استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان
مهر 23, 1403
معامله در بازارهای مالی برای بسیاری از افراد به عنوان یک فرصت جذاب برای کسب سود به حساب می‌آید. با این حال، ورود به دنیای معامله‌گری بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص و هدفمند، می‌تواند به ضررهای سنگین منجر شود.
استفاده از استراتژی‌های معاملاتی ساده، قابل فهم و کارآمد، به ویژه برای مبتدیان که تجربه و دانش کافی ندارند و حجم اطلاعات و پیچیدگی بازار می‌تواند آنها را سردرگم کند، یک ضرورت به حساب می‌آید.
در این مقاله ضمن آشنایی بیشتر با اصول معاملات در فارکس، به بررسی استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان و تفاوت آن با استراتژی‌های پیشرفته می‌پردازیم.
اگر به این موضوع علاقمندید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
معرفی اصول اولیه معاملات در فارکس
اگر مبتدی هستید و قصد دارید که در بازار فارکس شروع به معامله کنید، بهتر است قبل از شروع معاملات واقعی با اصول اولیه معاملات در فارکس آشنا شوید. این اصول عبارتند از:
- آشنایی با بازار فارکس؛
- یادگیری تحلیل تکنیکال؛
- یادگیری تحلیل فاندامنتال؛
- نوشتن برنامه معاملاتی؛
- تدوین استراتژی معاملاتی؛
- انتخاب بروکر مناسب؛
- تمرین معامله در حساب دمو.
آشنایی با بازار فارکس
اگرچه فارکس بزرگترین بازار دنیاست و به دلایل زیادی، می‌تواند بهترین بازار برای معامله‌ی مبتدیان باشد اما، لازم است که بدون آگاهی از ماهیت و نحوه عملکرد آن وارد بازار نشوید. به عنوان مثال، بد نیست بدانید که در فارکس:
- هیچ بازار فیزیکی وجود ندارد و همه معامله‌گران -اعم از خرد و کلان- در فضای اینترنت معامله می‌کنند؛
- تریدرها از تغییر ارزش ارزها یا تغییر ارزش کامودیتی‌ها در قالب قرارداد CFD نسبت به هم سود می‌کنند؛
- به دلیل نقدینگی بالای بازار فارکس، سرعت انجام معاملات بسیار زیاد و اسپرد کم است؛
- امکان استفاده از اهرم (Leverage) و انجام معاملات بزرگتر با سرمایه اولیه کم وجود دارد؛
- رویدادهای ژئوپلیتیک و تصمیمات بانک‌های مرکزی تاثیر زیادی بر نوسانات انواع نمادها در فارکس دارند.
آشنایی با تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
تحلیل تکنیکال علم مطالعه چارت‌ها و داده‌های تاریخی قیمت است. تحلیل تکنیکال بر این باور بنا شده است که اگر بتوانید الگوهای حرکت را در گذشته بازار پیدا کنید، می‌توانید با تقریب خوبی حرکت آینده قیمت را حدس بزنید. مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند؛ ابزارهایی که برای پیش‌بینی چگونگی و سرعت تغییر قیمت طراحی شده‌اند و بهترین نقاط ورود و خروج در معامله را پیشنهاد می‌دهند. ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال شامل ابزارهای ترسیم (مثل ابزار ترسیم خط روند و کانال قیمت) و اسیلاتورها هستند.
آشنایی با تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)
تحلیل فاندامنتال از جنبه دیگری به قدرت حرکت قیمت نگاه می‌کند. در حالیکه تحلیلگران تکنیکال همه اطلاعات را در چارت قیمت می‌بینند و به اخبار و رویدادهای ژئوپلیتیک به چشم نوسانات زودگذر بازار نگاه می‌کنند، تحلیلگران فاندامنتال معتقدند که بهترین زمان‌های ورود و خروج در معامله تنها در زمان خبر، در پی تصمیمات بانک‌های مرکزی (مثلا تعین نرخ بهره) و یا رخ دادن رویدادهای ژئوپلیتیکی ایجاد می‌شوند.
از آنجا که تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال هر کدام از جنبه‌های متفاوتی به بازار و حرکت قیمت‌ها نگاه می‌کنند، آشنایی با هر دوی این ابزارها برای معامله‌گران ضروری است. در ادامه مسیر معامله‌گری، می‌توانید از ترکیب هر دو استفاده کنید و یا به یکی از این تحلیل‌ها وزن بیشتری بدهید؛ این کاملا به شما و سبک معاملاتی تان بستگی دارد.
نوشتن برنامه معاملاتی (Trading Plan)
تریدینگ پلن یک نقشه راه برای ورود به دنیای معامله‌گری است. در این نقشه راه که توسط معامله‌گر و بر اساس شرایط شخصی وی نوشته می‌شود، به جزییاتی چون هدف از معامله کردن، ابزاری که قصد دارد روی آن معامله کند، زمان باز ماندن معاملات و … توجه می‌شود.
