هفت خطای ذهنی و هفت قدم تا معامله گری موفق

خطای ذهنی: ساده انگاری در معامله گری موفق

این خطای ذهنی هنگامی حادث می گردد که معامله‌گر بر اساس اطلاعات فوری و در دسترس، به تصمیم‌گیری می‌پردازد، بدون اینکه اطلاعات را به دقت بررسی کند. در این حالت، معامله‌گر تلاشی برای اعتبارسنجی اطلاعات نمی‌کند. انتشار خبری در بازار ممکن است بدون بررسی دقیق به عنوان یک منبع معتبر تصور شود و باعث ورود به معاملات شود، در حالی که منبع واقعی این اطلاعات ممکن است مشخص نباشد. فقط شنیدن یک خبر یا سیگنال، هنوز دلیل کافی برای قبولیت و درستی آن نیست.

از آنجایی که اطلاعات زیادی در دسترس معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار دارد، ممکن است معامله‌گر به این نتیجه برسد که برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. اما این یک اندیشه اشتباه است. در واقع، استفاده از اطلاعات کمتر، اما مطمئن و استفاده از استراتژی معاملاتی قوی‌تر می‌تواند منجر به بهبود عملکرد معامله‌گر شود. در این صورت، معامله‌گر بیشتر بر اساس عقاید، استراتژی، و مطالعات خود عمل می‌کند، که این می‌تواند بهترین راه برای موفقیت در معامله‌گری باشد.

خطای ذهنی: عجله در تصمیم گیری

یکی از خطای ذهنی در معاملات، عادت به اتخاذ تصمیمات پیش از بررسی است. معامله‌گران ممکن است ابتدا تصمیم بگیرند و سپس به بررسی تصمیم‌های خود بپردازند، که این رفتار در انسان‌ها رایج است. به جای آن که استراتژی و برنامه معاملاتی را در حساب‌های دمو (آزمایشی) و به مدت زمانی کافی تست کنند، معامله‌گران ترجیح می‌دهند بدون بررسی دقیق و آزمایش‌های لازم به معاملات واقعی پرداخته و از استراتژی خود استفاده کنند. معمولاً معامله‌گران تازه‌کار این تصمیم را بدون مطالعه‌ی کافی و بررسی شواهد اتخاذ می‌کنند. اگر نتیجه‌ی این تصمیم موفقیت‌آمیز باشد، ممکن است خود را به عنوان یک نابغه در نظر بگیرند، اما اگر با شکست مواجه شوند، ممکن است مسئولیت را به استراتژی بیاندازند و ادعا کنند که استراتژی را به طور کامل آزمایش نکرده بودند!

رویکرد موثرتر برای پیشگیری از این خطای ذهنی این است که معامله‌گر با اندکی شک و تردید به استراتژی جدید خود نگاه کند و قبل از استفاده از آن، ابتدا استراتژی را در حساب‌های دمو آزمایش کند. معامله‌گر باید به دنبال شواهدی بگردد که شک و تردیدهایش را تایید یا رد کنند، و سپس در مورد استفاده از استراتژی جدید تصمیم بگیرد.

معامله‌گری یک مهارت است که برخی از افراد بدون آنکه حتی خودشان هم متوجه شوند، آن را دارند! اما برای اکثر مردم، موضوع کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر، سایرین باید مهارت‌های معامله‌گری را یاد بگیرند. معامله‌گری و سرمایه‌گذاری ممکن است به سادگی به قمار تبدیل شود و فرد، به جای این‌که معامله‌گر باشد، پس از مدتی به یک قمارباز بازنده تبدیل شود! برای افرادی که تازه وارد این عرصه هستند، این هشدار ممکن است ترسناک به نظر برسد. اما واقعیت این است که اگر برنامه‌ای برای معامله نداشته باشید، از ورود شتاب زده به بازار خودداری کنید و بترسید!

خطای ذهنی: دنبال کردن قیمت ها

انسان‌ها به‌طور معمول عادت دارند که اتفاقات کنونی را به آینده تعمیم دهند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت‌ها در بازار در حال افزایش باشند، معامله‌گران معمولاً تمایل دارند تا تصمیمات خود را بر اساس افزایش قیمت‌ها بگیرند. اما باید به‌یاد داشت که در بازار، قیمت‌ها همواره با اصلاحات و بازگشت‌هایی مخالف روند همراه هستند. معامله‌گران تازه‌کار اغلب این نکته را فراموش می‌کنند و بیشتر به دنبال حرکات یک‌سویه قیمت‌ها هستند.

