عادت های ضروری برای تریدرها
آذر 21, 1403
در این مقاله قصد داریم به عادت های ضروری برای تریدرها بپردازیم؛ عاداتی که می تواند به انجام ترید موفق در بازار منجر شود.
ترید در بازارهای مالی به معنای خرید و فروش گزینه‌های سرمایه گذاری مانند، سهام، اوراق قرضه، ارز و کالا بوده که این خرید و فروش دارای استراتژی کلی خرید و نگهداری است. ترید موفق نیز زمانی رخ میدهد که فرد در خصوص زمان بندی بتواند دقیق عمل کند و حداکثر سود را کسب کند. منظور از زمانبندی در خصوص ترید به معنای خرید در پایین‌ترین نقطه قیمت و فروش در بالاترین نقطه است. تعریف ارائه شده یک تعریف ایده آل بوده و نقاط بالاترین و پایین‌ترین دو اندازه نسبی هستند که نسبت به روندهای قبلی خود سنجیده می‌شوند.
آنچه در این مقاله می‌خوانید ...
تریدر کیست؟
تریدر فردی است که به خرید و فروش دارایی‌های مرتبط با بازارهای مالی چه برای خود یا از طرف شخص یا مؤسسه دیگری می‌پردازد. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد. سرمایه گذاران تمایل دارند افق زمانی بلندمدتی را در خصوص دارایی خود داشته باشند، در حالی که تریدرها تمایل دارند دارایی‌ها را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری نگهداری کنند و به سود برسند.
سه عادت مهم برای بهبود ترید
صرف داشتن مدارک متعدد آموزشی و گذراندن دوره‌های متعدد در خصوص ترید هیچگاه از شما یک تریدر نمی‌سازد. صرف دارا بودن چند ترید موفق در حساب دمو هم از شما یک تریدر نمی‌سازد. صرف داشتن معاملاتی موفق بر روی جفت ارزهای محبوب با استفاده از سیگنال‌های معاملاتی هم از شما تریدر نمی‌سازد. تریدر واقعی کسی است که بتواند در مرحله اول تجزیه و تحلیل دقیقی از مارکت در هر روز داشته باشد و بتواند متناسب با جو ایجاد شده در مسیر چه بصورت صعودی و چه نزولی برنده میدان باشد. در واقع دارا بودن استراتژی کارآمد و پیاده سازی آن استراتژی است که شما را تبدیل به یک تریدر واقعی میکند. مهمترین اصلی که در خصوص ترید باید به آن دقت کنید این است تریدرها ساخته می‌شوند و هیچگاه هیچکس به ذاته تریدر پا به عرصه نمیگذارد. بنا به مقاله‌ای در وبسایت Tradeciety، بهترین تریدرها دارای عادت‌های خاصی هستند که برجسته‌ترین آنها به شرح زیر است:
انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل
توانایی انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل یکی از عوامل اساسی در خصوص موفقیت در ترید است. تریدرهای حرفه‌ایی تحقیقات مربوط به مارکت مورد نظر را هیچگاه از اولویت دوم خود قرار نمیدهند و دائما سعی در تحقیق در خصوص مارکت‌های مالی مورد نظر خود هستند. مهارت‌های تحلیلی جزء حیاتی ترید در بازارهای مالی هستند زیرا به تریدرها این امکان را میدهند تا روندها را بهتر درک کنند و در بازه‌های زمانی مختلف پرایس اکشن و چارت‌ها را باهم بکار بگیرند. زمانی که شما یک مارکت را تجزیه و تحلیل میکنید و الگوها و روندهای آن را شناسایی میکنید بسیار مهم است که رویکردهای تکنیکال دخیل را نیز تعیین کنید. بهترین کار در این خصوص این است که تمرکز خود را از روی میزان سوددهی دور کرده و بیشتر بر روی اعمال اقدام به موقع در زمان درست معطوف کنید؛ این رویکرد یک نگرش لازم در خصوص توسعه و تقویت مهارت‌های تحلیلی است.
