بورس نیویورک
اردیبهشت 1, 1402
بورس نیویورک NYSE؛ بازاری ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری
بازار بورس نیویورک NYSE از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین بازارهای مالی دنیا به شمار می‌رود. مطابق آمارهای منتشرشده در سال 2021، ارزش بازار NYSE چیزی در حدود 26.64 تریلیون دلار تخمین زده شد. به همین دلیل است که امروزه تعداد زیادی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در بورس نیویورک آمریکا عضو هستند و بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز به خرید و فروش سهام آن‌ها می‌پردازند.
فهرست مطالب
مروری بر تاریخچه بورس نیویورک
در تاریخ هفدهم ماه مه 1792 میلادی، 24 کارگزار بازار سهام زیر سایه یک درخت نارون در خیابان وال‌استریت دور هم جمع می‌شوند. کارگزاران با امضای یک توافق‌نامه که بعدها به «توافق باتن وود» یا «توافق درخت نارون» معروف شد، بورس نیویورک را پایه‌گذاری کردند.
بیست و پنج سال بعد، در هشتم ماه مارس 1817 میلادی، این اعضا تصمیم گرفتند که به‌منظور افزایش نظم و شفافیت در انجام معاملات، اساسنامه جدیدی را تدوین کنند. پس از تدوین اساسنامه جدید و تعیین همان 24 کارگزار اولیه به‌عنوان اعضای هیئت امنای بازار اوراق بهادار، بازار بورس نیویورک NYSE به‌طور رسمی در ساختمان شماره 40 خیابان وال‌استریت متولد شد.
پس از جابه‌جایی‌های فراوانی که به‌خاطر اتفاقات مختلفی مانند آتش‌سوزی سال 1835 رخ داد، ساختمان بورس نیویورک امروز در خیابان یازدهم وال‌استریت و در نزدیکی منهتن قرار دارد. به غیر از ساختمان NYSE سازمان‌ها و بازارهای بورسی دیگری مانند شاخص بورس نزدک نیز در این خیابان قرار دارند.
یکی از اتفاقات مهمی که از ابتدای تاسیس این بازار رخ داده است، پنجشنبه سیاه 24 اکتبر سال 1929 است که تا سه‌شنبه سیاه 29 اکتبر همان سال ادامه داشت و یکی از سنگین‌ترین سقوط‌های تاریخ بورس نیویورک را رقم زد. این بحران به انگلستان و سایر کشورها نیز سرایت کرد.
از دیگر اتفاقات مهم می‌توان به حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 اشاره کرد. بورس نیویورک به‌خاطر این حمله به مدت 4 روز تعطیل شد. پس از بازگشایی دوباره، این بازار طی 5 روز دچار ضرری به مبلغ 4.1 تریلیون دلار شد که بزرگ‌ترین ضرر در تاریخ NYSE است.
برای مطالعه بیشتر: بورس سنگاپور چیست؟
انجام معاملات در بازار سهام نیویورک
معاملات در بازار بورس نیویورک از طریق کارگزاری، با روش مزایده و یا به شکل الکترونیکی انجام می‌شوند. کارگزارانی که در این بازار فعال هستند، تلاش می‌کنند تا معامله را در پایین‌ترین قیمت ممکن برای خریدار و بالاترین قیمت ممکن برای فروشنده انجام دهند.
ما در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم و بازار نیویورک هم از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب نمانده است. با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم، امروزه در بورس نیویورک اکثر معاملات به‌صورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه گسترده اینترنت انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به تحلیل‌های خود و عرضه و تقاضای موجود، سفارشات معاملاتی خود را انجام دهند.
ساختار بورس نیویورک NYSE
بورس نیویورک دارای دو محور اصلی است: عرضه سهام و انتشار اوراق قرضه. تعیین قوانین این بازار بر عهده دولت فدرال ایالات متحده است. در سال‌های اخیر ابزارهای جدیدی در اختیار معامله‌کنندگان قرار گرفته است که باعث سهولت در سرمایه‌گذاری شده است.
با ساده‌ترشدن سرمایه‌گذاری تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی نیز وارد این بازار شده‌اند. در واقع بخش بزرگی از سهام و اوراق قرضه در اختیار افراد حقیقی و حقوقی خارجی است. بازار بورس نیویورک با جذب سرمایه از طریق این شرکت‌ها نه تنها بر اقتصاد کشور آمریکا، بلکه بر اقتصاد کل جهان اثر می‌گذارد.