اگرچه ممکن است قیمت‌ها برای مدتی در یک جهت حرکت کنند، اما حرفه‌ای بودن در معاملات نیازمند رعایت قوانین ورود و خروج به بازار است. اگر همواره به دنبال حرکت قیمت‌ها باشید، ممکن است این قوانین را نادیده بگیرید. شرایط بازار همیشه در حال تغییر است و معامله‌گر باید سعی کند با روند کلی بازار هماهنگ شود. بهترین رویکرد برای جلوگیری از این دام ذهنی این است که نقطه ورود به معامله را مشخص کرده و اگر این فرصت را از دست دادید، صبر کنید تا فرصت دیگری پدید آید و به‌جای تعقیب بی‌درنگ قیمت، صبر کنید.

خطای ذهنی: اعتماد به نفس کاذب

اگر از بیشتر معامله‌گران بپرسید که چگونه با بازارهای مالی، به ویژه بازار فارکس، سهام، یا ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اند، احتمالاً یک داستان تکراری خواهید شنید! بعضی از آن‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی با حرفه معامله‌گری آشنا شده‌اند، در حالی که برخی از دیگران این مهارت را از طریق دوستان و آشناها یاد گرفته‌اند. این امر که از چه راهی با بازارهای مالی آشنا شده‌اید مهم نیست. اما مهم‌ترین سوال این است که چه انگیزه‌ای شما را به فکر این انداخته تا ممکن است بهتر باشد به یک معامله‌گر تبدیل شوید؟

بسیاری از افرادی که به بازارهای مالی روی می‌آورند، این کار را به دنبال نارضایتی از شغل و درآمد فعلی خود انجام می‌دهند. برخی از آن‌ها شغل مناسبی ندارند و برخی دیگر در حالی که شغل خوبی دارند، به دنبال کسب درآمد بیشتر هستند. همه این افراد به دنبال پول در این راه قدم می‌گذارند. البته هیچ اشکالی ندارد که هر کسی این حق را داشته باشد که راهی را که می‌خواهد را انتخاب کند و تجربه کند. اما مشکل آنجا شروع می‌شود که فرد از واقعیت دور می‌شود. واقعیت شغل معامله‌گری چیست؟ آیا معامله‌گر واقعی همان کسی است که با چند ساعت کار ساده و آسان به درآمدهای خارق‌العاده می‌رسد و همیشه در حال سفر، تفریح و ولخرجی است؟

اعتماد به نفس یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت در معاملات مالی است. بدون اعتماد به نفس، معامله‌گر نمی‌تواند کنترل خود را در برابر نوسانات بازار حفظ کند و به راحتی ممکن است کارایی خود را از دست بدهد. اما اعتماد به نفس بیش از حد نیز می‌تواند خطرناک باشد. به عنوان مثال، اعتماد بیش از حد به معامله و نادیده گرفتن شواهد نگران‌کننده درباره وضعیت بازار یا افزایش ریسک‌های معامله نمونه‌هایی از این خطای ذهنی هستند. به عبارت دیگر، افراد نمی‌توانند همزمان اعتماد بیش از حد به معاملات داشته باشند و در عین حال تصور کنند که هرگز اشتباه نمی‌کنند.

اشخاصی که دچار اعتماد به نفس کاذب هستند، عموماً اشتباهات خود را انکار می‌کنند و در نهایت با زیان از بازار خارج می‌شوند. معامله‌گرانی که در این دام ذهنی گرفتار می‌شوند، معمولاً تمایل دارند معاملات زیان‌ده خود را بیش از حد ادامه دهند و با اعتقاد به اینکه هوشمندتر و باهوش‌تر از دیگران هستند، انتظار دارند بازار به نفع آن‌ها تغییر خواهد کرد. این افراد ممکن است حتی معاملات سودده خود را هم بیش از حد ادامه دهند و در نهایت بازار به سود آن‌ها پاسخ ندهد، که این تنها به این دلیل است که معامله به سوددهی مورد انتظار آن‌ها نرسیده است.

همواره به دنبال دریافت اطلاعات جدید باشید، حتی اگر این اطلاعات با دیدگاه و استراتژی شما مغایرت داشته باشد. وقتی وارد معامله می‌شوید، به مطابقت با برنامه و استراتژی شخصی خود پایبند باشید و ریسکی که پیش‌بینی کرده‌اید را تحمل کنید. هنگامی که برنامه معاملاتی شما سیگنال خروج از معامله را ارائه می‌دهد، از بازار خارج شوید. این روش باعث می‌شود که اعتماد به نفس کاذب شما کاهش یابد، زیرا معاملاتی که بر اساس استراتژی و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، از تحت تأثیر قرار گرفتن احساسات شخصی معامله‌گر جلوگیری می‌کند.