تطبیق تجزیه و تحلیل خود متناسب با تغییر شرایط بازار
تریدرهای حرفه‌ایی با گذشت زمان، استراتژی‌ها و تکنیک‌های معاملاتی خود را توسعه میدهند که این توسعه باعث میشود که آنها بتوانند از این استراتژی‌ها بارها و بارها استفاده کنند. با گذشت زمان، هر معامله‌گری ابزار شخصی خود را از روش‌ها، مانورها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های معاملاتی کنار هم قرار میدهد. مهمترین نکته در خصوص استراتژی معاملاتی این است که بتوانید یک سبک خاص از ترید و استراتژی را برای خود داشته باشید. دارا بودن استراتژی معاملاتی یک مزیت قابل تحسین است اما مهم‌تر از آن این است که شما بتوانید استراتژی را پیاده سازی کنید که متناسب با تغییرات مارکت باز هم عملکرد خود را داشته باشد.
نگهداری و مرور سوابق
تفاوتی که تریدرها را از یکدیگر متمایز میکند این است که تریدرهای خبره از اشتباهات خود درس می‌گیرند و سوابق معاملاتی خود را نگهداری میکنند، در حالی که تریدرهای نوپا و بازنده هیچگاه چنین کاری را انجام نمیدهند. یکی از عادات مهمی که باعث ساخته شدن تریدر برنده میشود، دارا بودن یک ژورنال معاملاتی است.
ژورنال معاملاتی شما ثبتی از هر ترید را در صورت وقوع نگه می‌دارد. این موارد می‌توان شامل، نقطه ورود شما و دلیل خرید یا فروش، جایی که شما دستور حد ضرر و دستور برداشت سود خود را قرار می‌دهید باشد. داشتن یک ژورنال معاملاتی و خواندن آن بصورت منظم یکی از سریع‌ترین و ساده‌ترین راه‌ها برای تشخیص اینکه چه کاری را درست انجام می‌دهید و چه کاری را اشتباه فراهم می‌سازد.
سرمایه گذاری در سهام
سهام مانند بخش کوچکی از یک شرکت بوده و داشتن یک سهم از آن شرکت کافی است تا خود را مالک بنامید و بخشی از دارایی و درآمد آن شرکت را مطالبه کنید. به طور معمول، سهام پایه و اساس بیشتر سبدهای سرمایه گذاری بوده و از نظر تاریخی در بلندمدت از سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری بهتر عمل کرده است. راه‌های زیادی برای سرمایه گذاری و فعالیت در بازار سهام وجود دارد، اما بطور کلی دو رویکرد در این خصوص وجود دارد: سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت.
سرمایه گذاری بلند مدت برای آن دسته از سرمایه گذارانی است که دوره‌های زمانی بلند مدت را برای روال کاری خود اخذ میکنند. این قبیل سرمایه گذاران تحقیقات پایه خود را بر اساس درآمدهای شرکت در گذشته و حال، بررسی وضعیت کلی حوزه فعالیت شرکت و نظرات مشاوران و افراد متخصص در امر سرمایه گذاری در بازار سهام پایه‌ریزی میکنند. هدف از انجام این قبیل تحقیقات یافتن و سرمایه گذاری در سهامی است که می‌تواند بازده یا سود سهام را برای مدت طولانی فراهم کنند. بنابراین سرمایه گذاری که رویکرد بلند مدت دارد کمتر نگران بهبود روزانه قیمت است.
سرمایه گذاری کوتاه مدت روالی کاملا متفاوت نسبت به سرمایه گذاری بلند مدت دارد. در این روش تمرکز بر نوسانات قیمتی سهام بصورت روزانه یا در بازه‌های زمانی کوتاه است. سرمایه گذاران در این روش اغلب رویکرد دقیق‌تری داشته و تمرکز آنها بر چارت‌ها و داده‌های آماری است که بتوانند با استفاده از آن جهت روند بعدی مارکت را حدس بزنند. هدف در این روش خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت در بازه زمانی بسیار کوتاه است. یکی از محبوب‌ترین اقدامات در خصوص پیاده سازی این روش اقدام از طریق قراردادهای ما به التفاوت است. در خصوص قراردادهای ما به التفاوت سرمایه گذار صاحب سهام نبوده و در واقع سهام را قرض میکند چراکه با توجه به تجزیه و تحلیل خود مطمئن است با لانگ گرفتن یا شورت گرفتن می‌تواند به سود برسد.