با ورود این شرکت‌ها و توسعه‌ی بیش از پیش NYSE، حجم معاملات انجام شده در این بازار رشد چشم‌گیری داشته است. حجم معاملات روزانه این بازار در سال 1886 نزدیک به یک میلیون سهم بوده است. این رقم در سال 1997 به یک میلیارد سهم در روز رسید. حال تصور کنید که طی چند سال گذشته و با ورود تکنولوژی و ظهور غول‌های جهان تجارت این رقم تا چه حد رشد کرده است.
زمان فعالیت در بورس نیویورک
بازار بورس نیویورک طی هر سال تقریبا در حدود 250 روز و از دوشنبه تا جمعه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. ساعت کاری این بازار از 9:30 تا 16 به وقت محلی (منطقه زمانی Eastern) است. این بازار به غیر تعطیلات آخر هفته در تاریخ‌هایی مانند روز جشن شکرگزاری و روز استقلال آمریکا نیز تعطیل است.
غول‌های تجاری و نهادهای مالی فعال
کشور آمریکا با تکیه بر بخش خصوصی توانسته است خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان معرفی کند. پس عجیب نیست که بزرگ‌ترین بازار بورس جهان (البته باید توجه داشت که بزرگ‌ترین بازار مالی جهان بازار فارکس است) هم در همین کشور قرار داشته باشد. همه شرکت‌های بزرگ جهان تمایل دارند که سهامشان در NYSE عرضه شود. ورود هر یک از این غول‌های تجاری به بورس نیویورک باعث افزایش ارزش این بازار می‌شود. برخی از مهم‌ترین شرکت‌های فعال در NYSE عبارتند از:
- بنیاد مالی جی پی مورگان
- والت دیزنی
- شرکت گوگل
- شرکت هواپیماسازی بوئینگ
- شرکت آمازون
- هلدینگ برکشایر هاتاوی
- صنایع غذایی کوکاکولا
- شرکت خودروسازی تسلا
- برند ورزشی نایک
هر فعالیتی که در بورس نیویورک و وال‌استریت انجام می‌شود، از قوانین تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا پیروی می‌کند. در واقع نهاد فدرال رزرو مسئول جهت‌دهی به سیاست‌های پولی این بازار است و از تاثیرگذارترین عوامل در بحث بهره و تورم به شمار می‌رود. با این وجود، مشاهده می‌شود که هر یک از نهادهای مالی فعال در وال‌استریت و NYSE می‌توانند به‌طور آزادانه از روند مستقل خود پیروی کنند. نهادهای مالی گردانندگان اصلی بورس نیویورک هستند که عبارتند از:
- نهاد مالی در قالب بانک‌های تجاری
- نهاد مالی در قالب بانک‌های سرمایه‌گذاری
- نهاد مالی مربوط به بازارهای سرمایه
- نهاد مربوط به معامله‌کنندگان اوراق
- نهادهای مالی متعلق به کارگزاری‌ها
شاخص‌های بورس نیویورک
برای ورود به بازار بورس نیویورک و انجام معامله، مثل هر بازار مالی دیگری شما باید علاوه بر کسب مهارت‌های لازم برای تحلیل این بازار، با شاخص‌های آن نیز آشنایی داشته باشید و بتوانید از آن‌ها استفاده کنید. در ادامه به معرفی شاخص‌های این بازار بزرگ می‌پردازیم.
شاخص صنعتی داوجونز
شاخص صنعتی داوجونز (Dow jones index) تغییرات قیمت سهام 65 شرکت را نشان می‌دهد که 8 شرکت آن متعلق به نزدک و باقی آن‌ها متعلق به بورس نیویورک هستند. این شاخص از نظر بسیاری از معامله‌گران شاخص اول بازار به شمار می‌رود. همان‌طور که گفتیم، اقتصاد آمریکا روی اقتصاد تمام جهان اثرگذار است و شاخص داوجونز می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد جهانی را به ما نشان بدهد.