خطای ذهنی: فرار از پذیرفتن ضرر

این خطای ذهنی باعث می‌شود تا معامله‌گران هر کاری بکنند تا از ضرر فرار کنند. ضرر دردآور است، به همین دلیل ما همیشه سعی می‌کنیم تا از آن فرار کنیم و معاملات زیان‌ده را بازنگه داریم تا از دردشان فرار کنیم. نکته جالب توجه این است که در هر حالت آسیبی وارد می‌شود و ما تنها ضرر را قبول نمی‌کنیم. عدم پذیرش ضرر تنها شرایط را وخیم‌تر می‌کند و اگر معامله‌گر چنین رفتاری را تکرار کند، در نهایت کل سرمایه خود را از دست خواهد داد. بدترین اتفاق برای یک معامله‌گر ممکن است تغییر معامله‌ی زیان‌ده به یک معامله‌ی سودده باشد.

این شرایط ممکن است باعث شود معامله‌گر اقدام به اصلاح حد ضرر کند، اما این اقدام ممکن است معامله‌ای که از حد ضرر اولیه گذشته را به یک معامله سودآور تبدیل کند. این اقدام معمولاً به یک الگوی ناپایدار منجر می‌شود که معامله‌گر را در معاملات آینده نیز مستعد خطر می‌کند. بهترین روش برای جلوگیری از این خطای ذهنی، تعیین حد ریسک معقول برای هر معامله است. زمانی که قیمت به حد ضرر مشخصی می‌رسد، باید بدون تردید از معامله خارج شوید. این روش، هرچند ساده، اما موثرترین راه برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ورشکستگی در معاملات است.

معامله‌گری یک شغل چالش‌برانگیز است. هر روز، معامله‌گران با تنوعی از اطلاعات از بازارها و محیط اطراف خود روبرو می‌شوند. آن‌ها باید این اطلاعات را مرتب کرده و آن‌ها را تحلیل کنند. این پردازش اطلاعات به آن‌ها کمک می‌کند تا دانش و دیدگاهی عمیق‌تر نسبت به رویدادهای اطرافیانشان پیدا کنند. این دانش به آن‌ها کمک می‌کند تا با اطمینان و با برنامه‌ریزی دقیق به هدف خود در معاملات دست یابند.

اگر قصد ورود به دنیای معاملات را دارید، ابتدا باید از خودتان بپرسید که آیا حوصله و توانایی لازم برای پردازش اطلاعات مالی و اخبار اقتصادی را دارید؟ آیا علاقه‌مندید که با برنامه‌ریزی دقیق و مطالعه مستمر کار کنید؟ چقدر به برنامه‌ریزی علاقه‌مند هستید؟ و اگر قصد دارید به یک هدف مالی برسید، چند برنامه و استراتژی برای دستیابی به آن را در نظر می‌گیرید؟ چگونه می‌توانید از ابزارها و منابع موجود خود به بهترین نحو برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنید؟

در دنیای معاملات، ممکن است شما بارها و بارها بازارهای مالی را تحلیل کنید و برنامه‌های مشخصی برای عملکرد خود در آنها داشته باشید. این برنامه‌ها نشان می‌دهند که چگونه به تغییرات بازار واکنش نشان خواهید داد. اما ممکن است بعد از تمام این کارها، با شکست مواجه شوید! شاید بازار به نحوی تغییر کند که تحلیل‌ها یا دانشی که داشته‌اید، دیگر مفید نباشد. اما برای افرادی که به دنبال پیروزی مداوم هستند، یک شکست فرصتی برای رشد و یادگیری است، نه پایانی برای ادامهٔ راهشان.

پایان یک معامله ناپسند می‌تواند بر روان فرد سنگین باشد و احساس ناامیدی و نابودی را به او القا کند. این تجربه ممکن است فرد را به خودش و به دیگران شک کشانده و حتی می‌تواند تاثیر منفی بر زندگی شخصی و اجتماعی او داشته باشد. اما مهم است که فرد به این نکته پی ببرد که این تجربه فقط یک شکست موقت است و باید از آن عبور کند. این تجربه می‌تواند فرصتی برای یادگیری و رشد باشد و فرد باید تلاش کند که از آن به عنوان یک درس استفاده کند تا در آینده از اشتباهات گذشته خود در معاملات استفاده کند.

