استراتژی سوینگ تریدینگ در فارکس
آبان 10, 1403
استراتژی سوینگ تریدینگ در فارکس به سبکی از معاملات میانمدت اشاره دارد که در آن، تریدر از نوسانات معمول بازار در طول یک روند بزرگتر سود می‌گیرد. در این مقاله به استراتژی سوینگ تریدینگ می‌پردازیم، نحوه انجام آن و چگونگی شناسایی سوینگ‌ها در بازار را مرور می‌کنیم، ابزارهای پر کاربرد، ریسک‌ها و مزایا و معایب این استراتژی را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که بهترین بازارها برای انجام سوینگ ترید چه بازارهایی هستند.
اگر به این موضوع علاقمندید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
آنچه در این مقاله می خوانید:
سوینگ تریدینگ چیست؟
سوینگ تریدینگ (Swing Trading) یک روش معاملاتی کوتاه‌‌مدت تا میانمدت است که معاملات آن، غالبا بیشتر از یک سشن معاملاتی و بین چند هفته تا چند ماه طول می‌کشند. سوینگ تریدر نه به دنبال حرکات لحظه‌ای بازار است و نه روندهای طولانی‌‌مدت را دنبال می‌کند در عوض، او به این موضوع باور دارد که بازار به صورت خطی حرکت نمی‌کند و نوساناتی در طول یک روند وجود دارد؛ هدف سوینگ تریدر کسب سود از همین نوسانات است که انتظار دارد در طول یک روند کلی‌تر رخ دهند. بنابراین، تعیین اینکه بازار در گام بعدی رشد خواهد کرد یا افت، مهمترین وظیفه سوینگ تریدر است.
سوینگ تریدر با کمک تحلیل تکنیکال حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی می‌کند و سپس وارد معامله شورت (short) یا لانگ (long) می‌شود. اگر قیمت در جهت مورد نظر حرکت کرد، معامله‌گر سود می‌کند و در غیر اینصورت، متحمل ضرر خواهد شد.
چگونه سوینگ تریدینگ انجام دهیم؟
برای انجام سوینگ تریدینگ مراحل زیر را دنبال کنید:
- بازار و اوراق بهاداری که قصد دارید روی آن معامله کنید را انتخاب نمایید؛
- با کمک اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل RSI، مووینگ اوریج و مکدی، روند بازار، نقاط احتمالی بازگشت قیمت و سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید؛
- تحلیل فاندامنتال و اخبار را برای اطلاع از روندهای احتمالی آینده بازار دنبال کنید؛
- بدون مدیریت ریسک و تعیین استاپ لاس وارد معامله نشوید؛
- نقاط ورود و خروج را مشخص کنید: در کف قیمت وارد و در سقف قیمت خارج شوید؛
- هدف سود خود را مشخص کنید و در زمان درست از بازار خارج شوید؛
- در پایان، بدانید که موفقیت در سوینگ تریدینگ نیازمند نظم و اجتناب از احساسات و صبر است.
ابزارهای تحلیل مورد استفاده در سوینگ تریدینگ
همانطور که گفتیم، وظیفه سوینگ تریدر این است که حرکت بازار در گام بعدی را پیش‌بینی کند؛ اینکه بازار صعود خواهد کرد یا نزول.
بهترین ابزار برای انجام این کار، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با جمع‌آوری داده‌های تاریخی بازار و تحلیل آنها، الگوهای حرکت قیمت در بازار را یافته و بر اساس آن بازار را پیش‌بینی می‌کنند. برخی از این ابزارها که به کمک آنها می‌توان زمانبندی ورود و خروج در استراتژی مووینگ اوریج را نیز تعیین کرد عبارتند از:
- اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)؛
- اندیکاتور RSI؛
- سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels)؛
- الگوهای قیمت (piece patterns).
