تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نفت و گاز (WTI، برنت، گاز طبیعی) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نفت و گاز (WTI، برنت، گاز طبیعی) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نفت و گاز (WTI، برنت، گاز طبیعی)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نفت و گاز (WTI، برنت، گاز طبیعی)

تحلیل فاندامنتال نفت و گاز - 13 دسامبر 2023

Oil and Gas

همانگونه که در تحلیل 30 نوامبر هشدار داده بودیم، بازار استقبال چندانی از کاهش میزان تولید اوپک پلاس انجام نداد و از آن پس ما شاهد کاهش مداوم قیمت نفت و گاز بوده‌ایم. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم استقبال بازارها از تصمیم اوپک، این بوده است که میانگین هفتگی صادرات نفت خام روسیه به بالاترین میزان از جولای رسیده است و نگرانی‌ها از مازاد عرضه را تشدید کرده و شک و تردید بیشتری را در مورد توافق کاهش تولید اخیر توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) ایجاد کرده است.

از سوی دیگر علیرغم پیش‌بینی های قبلی مبنی بر کمبود، به دلیل کاهش تقاضای فصلی، موجودی های نفت جهانی رشد کرده‌اند و این امر موجب شده بازار این استنباط را داشته باشد که در سه ماهه اول سال 2024، به اندازه لازم موجودی وجود خواهد داشت. ادامه ریسک‌های مازاد عرضه می‌تواند باعث افزایش تولید شیل ایالات متحده شود و رقابت برای سهم بازار را تشدید کند. این کاهش پایدار قیمت نفت که شدیدترین کاهش حداقل در پنج سال گذشته بوده، منعکس‌کننده احساسات منفی بازار است. 

همچنین اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در جدیدترین گزارش چشم انداز انرژی کوتاه مدت خود، پیش بینی خود برای عرضه در سال 2023 را 300 هزار بشکه در روز نسبت به گزارش قبلی خود از 12.9 به 12.93 میلیون بشکه در روز رساند. چشم انداز نزولی، نفت را در مسیر ادامه سقوط در هفته قرار می دهد و به روند هفت هفته کاهش متوالی ادامه می دهد.

نکته‌ی دیگر اینکه سرمایه گذاران بیصبرانه منتظر نشست امروز فدرال رزرو هستند. به طور گسترده‌ای انتظار می رود که فدرال رزرو نرخ بهره را متوقف کند. با این حال، سرمایه‌گذاران بر دیدگاه‌های مقامات فدرال رزرو در مورد اقتصاد و جایی که نرخ بهره را در سه ماهه‌های آینده مشاهده می‌کنند، تمرکز خواهند کرد. چشم اندازهای روشن اقتصادی در به روزرسانی دات پلات می‌تواند امید به افزایش تقاضا را بهبود بخشد و از فشار فروش بر نفت بکاهد. 

تحلیل تکنیکال نفت (WTI) - 13 دسامبر 2023

از منظر تکنیکالی، بنا به دلایل عنوان شده، نفت WTI توانست مطابق سناریوی نزولی تحلیل 30 نوامبر حرکت کند و نه تنها تمام تارگت‌های اعلام شده را تاچ کند بلکه میزان ریزش عمیق‌تری را نیز تجربه کند. در ادامه، در صورتیکه محدوده‌ی 66.802 نتواند نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کند، نفت می تواند به اصلاح خود تا تارگت‌های 63.681، 62.059 نیز ادامه دهد. در صورت تثبیت زیر 62.059، محدوده‌ی 55.374 تارگت بعدی نفت WTI خواهد بود. در صورتیکه نفت بتواند بالای 66.802 ماندگار شود، می‌تواد تا محدوده‌های 72.299 و 73.838 اصلاح رو به بالا داشته باشد. 

تحلیل  نفت   (WTIUSD) - 13 دسامبر 2023
تحلیل نفت (WTIUSD) - 13 دسامبر 2023

تحلیل تکنیکال نفت برنت (BRNUSD) - 13 دسامبر 2023

در مورد نفت برنت، 71.345 تا 69.713 محدوده‌ی قوی حمایت هفتگی است. در صورتیکه این محدوده بتواند نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کند، نفت برنت می‌تواند حداقل تا 75.175، 77.874 و 78.909 اصلاح رو به بالا را تجربه کند. در صورتیکه نفت برنت زیر 69.713 ماندگار شود، ریزش آن می‌تواند تا محدوده‌های 64.351 و 61.410 ادامه یابد. 