خطای ذهنی: تعدد فرصت ها

داشتن حق انتخاب معمولاً چیز خوبی است، اما در حوزه معاملات، ممکن است این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده و تصمیم‌گیری را دشوارتر کند. به‌ویژه در بازار سهام، معامله‌گران ممکن است با فرصت‌ها و گزینه‌های زیادی روبه‌رو شوند که این موضوع باعث سردرگمی آن‌ها شود و تصمیم‌گیری را سخت‌تر کند. برخی اوقات، معامله‌گران ممکن است با حرکت‌های ناگهانی و قیمت‌های پرشتاب در بازار سهام روبه‌رو شوند و به دلیل ناتوانی در انتخاب سهام مناسب، در موقعیتی ناپایدار قرار گیرند. عدم تمرکز و تلاش برای پیگیری تعداد زیادی از سهام یا جفت ارزها ممکن است منجر به عملکرد ضعیف شود، زیرا زمان زیادی برای تحلیل و بررسی صرف می‌شود و فرصت‌های معاملاتی از دست رفته یا اشتباهات زیادی انجام می‌شود.

در چنین شرایطی، تمرکز بر فرصت‌ها و انتخاب‌های مهم می‌تواند مفید باشد. بهتر است معامله‌گر دامنه فعالیت خود را محدود کرده و به تعداد کمی از سهام، کالاها یا جفت ارزها تمرکز کند. این اقدام باعث می‌شود که زمان بیشتری برای تحلیل و مدیریت معاملات در دسترس باشد و همچنین استرس کاهش یابد.

معامله‌گری یک چرخه مداوم و پرحاشیه است و در صورت عدم بهره‌وری مالی، ممکن است به یک تلف شدن زمان و انرژی منجر شود! معامله‌گر هر روز مجبور است اطلاعات فراوانی را تجزیه و تحلیل کند تا به مسیر کلی بازار پی ببرد. سپس با طراحی یک برنامه (استراتژی) وارد بازار می‌شود و از فرصت‌های ایجاد شده استفاده می‌کند. او ابتدا محیط معامله را شناسایی کرده و سپس با منابع و ابزارهایی که در دسترس دارد، به واکنش‌های اتفاقی در محیط پاسخ می‌دهد! این فرآیند را او باید روزانه به مدت چندین سال تکرار کند. نکته جالب این است که هر فرد استراتژی منحصر به فرد خود را دارد. به عبارت دیگر، هیچ راهنمایی عمومی برای موفقیت در بازار وجود ندارد! این انتقادی است که باید به آن توجه کنید! هیچ استراتژی عمومی وجود ندارد! اگر استراتژی موفقیت‌آمیزی وجود دارد، تنها برای طراح آن کارآمد است. بنابراین، شما باید به دنبال ساخت و طراحی استراتژی خود باشید!

خطای ذهنی: تبعیت از نسخه های عمومی

معمولاً جملات عمومی، اطلاعات کافی را برای معامله‌گر فراهم نمی‌کنند، بلکه به طور کلیت ارائه می‌شوند. به عنوان مثال، جمله “روند دوست شماست” تنها یک اظهارنظر عمومی است و به معامله‌گر جزئیات لازم برای تصمیم‌گیری درباره معامله را ارائه نمی‌دهد. بنابراین، این نسخه‌های عمومی باید ابتدا ارزیابی شوند. برای مثال، باید بررسی شود که چگونه این جمله روند را تعریف می‌کند و استراتژی ورود و خروج به معامله در بازارهای روندی چگونه است؟ در صورتی که یک جمله جذاب شنیدید، بهتر است قبل از اینکه به طور ناخودآگاه از آن پیروی کنید، ابتدا این نسخه‌های عمومی را ارزیابی کرده و سپس پس از انجام ارزیابی دقیق، آن را در استراتژی‌های خود به کار ببرید.

اگر شما جزو آن دسته از افراد هستید که آماده‌اند تمامی وجود خود را برای رسیدن به هدفشان فدا کنند و همه چیز را زیر پای هدف قرار دهند، باید بدانید که حرفه معامله‌گری ممکن است زندگی شما را به هم بریزد! روحیه شما با واقعیت حرفه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد! این مسیر نه تنها ممکن است به نابودی زندگی‌تان منجر شود بلکه شما حتی معامله‌گر هم نخواهید ماند! اصل اول موفقیت در این حرفه، حفظ سرمایه و دارایی است. اگر شما آماده هستید هر چیزی را فدا کنید، در واقع اصل اول موفقیت را نقض کرده‌اید!