سهام به عنوان دارایی پر ریسک در خصوص سرمایه گذاری در نظر گرفته میشود که می‌تواند باعث رشد یک سبد سرمایه گذاری شود. این موضوع بدان معناست که سهام یک طبقه دارایی بوده که دارای درجه بالایی از نوسان قیمت است. در مورد سرمایه گذاری در سهام، سرمایه گذاران مبتدی باید میزان ریسکی را که می‌توانند بپذیرند در نظر بگیرند. به طور معمول، هر چه ریسک در یک سرمایه گذاری بیشتر باشد، پاداش بالقوه بیشتری خواهد داشت. اما سرمایه گذاران باید تمایل داشته باشند که ریسک از دست دادن پول را در صورت عدم بازده بالا بپذیرند. نوسان در خصوص سهام یک امر بسیار طبیعی بوده که حتی برای سهام‌هایی که گزینه‌های امن سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شوند هم رخ میدهد. نکته‌ایی که در خصوص نوسان در این بازار وجود دارد این است که علت عمده نوسان عدم اطمینان در بازار بوده و نکته مهم در این خصوص این است که این دوره از نوسان کوتاه مدت است. بی ثباتی مطمئناً می‌تواند نگران کننده باشد، به خصوص اگر مبتدی هستید که قبلاً آن را تجربه نکرده‌اید. در این خصوص توصیه میشود، سرمایه خود را در شرکت‌هایی سرمایه گذاری کنید که می‌توانند به طور مداوم درآمد و سود در یک دوره طولانی ایجاد کنند. به این ترتیب، با وجود نوسانات قیمت سهام، به شرکت اطمینان خواهید داشت.
ارزش گذاری یک عامل مهم در هنگام انتخاب سهام است. سودآوری شرکت، چشم‌انداز رشد و توسعه درآمدزایی، کیفیت مدیریت و عملکرد صنعت، عواملی هستند که سرمایه‌گذاران باید هنگام ارزیابی ارزش سهام در نظر بگیرند تا تعیین کنند که آیا ارزش آن کمتر است یا بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. قیمت سهام می‌تواند با ارزش ذاتی آن متفاوت باشد. سرمایه گذاران برای اینکه بدانند چگونه یک سهام را ارزش گذاری کنند، سرمایه گذاران باید تاریخچه گزارش مالی شرکت را بررسی و درک درستی از نقش شرکت در صنعتی که در آن فعالیت میکند و نحوه عملکرد آن در بین رقبا و بسیاری از عوامل دیگر داشته باشند.
عادت های تریدرهای موفق در بازار سهام
سنجش استراتژی معاملاتی
همچنان که در مقاله‌ای در رابطه با عادات ضروری برای تریدرها در وبسایت Investopedia آمده است، اکثر تریدرهای حرفه‌ایی تمرکز خود را بر روی پیاده سازی یک استراتژی خاص معطوف نمی‌کنند. آنها در ابتدا امر با سنجش آن از کارآمدی استراتژی مورد نظر اطمینان حاصل میکنند. اینجاست که حساب دمو اهمیت بسیار بالایی پیدا میکند. درواقع حساب دمو به شما این امکان را میدهد تا بتوانید کلیه استراتژی‌ها و ترفندهای معاملاتی مورد نظر خود را پیاده سازی کنید و به روش آزمون و خطا نسبت به کارایی هر نقشه و استراتژی ذهنی اطمینان حاصل کنید. خوبی این امر این است که شما هیچگاه متحمل ضرر نخواهید شد و میتوانید درک درستی از روند کاری و جهت‌های مارکت‌های مالی پیدا کنید. گزینه دیگری که باید در بکارگیری آن کوشا باشید بک تست است. بک تست فرآیندی است که به شما این توانایی را میدهد که ببینید عملکرد گذشته استراتژی شما چگونه بوده. چندین ابزار آنلاین وجود دارد که قابلیت‌های بک تست را ارائه میدهند، اما به خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته همیشه نشان‌دهنده نتایج آینده نیست.