شاخص استاندارد S&P500
شاخص S&P500براساس سهام 400 شرکت صنعتی، 40 موسسه مالی، 20 شرکت حمل‌و‌نقل و 40 موسسه خدماتی تعیین می‌شود. این شاخص 80% از ارزش بازار سهام بورس نیویورک را دربر می‌گیرد. وزن سهام تشکیل‌دهنده شاخص S&P500 به‌صورت لحظه‌ای و متناسب با ارزش بازار محاسبه می‌شود.
شاخص مرکب NYSE
میانگین بازدهی و ارزش سهام پذیرفته در بورس نیویورک با استفاده از شاخص مرکب NYSE محاسبه می‌شود. این شاخص در دهه 1960 و برای دربرگرفتن بازدهی و ارزش همه شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بازار ایجاد شد. وزن شاخص مرکب NYSE براساس تعداد سهام پذیرفته‌شده هر یک از این شرکت‌ها محاسبه می‌شود. می‌توانید با استفاده از این شاخص در حوزه‌های گوناگونی مانند صنعت املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنید. هزاران شرکت مختلف با استفاده از همین شاخص مشغول فعالیت در بازار بورس نیویورک هستند.
سرمایه‌گذاری ایرانیان در NYSE
قطعا بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی تمایل به حضور در بورس نیویورک را دارند. اما سد بزرگی به نام تحریم جلوی آن‌ها را گرفته است. به‌دلیل تحریم‌های موجود ایرانیان حق انجام سرمایه‌گذاری در این بازار را ندارند. همچنین مطابق قوانین داخلی کشور ایران، سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند بورس نیویورک NYSE و فارکس ممنوع است. البته همواره راه‌حل‌هایی هم برای دورزدن تحریم‌ها و این مشکلات وجود داشته است.
اپلیکیشن رابین‌هود
اپلیکیشن رابین‌هود برای افتتاح حساب کاربری و خرید ETF و سهام تا سقف 5000 واحد از سرمایه‌گذار هیچ کارمزدی نمی‌گیرد و تنها برای انجام سفارش‌های فروش مبلغ ناچیزی از حساب شما کسر خواهد شد. همین امر باعث محبوبیت این اپلیکیشن در بین کاربران شده است. البته چون شرکت سازنده این اپلیکیشن در آمریکا قرار دارد، افرادی که در داخل ایران حضور دارند نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
سرمایه‌گذاری از طریق بروکرهای مختلف
امروزه بروکرهای فراوانی وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند به‌وسیله آن‌ها علاوه‌بر فعالیت در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، به خرید و فروش سهام موجود در بورس نیویورک نیز بپردازند. هر یک از این بروکرها مزایای منحصربه‌فرد خود را دارند و برای انجام معاملات از پلتفرم‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به‌یاد داشته باشید که پیش از انجام هر کار باید از معتبربودن بروکر اطمینان حاصل کنید.
یکی از روش‌های این بروکرها برای دورزدن تحریم‌ها و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری برای ایرانیان استفاده از معاملات CFD است. زیرا در معاملات CFD ما مالک سهام نیستیم و در واقع تنها ارزش آن را معامله می‌کنیم. به این ترتیب ما از پرداخت مالیات و کارمزدهای سنگین معاف می‌شویم.
سرمایه‌گذاری از طریق واسطه
اگر فرد معتمدی را می‌شناسید که ساکن یکی از کشورهایی است که در لیست تحریم‌های کشور آمریکا قرار ندارد، می‌توانید او را مسئول انجام معاملات خود در بورس نیویورک کنید. البته باید توجه کنید که اگر شما با این فرد به مشکلی بر بخورید، از لحاظ قانونی نمی‌توانید ادعا کنید که شما مالک سهام بوده‌اید. زیرا مالک قانونی سهام همان فردی است که سهام به نامش خریداری شده است.
جذابیت و ریسک سرمایه‌گذاری در بورس نیویورک
سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیویورک یا همان NYSE برای تمامی اشخاص و شرکت‌ها از جذابیت بالایی برخوردار است. این بازار به‌قدری بزرگ است که می‌تواند اقتصاد جهانی را تحت تاثیر خود قرار دهد. باید توجه کنیم که علاوه‌بر مشکل تحریم، ورود به این بازار همواره با ریسک همراه است و نباید بدون آشنایی با شاخص‌ها و سایر مفاهیم آن به‌سراغ انجام معامله بروید.
پیشنهاد میکنم مطالعه کنید: بورس لندن چیست؟
Copy link
Copied!