تمام ما در تأثیر محیط اطرافمان قرار می‌گیریم. تبلیغات بر همه ما اثر می‌گذارد و حرف و نگاه دیگران برای همه مهم است. اما تا چه حد؟ آیا آماده‌اید تصمیمات خود را به خاطر نظرات دیگران تغییر دهید؟ آیا آماده‌اید تنها به دلیل خشنودی دیگران کارهای عجیب و غریبی انجام دهید و به خود و خانواده‌تان آسیب بزنید؟ محیط و افراد اطراف ما برای همه‌ی ما اهمیت دارند، اما برای یک معامله‌گر، دیدگاه و نظرات دیگران اندکی اهمیت دارد. پروسه‌ی تصمیم‌گیری یک معامله‌گر کاملاً شخصی است. او در انزوای کامل تصمیم می‌گیرد. سعی کنید خودتان را بهتر بشناسید. به عنوان مثال، در تصمیمات اخیری که گرفته‌اید، چه تأثیری از نظرات دیگران در این تصمیم‌گیری‌ها داشته‌اید؟ نظرات افراد متخصص می‌توانند به عنوان مشاوره مفید باشند، اما نظرات دیگران تنها یک نویز هستند. چقدر به این نویزها توجه کرده‌اید؟

در معامله‌گری، هر روز با مسائل پیچیده روبرو می‌شوید. نسخه‌ای ساده و عمومی برای حل این مسائل وجود ندارد که بتوانید به راحتی از آن استفاده کنید. شاید مجبور شوید برای حل یک مسئله، از چندین برنامه کوتاه‌مدت و کوچک استفاده کنید تا به هدفتان برسید. اگر مواجه با چنین موقعیت‌هایی، جوش زدن اعصاب و استرس شما را افزایش می‌دهد، باید بدانید که ممکن است با حرفه معامله‌گری سازگاری نداشته باشید. این حرفه شما را به چالش می‌کشد و نیازمند صبر، تمرکز، و مهارت‌های فنی و روانی زیادی است.

دنیای بازارهای مالی همواره در حال تغییر است، اتفاقات لحظه‌ای می‌توانند تمام ترازها را متزلزل کنند. معامله‌گر باید به انطباق با این تغییرات آموزش دیده باشد و به همین دلیل تابع بازار است. هرچه بازار سقوط کند، معامله‌گر باید در جهت فروش عمل کند، و هنگامی که بازار در حال صعود است، باید در جهت خرید عمل نماید تا سود کسب کند. اگر تمایل به داشتن تعصب دارید، حرفه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری مناسب برای شما نیست. تعصب می‌تواند باعث شود که واقعیت بازار را نادیده بگیرید و خود را در مقابل آن قرار دهید. بهتر است که از نگاه منفعلانه و بی‌طرفانه به بازار پرداخته و از تعصب خودداری کنید، در غیر این صورت، ممکن است به مرور زمان با مشکلاتی مواجه شوید و بی‌موفقیت به پایان برسید.

هر اتفاقی که رخ می‌دهد، مسئولیت آن به شما تعلق دارد. اگر بازار به دلیل شرایط سیاسی ناپایدار شد، شما باید مسئولیت سود و زیان را بپذیرید. اگر شما مسئولیت معاملات خود را نپذیرید، هیچ کس دیگری نمی‌تواند به جای شما این مسئولیت را بپذیرد. اگر شما مسئولیت‌پذیری را ندارید و فکر می‌کنید که همه اتفاقاتی که رخ می‌دهند، به عوامل خارجی بستگی دارد و شما مسئول نیستید، بهتر است وارد دنیای معامله‌گری نشوید!

آیا برای روزهای دشوار آماده هستید؟ اگر همه چیز به طور ناگهانی طبق برنامه پیش نرفت، چه اقداماتی خواهید کرد؟ آیا برنامهٔ جایگزینی برای این مواقع در نظر دارید؟ اگر حرفهٔ معامله‌گری برای شما مطلوب نبود، آیا پلنی برای زمان بعدی ترسیم کرده‌اید؟ اگر هنوز برنامه‌ای ندارید و هزینه‌های لازم برای این کار را مشخص نکرده‌اید، یا هنوز ایده‌ای ندارید که باید چه کاری را فدا کنید تا به هدفتان برسید، شاید بهتر باشد به دنبال شغلی دیگر خارج از معامله‌گری و سرمایه‌گذاری بگردید.