عدم انحراف از مسیر
معامله گران بزرگ یک تریدینگ پلن کاملاً تعریف شده دارند که حول تعادل بین ریسک و پاداش متمرکز است. این طرح معاملاتی انواع دقیق سهام مورد علاقه تریدر، سیگنال‌هایی را که برای تعیین زمان خرید و زمان فروش استفاده کند و روش‌های مدیریت ریسک را مشخص می‌سازد. انسان به ذاته موجوداتی عاطفی بوده و ترید کردن گرایش به یک فرآیند احساسی دارد به ویژه برای تریدرهای نوپا. متأسفانه، سرمایه گذاری بر اساس هیجان و احساس این پتانسیل را دارد که منجر به زیان‌های بسیار ضربه زننده‌ایی در بازار شود. برای اینکه یک تریدر موفق باشید، باید بتوانید احساسات خود را در مدیریت کنید و به جای واکنش‌های احساسی و تند، تصمیمات سنجیده‌ایی در خصوص ترید اخذ کنید.
استفاده از حد ضرر
ترید در بازارهای مالی عبارت است از پیش بینی روند بعدی قیمت؛ به همین دلیل هیچگاه نمی‌توان گفت که پیش بینی صد در صد جوابدهی دارد به همین دلیل استفاده از حد ضرر یکی از سفارشات بسیار مهمی است که در خصوص هر نوع ترید باید آنرا مدنظر قرار داد. با استفاده از دستور حد ضرر میتوانید میزان ضرر وارده را تا حد بسیار زیادی کاهش دهید.
محدود سازی اندازه پوزیشنهای معاملاتی
مهمترین نکته‌ایی که باید به آن دقت کنید این است که هیچگاه نباید تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهید. استاندارد کلی برای انجام ترید و باز کردن پوزیشنهای معاملاتی بکارگیری سرمایه اولیه تا سقف 2 الی 3 درصد است. حتی اگر از یک روند بطور قطع مطمئن هستید هیچگاه کل سرمایه خود را بکار نگیرید. دلیل این امر هم این است که بازارهای مالی تماما از یک ویژگی پیروی میکنند و آن ویژگی غیر قابل پیشبینی بودن است. در واقع حتی خبره‌ترین تریدرها هم نظرات قطعی در خصوص روندها ندارند. به همین دلیل میزان ریسک پذیری پیشنهادی برای مبتدی‌ها عددی مابین 2 الی 3 درصد بوده و برای تریدرهای حرفه‌ایی 5 درصد پیشنهاد میشود.
تفاوت بین سرمایه گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شما این امکان را میدهند تا بخش کوچکی از سهام‌های مختلف را خریداری کنید. صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخص و صندوق‌های سرمایه گذاری قابل پرداخت نوعی صندوق سرمایه گذاری بوده که شاخص‌ها را دنبال میکنند. برای مثال صندوق سرمایه گذاری Standard & Poor’s 500 شاخص سرمایه گذاری را با خرید سهام شرکتها مدیریت میکند. وقتی در یک صندوق سرمایه گذاری، سرمایه گذاری میکنید، صاحب قسمتی از آن شرکتها نیز هستید. شما میتوانید چندین وجوه را سرمایه گذاری کنید تا یک از این طریق یک سبد متنوع بسازید. توجه داشته باشید که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک گاهی اوقات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام نیز نامیده می‌شوند. اما اگر دنبال یک شرکت خاص هستید میتوانید بسته به سرمایه خود نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنید. ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع می‌تواند بسیار کمک کننده باشد اما نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که چنین اقدامی نیازه به تحقیق فراوان دارد.