اندیکاتور مووینگ اوریج
مثل بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر، اندیکاتور مووینگ اوریج در سوینگ تریدینگ هم کاربرد دارد. به ویژه، تریدرها به دنبال کراس اورهای مووینگ اوریج هستند و از آنها برای دریافت سیگنال‌های ورود و خروج استفاده می‌کنند. در کراس اور که به معنی نقطه برخورد دو مووینگ اوریج تند (مثلا مووینگ 50 روزه) و مووینگ اوریج کند (مثلا مووینگ 200 روزه) است:
- اگر مووینگ تند بتواند مووینگ کند را از پایین به بالا قطع کند به عنوان نشانه‌ای برای شروع یک بازار صعودی و سیگنال خرید است؛
- اگر مووینگ تند، مووینگ کند را از بالا به پایین قطع کند به عنوان نشانه‌ای از شروع بازار نزولی و سیگنال فروش است.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI اندیکاتوری است که با عددی بین صفر تا 100، قدرت روند را نشان می‌دهد. در واقع، اگر تریدر روندی را در بازار تشخیص داد، می‌تواند به کمک RSI تعیین کند که روند چقدر قدرت دارد و آیا به پایان روند نزدیک هستیم یا خیر؟ به طور کلی تعیین زمانبندی ورود و خروج در سوینگ تریدینگ با کمک RSI به شکل زیر است:
- اگر RSI به 30 یا زیر آن برسد به معنی اشباع فروش است یعنی، دارایی کمتر از حد قیمت‌گذاری شده و به زودی، روند رشد را تجربه خواهد کرد که به معنی سیگنال خرید است؛
- اگر RSI به 70 یا بالاتر از آن برسد به معنی اشباع خرید است یعنی، دارایی بیشتر از حد قیمت‌گذاری شده است و به زودی روند نزولی را تجربه خواهد کرد که به معنای سیگنال فروش است. به علاوه، واگرایی منفی RSI با نمودار قیمت نیز می‌تواند به عنوان سیگنال خروج از معامله تلقی شود.
در هنگام استفاده از RSI، دقت به این نکته ضروری است که رسیدن عدد RSI به محدوده 30 یا 70 به معنی تغییر روند سریع بازار نیست و گاه، پیش می‌آید که بازار تا مدتها در همین محدوده می‌ماند، اما تغییر روند آغاز نمی‌شود.
سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت یکی از کاربردی‌ترین ابزارها در انواع روش‌های معاملاتی و به ویژه سوینگ تریدینگ هستند. در سطوح حمایت، قدرت خریداران آنقدر زیاد می‌شود که از افت بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش قیمت شده و در نتیجه، این سطح می‌تواند جای مناسبی برای ورود به یک معامله لانگ باشد.
در مقابل، در سطح مقاومت قدرت فروشندگان زیاد می‌شود به نحویکه، از بیشتر شدن قیمت جلوگیری می‌کنند. در برخورد به سطح مقاومت، قیمت روند نزولی می‌گیرد بنابراین، سطح مقاومت یک جای مناسب برای خروج از معامله لانگ و یا ورود به معامله شورت است.
فیبوناچی یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت و تعیین سطوح احتمالی بازگشت قیمت است. به عنوان مثال، اگر در یک معامله خرید قیمت به سطح 1.618 فیبوناچی رسید، می‌تواند به عنوان یک نقطه خروج تلقی شود.
الگوهای قیمت
شاید بتوان گفت که مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در سوینگ تریدینگ الگوهای قیمت هستند.
به طور کلی، الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- الگوهای ادامه دهنده مثل مثلث‌ها (Triangles) و پرچم‌ها (Flags) ؛
- و الگوهای بازگشتی مثل سرو شانه (head and shoulders) و کف و سقف دوقلو (Double tops and bottoms).
الگوهای ادامه دهنده نشانه‌ای بر ادامه روند فعلی هستند. بنابراین، در هر جایی که قیمت از الگو خارج شد، می‌توان به معامله (شورت یا لانگ) ورود کرد.
الگوهای بازگشتی نشانه‌ای بر تغییر روند قبلی و آغاز یک روند جدید هستند. بنابراین، اگر معامله باز دارید ظهور الگوی برگشتی سیگنال خروج تلقی می‌شود. در غیر اینصورت، می‌توانید برای ورود به معامله در روند جدید حاضر شود.
مزایا و معایب سوینگ تریدینگ
این استراتژی نیز مانند دیگر استراتژی‌های معاملاتی، مزایا و معایبی دارد که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم.