نوشتن تریدینگ پلن، به ویژه از نظر بالا بودن اهمیت مدیریت ریسک برای معامله‌گران مبتدی یک ضرورت به حساب می‌آید. داشتن برنامه معاملاتی و تعهد به اجرای آن، به معامله‌گران کمک می‌کند که از تاثیرات مخربی که نوسانات بازار بر معاملات مبتدیان دارد و اشتباهات رایجی که ممکن است مرتکب شوند در امان بمانند.
استراتژی‌های معاملاتی برای مبتدیان
استراتژی معاملاتی زیر مجموعه‌ای از تریدینگ پلن است. استراتژی رویکرد معامله‌گر به معامله کردن را مشخص می‌کند؛ اینکه پوزیشن شورت بگیرد یا لانگ، کجا وارد معامله شود و در چه نقطه‌ای معامله را ببندد.
برخی از استراتژی‌های ساده برای ورود به بازار فارکس عبارتند از:
- کراس مووینگ اوریج (Moving Average Cross )؛
- مووینگ اوریج ساده (SMA)؛
- شاخص قدرت نسبی (RSI)؛
- استراتژی خطوط حمایت و مقاومت ( Support & Resistance Levels).
استراتژی کراس مووینگ اوریج
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یک اندیکاتور است که روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص را دنبال می‌کند.
استراتژی کراس مووینگ اوریج می‌گوید اگر دو خط مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت (مثلا 50 و 200 روزه) را روی نمودار قیمت بیندازیم، دو سیگنال به شکل زیر دریافت می‌کنیم:
- سیگنال خرید: اگر مووینگ کوتاه مدت، مووینگ بلند مدت را از پایین به بالا قطع کند؛
- سیگنال فروش: اگر مووینگ کوتاه مدت، مووینگ بلند مدت را از بالا به پایین قطع کند.
استراتژی مووینگ اوریج ساده
یک استراتژی دیگر که بر مبنای مووینگ اوریج ساده (SMA) چیده می‌شود، سیگنال‌های زیر را ارسال می‌کند:
- سیگنال خرید: اگر نمودار قیمت خط مووینگ ساده را به سمت بالا قطع کند؛
- سیگنال فروش: اگر نمودار قیمت، خط مووینگ اوریج ساده را به سمت پایین قطع کند.
استراتژی RSI
- سیگنال خرید: اگر RSI در محدوده 30 باشد؛
- سیگنال فروش: اگر RSI در محدوده 70 باشد.
شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اسیلاتور بسیار ارزشمند و کارآمد است که در پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. این اسیلاتور، قدرت تغییرات اخیر قیمت را بررسی کرده و نقاط بیش خرید و بیش فروش را مشخص می‌کند. به علاوه، از واگرایی RSI و قیمت نیز می‌توان سیگنال‌هایی را دریافت کرد.
این اندیکاتور، بین 0 و 100 نوسان می‌کند و با کمک آن می‌توان سیگنال‌های زیر را دریافت کرد:
استراتژی معامله روی سطوح حمایت و مقاومت
بنا به داده‌های تاریخی بازار، سطوح حمایت و مقاومت سطوحی هستند که قیمت در برخورد با آنها تغییر جهت داده است. سطح حمایت جایی است که به دلیل افزایش تقاضا، روند کاهش قیمت متوقف خواهد شد. در مقابل، سطح مقاومت به سطحی از قیمت اشاره دارد که به دلیل برتری فروشندگان، افزایش قیمت متوقف می‌شود.
ابزارهای متعددی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد؛ ابزارهایی چون اندیکاتور پیوت پوینت، کانال‌های قیمت، ابزار فیبوناچی و …
برای اجرای استراتژی معامله روی این سطوح:
- در محدوده‌ی سطح حمایت، پوزیشن خرید (buy) بگیرید؛
- در محدوده‌ی خط مقاومت، پوزیشن فروش ( Sell) بگیرید.
دقت کنید که در تمامی معاملاتی که اطراف این خطوط انجام می‌دهید، گذاشتن حد ضرر را فراموش نکنید چرا که، همیشه احتمال شکست خطوط مقاومت و حمایت وجود دارد.
انتخاب بروکر مناسب برای مبتدیان
انتخاب بروکر مناسب برای مبتدیان یک ضرورت به شمار می‌رود. بروکر خوب بروکری است که:
- خوشنام و معتبر باشد؛
- رگوله باشد؛
- پلتفرم معاملاتی مناسب و کاربر پسندی ارائه دهد؛
- هزینه معاملات در آن پایین باشد؛
- ابزارهای معاملاتی متنوعی – اعم از فارکس، سهام، کریپتو و …- را ارائه دهد؛
- پشتیبانی منظم و 24 ساعته داشته باشد؛
- منابع آموزشی با کیفیت و متنوعی را ارائه دهد؛
- حساب‌های معاملاتی مختلف را پشتیبانی کند؛
- حساب دمو داشته باشد؛
- علاوه بر معامله، امکان سرمایه‌گذاری را نیز ارائه دهد.
