت نقدی نفت به‌معنای معامله نفت «در محل» است. به عبارت دیگر خریدار بهای نفت را بلافاصله و با قیمت فعلی بازار پرداخت می‌کند. بنابراین قراداد مابه‌التفاوت نقدی نفت، تغییرات قیمت نقدی مد نظر قرار می‌دهد
- قراردادهای CFD آتی نفت: قیمت آتی نفت به این معنی است که خریدار و فروشنده در یک قرارداد توافق می‌کنند مقدار معینی از نفت را با قیمت توافقی در زمانی مشخص در آینده مبادله کنند. این قراردادها در یک بروکر انجام می‌شوند که یک تاییدکننده شخص ثالث به‌شمار می‌آید
نمونه قرارداد CFD نفت
نماد USOIL با قیمت ۱۰۲.۵۰ / ۱۰۲.۵۳ دلار در بازار معامله می‌شود. یک معامله‌گر روزانه بازار نفت، قرارداد CFD نقدی نفت را انتخاب می‌کند. او همچنین پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت تا پایان روز به قیمت ۱۰۲.۹۰ دلار برسد. بنابراین یک قرارداد USOIL از نوع CFD را با قیمت ۱۰۲.۵۳ دلار خریداری می‌کند. اگر پیش‌بینی او درست باشد او متناسب با میزان خرید از سود مناسبی برخوردار می‌شود.
معاملات CFD صندوق‌های قابل معامله در بورس
صندوق قابل معامله در بورس (ETF) نیز نوعی ابزار مالی و شامل مجموعه‌ای از اوراق بهادار مانند سهام یا اوراق قرضه است. ETFها از جهات بسیاری به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک شباهت دارند و مانند آن‌ها در بورس‌ها فهرست می‌شوند. سهام ETF در طول روز مانند یک سهام عادی شرکتی معامله می‌شود.
سهام ETF را می‌توان به‌عنوان یک دارایی پایه برای قرارداد CFD در نظر گرفت و معامله کرد. در این روش نیازی به مالکیت خود ETF وجود ندارد، بلکه فقط از تغییرات قیمت این دارایی برای ایجاد موقعیت معاملاتی استفاده می‌شود.
معاملات CFD اوراق قرضه
اوراق قرضه ابزارهایی مالی با درآمد ثابت و از پیش تعیین شده هستند. این اوراق را می‌توان همچون وامی دانست که سرمایه‌گذار به وام‌گیرنده (یک شرکت یا حتی دولت) داده است. انتشار اوراق قرضه راهکاری برای تامین مالی است که توسط شرکت‌ها، ایالت‌ها (یا استان‌ها)، شهرداری‌ها و دولت‌ها برای اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف استفاده می‌شود. این اوراق قابل خرید و فروش هستند و در زمان تسویه، اصل مبلغ اوراق (مبلغ وام) و سود آن‌ها به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود. خرید اوراق قرضه یکی از ایمن‌ترین و آسان‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری است.
معاملات CFD اوراق قرضه روشی دیگر برای سودآوری از بازار این اوراق است. کافی است افزایش یا کاهش قیمت این اوراق را پیش‌بینی کنید تا طی انواع معاملات CFD به سود برسید. بنابراین، یک معامله‌گر CFD اوراق قرضه واقعا در ارائه وام به منتشرکنندگان اوراق قرضه مشارکت نمی‌کند و فقط از تغییرات قیمت آن‌ها سود می‌برد.
معاملات CFD بازیکنان تیم‌های ورزشی؛ یک گزینه هیجان‌انگیز
معاملات CFD بازیکنان تیم‌های ورزشی جدیدترین نوع قراردادهای CFD و همچنین یکی از هیجان‌انگیزترین انواع معاملات در بازارهای مالی است. این نوع از معاملات را می‌توان نقطه اتصال بازارهای مالی و دنیای ورزش دانست و می‌تواند آن‌همه شور و هیجان دنیای ورزش را به بازارهای مالی تزریق کند.
برای ایجاد قرارداد CFD بازیکنان تیم‌های ورزشی (فعلا فوتبال و کریکت) از یک سیستم و مدل پردازش نوآورانه و بسیار پیشرفته استفاده شده است. این سیستم تمامی دستاوردها و اخبار موجود در فضای وب در مورد توانایی‌ها، پیروزی‌ها، رتبه‌بندی‌ها، شکست‌ها و نقل‌وانقالات مربوط به یک ورزشکار مانند مسی یا رونالدو را به مقداری عددی و قابل مقایسه با بازیکنان دیگر تیم‌ها تبدیل می‌کند.
بر این اساس CFD بازیکنان تیم‌های ورزشی دارای یک قیمت اولیه هستند و از آن پس نیز این سیستم همین دستاوردها را دنبال می‌کند و تغییرات قیمت ایجاد می‌شوند. همچنین میزان عرضه و تقاضای این قراردادها در بازار می‌تواند بر قیمت CFD بازیکنان تیم‌های ورزشی تاثیرگذار باشد. این یعنی سرمایه‌گذاران می‌توانند این قراردادها را ایجاد کنند و تفاوت قیمت سود ببرند.
برخی از مزایای معاملات CFD بازیکنان تیم‌های ورزشی عبارتند از:
- افزایش تنوع در روش‌های معاملاتی و سبد دارایی‌ها
- شناخت بسیاری از مردم نسبت به تیم‌های ورزشی و بازیکنان
- برخورداری این روش معاملاتی از الگوریتم‌های پیچیده شرکت آدریکس
- امکان بررسی مواردی از جمله: تاریخچه قیمت سهام بازیکنان، حجم معاملات، مقایسه عملکرد بازیکنان و تیم‌ها با یکدیگر، ارزش قراردادهای بازیکنان
معاملات CFD جفت ارزهای فارکس
درست مانند تمامی روش‌های معاملات CFD معامله‌گران می‌توان با پیش‌بینی قیمت جفت ارزها در بازار فارکس نیز به سودآوری از این بازار بپردازند. برای مثال اگر تصور می‌کنید قیمت جفت ارز دلار/یورو افزایش می‌یابد به‌راحتی می‌توانید یک موقعیت فروش ایجاد کنید و حد ضرر را نیز تعیین کنید. سپس در صورتی که قیمت این جفت ارز افزایش یابد، موقعیت را در قیمت بالاتر می‌بندید و سود خود را از کارگزاری دریافت می‌کنید. اگر قیمت کاهش باید، معامله در حد ضرر بسته می‌شود تا ضرر زیادی را متحمل نشوید.
خرید و فروش انواع CFDها در بروکر آرون گروپس
معاملات CFD از جمله روش‌های معاملاتی محبوب در بسیاری از بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، سهام، اوراق قرضه، بورس کالا و ارز دیجیتال است. در این روش معاملاتی شما می‌توانید دارایی‌های متعددی مانند توکن‌ها، سهام شرکت‌های گوناگون، انواع کالاها و جفت ارزها را به‌عنوان دارایی پایه انتخاب کنید. بروکر آرون گروپس به‌عنوان یک بروکر پیشرو در بسیاری از مارکت‌های جهانی، امکان استفاده از روش معاملاتی قراردادهای CFD را برای شما فراهم کرده است. ما همچنین اولین بروکری هستیم که سهام بازیکنان از نوع CFD را به بازار ایران معرفی کرده‌ایم. برای بهره‌مندی از خدمات متنوع آرون گروپس و افتتاح حساب می‌توانید همین الان از طریق سایت ما اقدام کنید.
کپی لینک
کپی شد!