مزایای سوینگ تریدینگ عبارتست از:
- برای انجام آن، نیازی به تسلط به تحلیل فاندامنتال ندارید و اغلب اوقات، تکیه بر تحلیل تکنیکال کفایت می‌کند؛
- برای انجام معاملات، نیازی به صرف زمان زیاد در بازار ندارید؛
- احتمال سودهای کوچک در این استراتژی بالاست، چون ماهیت بازار با وجود نوسانات متعدد تعریف می‌شود؛
- در سوینگ تریدینگ نیازی نیست که نگران نوسانات کوچک بازار در طول‌‌مدت معامله باشید بلکه، آنچه مهم است؛ تعیین نقطه ورود،کسب سود و یافتن نشانه‌های خروج از معامله است.
معایب سوینگ تریدینگ عبارتست از:
- برای اینکه به تحلیل تکنیکال مسلط شوید، لازم است که زمان و انرژی زیادی را صرف کنید؛
- از آنجا که معاملات سوینگ در طول شب و آخر هفته باز می‌مانند، سوینگ تریدر همواره در معرض ریسک شکاف قیمت (price Gap) قرار دارد؛
- هر چه تعداد معاملات بیشتر باشد، تریدر بیشتر در معرض ریسک قرار می‌گیرد و در سوینگ تریدینگ، اگرچه تعداد معاملات خیلی زیاد نیست اما همچنان بالاست؛
- از آنجا که تعداد معاملات سوینگ نسبت به تریدهای طولانی‌‌مدت بالاست، هزینه معاملات در این روش نیز نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیشتر است؛
- سوینگ تریدرها غالبا فرصت سرمایه‌گذاری در روندهای طولانی‌‌مدت را از دست می‌دهند چون، بر روندهای کوتاه‌‌مدت‌تر تمرکز کرده‌اند.
بهترین بازارها برای سوینگ تریدینگ
به طور کلی، معامله‌گری در بازارهای مالی بر مبنای این اصل ایجاد شده است که بازار نوساناتی را تجربه خواهد کرد. حتی برای بسیاری از استراتژیها، هرچه نوسان بیشتر باشد احتماال سودآوری (و البته ریسک) نیز بیشتر می‌شود.
بنابراین، می‌توان گفت که بازارهای پرنوسانی مثل فارکس و سهام پرنوسان که نقدینگی بالایی نیز دارند، بهترین بازارها برای سوینگ تریدینگ هستند. از جمله محبوب‌ترین دارایی‌ها برای سوینگ تریدرها می‌توان به جفت ارزها و شاخص‌های سهام زیر اشاره کرد:
- جفت ارزهای اصلی و جفت‌های شامل یورو، ین و پوند؛
- شاخص S&P500؛
- شاخص نزدک؛
- شاخص دلار.
با این وجود، برخی از تریدرها نیز هستند که ترجیح می‌دهند در بازارهای کمتر نوسانی و کم ریسک‌تر معامله کنند و باید گفت که در این بازارها هم برای سوینگ تریدرها فرصت‌های معاملاتی خوبی وجود دارد.
از آنجا که سوینگ تریدر محدودیت زمانی ندارد و تنها وقتی از معامله خارج خواهد شد که سود خود را گرفته باشد. بنابراین اگر نوسانات کافی نباشند و به جای چند روز لازم باشد که چند هفته صبر کند، سوینگ تریدر به راحتی این کار را خواهد کرد.
مدیریت ریسک در سوینگ تریدینگ
برای رعایت اصول مدیریت ریسک در استراتژی سوینگ تریدینگ موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
- اندازه پوزیشن مناسب انتخاب کنید (حداکثر 10% از کل سرمایه اولیه)؛
- حتما از دستورهای حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید؛
- درصد ریسک تعیین کنید، هرچه کمتر بهتر؛
- نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio) را رعایت کنید (نسبت 1:3 نسبت مناسبی است)؛
- نسبت به درگیر شدن احساسات در معاملات آگاه باشید؛
- تریدینگ پلن بنویسید و به آن پایبند بمانید.
نکات کلیدی برای شناسایی سوینگ‌های بازار
شناسایی سوینگ‌های بازار یک مهارت حیاتی در سوینگ تریدینگ است. این امر به ویژه از آن جنبه اهمیت دارد که این نقاط می‌توانند نقاط ورود و خروج را در این استراتژی مشخص کنند. برای شناسایی نقاط سوینگ در بازار ، ابتدا روند قیمت را مشخص کنید و سپس، به دنبال سوینگ‌های بالا و پایین بگردید.