تمرین معامله در حساب دمو
اگر یک تریدر تازه کار هستید، بهتر است که یک راست به سراغ بازار نروید، بلکه ابتدا با یک حساب دمو تمرین معامله کنید. استفاده از حساب دمو برای تازه واردها در دنیای معامله‌گری مزایا و معایبی دارد که در ادامه با آنها آشنا می‌شویم.
مزایای استفاده از حساب دمو برای مبتدیان
مزایای استفاده از حساب‌های دمو برای مبتدیان عبارتند از:
- استفاده از حساب دمو بدون ریسک است؛
- معامله در حساب دمو بدون استرس است؛
- معامله‌گر می‌تواند در آرامش استراتژی معاملاتی و نحوه عملکرد خودش را ارزیابی کند؛
- معامله‌گر را برای انجام معامله در بازار واقعی آماده می‌کند؛
- کسب موفقیت در حساب دمو، می‌تواند به افزایش اعتماد به نفس معامله‌گر کمک کند؛
- به معامله‌گر در مسلط شدن به استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک کمک می‌کند.
معایب استفاده از حساب دمو برای مبتدیان
معایب استفاده از حساب‌های دمو برای مبتدیان عبارتند از:
- از آنجا که در حساب دمو کمیسیون وجود ندارد، به معامله‌گران تخمین درستی از هزینه معاملات در حساب واقعی نمی‌دهد؛
- از آنجا که در حساب دمو سفارش‌ها در قیمت‌های درخواستی اجرا می‌شوند، ممکن است معامله‌گران مبتدی نسبت به احتمال لغزش قیمت در بازار واقعی بی توجه شوند؛
- در حساب دمو معامله‌گر استرسی تجربه نمی‌کند بنابراین، معامله در حساب دمو نمی‌تواند تمرینی برای مقابله با احساسات واقعی در هنگام معامله در بازار به شمار بیاید؛
- در حساب دمو، معامله‌گر واقعا ضرر نمی‌کند بنابراین، ممکن است نسبت به اهمیت رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات واقعی بی توجه شود.
مقایسه استراتژی‌های مبتدیان با استراتژی‌های پیشرفته
استراتژی‌های معاملاتی مبتدی و پیشرفته در حوزه‌های زیر با هم تفاوت دارند:
- سطح پیچیدگی استراتژی؛
- نحوه مدیریت ریسک؛
- نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال.
سطح پیچیدگی استراتژی‌های مبتدی و پیشرفته
استراتژی‌های مبتدی غالبا ساده هستند و از ابزارهای تحلیلی ساده‌ای مثل مووینگ اوریج استفاده می‌کنند؛ ابزارهایی که درک و تفسیر آنها برای همه و به ویژه افراد با دانش و تجربه کم هم ممکن است.
در مقابل، استراتژی‌های پیشرفته از ابزارهای تحلیلی و سیستم‌های معاملاتی پیشرفته‌تری مثل ایچیموکو، فیبوناچی و یا الگوهای هارمونیک استفاده می‌کنند که به دانش و تجربه معاملاتی بالا نیاز دارند.
نحوه مدیریت ریسک
مدیریت ریسک برای یک معامله‌گر مبتدی به معنای استفاده از دستورهای حد ضرر و حد سود است در حالیکه، یک استراتژی معاملاتی پیشرفته از روش‌هایی مثل هجینگ یا متنوع کردن پورتفو نیز برای مدیریت بهتر ریسک استفاده می‌کند.
نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
غالب معامله‌گران مبتدی با تحلیل فاندامنتال آشنا نیستند و در حوزه تکنیکال نیز دانش و مهارت کافی ندارند بنابراین، به استفاده از نمودارها و اندیکاتورهای ساده برای تصمیم‌گیری اکتفا می‌کنند.
در مقابل، استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته غالبا بر مبنای ترکیبی قوی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال تدوین می‌شوند.
نتیجه گیری
استفاده از یک استراتژی معاملاتی برای مبتدیان می‌تواند کلید موفقیت تازه کارها در دنیای پیچیده معاملات باشد. استراتژی‌های ساده مانند استفاده از میانگین‌های متحرک، تحلیل خط روند، اندیکاتور RSI در کنار استفاده از ابزارهای ساده و در عین حال کارآمد مدیریت ریسک مانند دستورهای توقف ضرر (Stop Loss) و هدف سود (Take Profit)، می‌تواند به کاهش ضررها و افزایش سود معامله‌گران تازه کار منجر شود. در کنار استفاده از استراتژی‌های ساده، تداوم روند یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بهره بردن از امکاناتی چون حساب دمو می‌تواند به رشد مهارت و تجربه معامله‌گران مبتدی کمک کند.
منابع: Linkedin, investopedia
کپی لینک
کپی شد!