تحلیل  نفت  برنت  (BRNUSD) - 13 دسامبر 2023
تحلیل نفت برنت (BRNUSD) - 13 دسامبر 2023

تحلیل تکنیکال گاز طبیعی (NGCUSD) - 13 دسامبر 2023

در مورد گاز طبیعی تمام تارگت‌های نزولی تحلیل‌های  22 و 30 نوامبر تاچ شده است. در ادامه گاز محدوده‌ی حمایتی قوی 2.1065 و 1.9002 را پی روی خود دارد. در صورتیکه این محدوده نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کند، گاز می‌تواند تا محدوده‌های 2.3987 و 2.4698 اصلاح رو به بالا داشته باشد. در غیر این صورت ریزش گاز تا محدوده‌ی 1.5728 و 1.4371 که حمایت بسیار قوی ماهانه است، می‌تواند ادامه داشته باشد. 

تحلیل  گاز طبیعی  (NGCUSD) - 13 دسامبر 2023
تحلیل گاز طبیعی (NGCUSD) - 13 دسامبر 2023

پس از چندین روز انتظار، بالاخره نشست اوپک پلاس (+OPEC) امروز برگزار شد. با توجه به اینکه کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی به میزان 1 میلیون بشکه در روز و کاهش صادرات روسیه به میزان 300 هزار بشکه در روز هر دو در پایان سال جاری به پایان می‌رسد، در این جلسه تمرکز بر برنامه‌ها برای سال 2024 بوده است. 

شنیده‌ها حاکی از آن است تولیدکنندگان نفت اوپک پلاس بر سر کاهش تولید حداقل 1 میلیون بشکه در روز برای اوایل سال آینده به توافق رسیده‌اند و بدین ترتیب  عربستان سعودی از کاهش اضافی داوطلبانه خود و محدودیت‌های بیشتر تا پایان سال آینده خودداری می‌کند. حال باید منتظر انتشار جزئیات این توافق باشیم. مورد دیگر این است که باید دید با توجه به شرایط ژئوپلوتیک و چشم انداز اقتصاد جهانی بازارها چگونه از این توافق استقبال خواهند کرد و چقدر آن را جدی خواهند گرفت. 

لازم به یادآوری است که نتایج PMI های چین نیز برای ماه نوامبر بار دیگر دلسرد کننده بود و این می‌تواند تا حدودی اثرات توافق اوپک پلاس را تحت الشعاع خود قرار دهد. 

نفت WTI توانست مطابق سناریوی صعودی تحلیل 22 نوامبر حرکت کند و هر دو تارگت اعلام شده یعنی  78.314 و 79.464 را تاچ کند. در ادامه در صورتیکه بتواند بالای 79.464 ماندگار باشد، تارگت‌های بعدی ان عبارت خواهند بود از: 80.619 در مرحله اول و 83.021 و 84.411 در مرحله دوم. در صورت تثبیت زیر 78.314، نفت WTI می‌تواند تا 75.183 اصلاح داشته باشد. در صورت عدم استقبال بازار از تصمیم اوپک پلاس و تشدید ریسک‌های ژئوپلتیک پیشروی اصلاح تا 71.257 نیز دور از انتظار نخواهد بود.

تحلیل نفت (WTIUSD) – 30 نوامبر 2023

نفت برنت نیز توانست تارگت‌ اول سناریوی صعودی تحلیل 22 نوامبر را تاچ کند. در ادامه نیز تا زمانیکه بالای 82.826 ماندگار باشد، هر پایینی به سمت این محدوده یک فرصت خرید به سمت تاچ مجدد 84.524 و تاچ 86.632 و 87 خواهد بود. در صورت تثبیت زیر 82.82، تارگت‌های سناریوی نزولی نفت برنت عبارت خواهند بود از: 81.683 و 79.942.

تحلیل نفت برنت (BRNUSD) – 30 نوامبر 2023

در مورد گاز طبیعی همچنان تحلیل 22 نوامبر برقرار است. یعنی محدوده 2.7338 تا  2.6229، محدوده تصمیم برای گاز طبیعی است. در صورتیکه گاز طبیعی بالای این محدوده ماندگار شود، هر پایینی به سمت 2.6229 فرصت خرید به تارگت‌های 3.0865 و 3.3322 در مرحله اول خواهد بود. در صورتیکه 2.6229 از دست برود، مسیر حرکت گاز به سمت تاچ تارگت‌های 2.4240 و  2.2920 هموار خواهد شد.

تحلیل گاز طبیعی (NGCUSD) – 30 نوامبر 2023

Instagram Facebook Twitter LinkedIn