- سوینگ بالا (Swing High) به بالاترین قیمتی اشاره دارد که قیمت، بعد از رسیدن به آن شروع به افت می‌کند؛
- سوینگ پایین (Swing Low) کمترین قیمت است که قیمت بعد از رسیدن به آن شروع به افزایش می‌کند.
روش‌های متعددی برای یافتن این سوینگ‌ها وجود دارد؛ از نگاه کردن به نمودار قیمت شمعی (candlestick) گرفته، تا استفاده از خطوط روند، الگوهای قیمت و اندیکاتورهایی مثل ASI، zigzag و RSI و بسیاری روش‌های دیگر.
در تصویر زیر، می‌توانید اندیکاتور zigzag و سوینگ‌های بالا و پایینی که مشخص می‌کند را ملاحظه نمایید.
تأثیر نوسانات بازار بر سوینگ تریدینگ
نوسانات بازار برای سوینگ تریدرها بسیار مطلوب هستند، چرا که فرصت‌های معاملاتی بیشتری در اختیار آنها قرار می‌دهند. اصولا پایه سوینگ تریدینگ بر وجود نوسانات تعریف شده است یعنی، اگر قیمت در یک خط راست و بدون هیچ نوسانی در یک روند بلندمدت حرکت می‌کرد، اصولا سوینگ تریدینگ معنایی نداشت. به همین دلیل، تریدرها غالبا به دنبال اجرای استراتژی سوینگ تریدینگ در فارکس یا در سهام پرنوسان هستند تا بتوانند سود خود را به حداکثر برسانند.
مقایسه سوینگ تریدینگ با سایر استراتژیها
در ادامه به مقایسه برخی از استراتژی‌های معاملاتی و سوینگ تریدینگ می‌پردازیم.
مقایسه سوینگ تریدینگ با معاملات روزانه
در مقایسه با ترید روزانه، معاملات سوینگ تریدینگ زمان بیشتری طول می‌کشند، اما وقت بسیار کمتری از معامله‌گر می‌گیرند. در عین حال، در سوینگ تریدینگ احتمال سود و زیان نسبت به ترید روزانه به مراتب بیشتر است.
مقایسه سوینگ تریدینگ با اسکالپینگ
سوینگ تریدینگ یک استراتژی میانمدت است در حالیکه، اسکالپینگ یک استراتژی فوق سریع است که بیشتر از چند دقیقه طول نمی‌کشد. هزینه معاملات اسکالپ نسبت به سوینگ بالاتر است و میزان سود کمتر.
اسکالپرها مجبورند که تمام وقت معامله کنند و با دقت روی معاملاتشان فوکوس کنند در حالیکه، سوینگ تریدرها غالبا معامله گران پارت تایم هستند و نسبت به اسکالپرها، وقت بسیار کمتر و با استرس پایین‌تری را در بازار سپری می‌کنند.
مقایسه سوینگ تریدینگ با پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
در سوینگ تریدینگ، تحلیل تکنیکال مهمترین ابزار تحلیل و معامله است در حالیکه، در پوزیشن تریدینگ، تریدرها با کمک تحلیل فاندامنتال دارایی‌های مناسب را پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، معاملات سوینگ بین چند روز تا حداکثر چند ماه طول می‌کشند، اما پوزیشن تریدینگ گاه تا سالها نیز ممکن است طول بکشد.
نتیجه گیری
استراتژی سوینگ تریدینگ در فارکس یک استراتژی کارآمد برای سود گرفتن از نوسانات میانمدت بازار است. این استراتژی با تمرکز بر شناسایی نقاط بازگشت یا ادامه روند در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته‌ای، فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند اندیکاتورهای روند و نوسان‌نماها در کنار الگوهای قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات را تعیین کنند. علاوه بر این، مدیریت ریسک از طریق تعیین حد ضرر در موفقیت این استراتژی نقشی اساسی دارد.
اگرچه سوینگ تریدینگ در فارکس وقت زیادی از تریدرها نمی‌گیرد، اما در عین حال نیازمند صبر، نظم، دور ماندن از احساسات و تسلط بر مفاهیم تکنیکال است.
منابع: investopedia, home.saxo, schwab, chartmill, investopedia1, investopedia3
Copy link
Copied!