تفاوت بین ترید و سرمایه گذاری
سرمایه گذاری و ترید دو روش بسیار متفاوت برای کسب سود در بازارهای مالی هستند. هم سرمایه گذاران و هم معامله گران به دنبال سود از طریق مشارکت در بازارهای مالی می‌باشند. به طور کلی، سرمایه گذاران از طریق خرید و نگهداری به دنبال بازده بیشتر در یک دوره طولانی مدت بوده، در حالی که، تریدرها از هر دو روند بازارهای مالی چه صعودی و چه نزولی برای کسب سود استفاده میکنند. تفاوتی که در این میان وجود دارد این است که دامنه فعالیت سرمایه‌گذار محدود به چند دارایی یا بازار بوده و در عین حال دوره زمانی طولانی برای سود دهی در نظر دارد، در حالی که تریدر دامنه فعالیتش گسترده‌تر بوده و در عین حال دوره زمانی بسیار کوتاه ولی مکرر را برای سود دهی در نظر دارد.
سرمایه گذاری
هدف از سرمایه گذاری، ایجاد ثروت تدریجی در یک دوره زمانی طولانی از طریق خرید و نگهداری سرمایه گذاری است. دوره زمانی مربوط سرمایه گذاری ممکن است چندین سال یا چند دهه را شامل شود؛ شاید این دوره زمانی بسیار طولانی بنظر برسد اما این دوره مزایا مختلفی از جمله، سود و فروش بخشی از سهام سودده را با خود به همراه دارد.
دلیل این امر که میزان دوره سرمایه‌گذاری بسیار طولانی است وجود نوسانات باز می‌باشد. در واقع سرمایه گذاران با صبر کردن و سرمایه گذاری وقت و سرمایه خود این امید را دارند که بازار بتواند در یک دوره زمانی از صعود و نزول‌ها عبور کرده و به مرز ثبات و سود دهی برسد. نکته‌ایی که باید به آن دقت کنید این است که همه افراد در طول زندگی خود درحال سرمایه گذاری هستند، مهم نیست که شما از ذهن خود استفاده میکنید یا از وقت خود شما در هر صورت درحال سرمایه گذاری هستید. مرسوم‌ترین نوع سرمایه گذاری کارکنان دفتری هستند که به مدت 30 الی 40 سال برای بازنشستگی خود سرمایه گذاری میکنند.
ترید
باتوجه به موارد گفته شده در خصوص روند کاری تریدر می‌توان به این نتیجه رسیده که برای یک تریدر مهم نیست که روند قیمت بصورت نزولی است یا صعودی در واقع این استراتژی معاملاتی تریدر است که سوددهی معاملات وی را تضمین میکند. بر خلاف سرمایه‌گذار تریدر هیچگاه علاقه‌ایی به ثبات ندارد برعکس وجود نوسان است که سوددهی را برای تریدر تضمین میکند. در بازارهای مالی اعم از سهام، جفت ارز و مواردی از این قبیل شما با نوسانات قیمتی بسیار اندک ولی پر تکرار مواجه هستید. برای مثال ممکن است که جفت ارز یورو به دلار در انتهای جلسه معاملاتی با تغییر 1 درصد یا حتی کمتر همراه باشد اما این تغییر تنها عدد نهایی بوده و از ابتدای جلسه تا انتهای آن ممکن است این روند بارها و بارها تغییر پیدا کرده باشد. کار تریدر سودگیری از نوسانات قیمتی بدونه توجه به روند حرکتی است.
نتیجه گیری
اولین درسی که باید به آن پرداخت کسب کلیه مهارت‌های لازم در خصوص ترید و سرمایه‌گذاری و پس از چیره شده گسترش آنها است. تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازارهای مالی عملا غیر ممکن است. نکته کلیدی این است که عادات معاملاتی قوی در خود ایجاد کنید، احساسات را از معادله دور نگه دارید و ترید را به اندازه یک کسب و کار جدی بگیرید. تریدرهای موفق هر فرصتی را تجزیه و تحلیل میکنند و زمانی که تحقیقاتشان نشان دهد زمان ورود فرا رسیده است، اقدام میکنند.
کپی لینک
کپی شد!
