پارشال اگزیت یا خروج تدریجی از معامله یکی از تکنیکهای حیاتی در مدیریت ریسک و حفظ سود در بازارهای مالی است. این استراتژی به شما این امکان را میدهد که به جای بستن کامل یک پوزیشن، تنها بخشی از آن را ببندید و به موقعیت باقیمانده اجازه دهید تا از حرکتهای بیشتر بازار بهرهبرداری کند.
در این مقاله، به بررسی نحوه انجام پارشال اگزیت در متاتریدر خواهیم پرداخت و نکات کلیدی برای استفاده بهینه از این استراتژی را بررسی میکنیم.
- با کمک پارشال اگزیت میتوانید پوزیشن خود را به بخشهای کوچکتر تقسیم کنید تا از خطرات ناشی از نوسانات ناگهانی جلوگیری کنید.
- استراتژی پارشال اگزیت باید متناسب با شرایط بازار تغییر کند. در بازارهای رنج، بستن سریع مناسبتر است، در حالی که در بازارهای روندی، بهتر است اجازه دهید پوزیشن بیشتر حرکت کند.
- با انجام پارشال اگزیت به صورت دستی، شما قادر به اتخاذ تصمیمات سریع و دقیق در لحظات حساس بازار خواهید بود.
- با استفاده از اکسپرت ادوایزرها (EA) میتوانید فرآیند پارشال اگزیت را خودکار کرده و از خطاهای انسانی جلوگیری کنید.
پارشال اگزیت چیست؟
به نقل از Earnforex، پارشال اگزیت به معنای بستن بخشی از یک پوزیشن معاملاتی است در حالی که بخش دیگر آن همچنان باز باقی میماند. این استراتژی در مواقعی که قیمت به نفع شما حرکت کرده و میخواهید بخشی از سودهای خود را قفل کنید، اما همچنان فرصت استفاده از حرکتهای بیشتر قیمت را حفظ کنید، به کار میرود.
برای مثال، اگر یک موقعیت خرید دارید و قیمت به هدف اول رسید، به جای بستن کامل موقعیت، میتوانید بخشی از آن را ببندید و باقیمانده را به حال خود رها کنید تا اگر قیمت بیشتر رشد کرد، سود بیشتری کسب کنید.
چرا پارشال اگزیت مهم است؟
اجرای استراتژی پارشال اگزیت مهم است چون کمک میکند که:
- مدیریت ریسک را تقویت کنید:
با بستن بخشی از موقعیت، شما بخشی از سود خود را قفل میکنید و در عین حال ریسک خود را کاهش میدهید. این کار کمک میکند تا از نوسانات بازار که ممکن است در جهت معکوس حرکت کند، در امان باشید. - از حرکت احتمالی بیشتر بازار در جهت معامله جا نمانید:
پارشال اگزیت این امکان را میدهد که از روند بازار بهرهبرداری کنید. شما بخش کوچکی از موقعیت خود را میبندید تا سود را قفل کنید، اما در عین حال این امکان را دارید که از حرکتهای بیشتر قیمت در جهت مثبت بهرهمند شوید.
- فشار روانی ناشی از تغییر قیمت را کاهش دهید:
بسیاری از تریدرها هنگام مواجهه با تغییرات قیمت و فشار روانی ناشی از آن دچار اضطراب میشوند. با استفاده از پارشال اگزیت، شما میتوانید بخشی از موقعیت خود را ببندید و آرامش بیشتری داشته باشید، چرا که از بخشی از سود خود مطمئن شدهاید، اما همچنان از پتانسیل سودهای بیشتر بهرهمند هستید.
آموزش پارشال اگزیت در متاتریدر 5 و متاتریدر 4
با توجه به شباهتهای زیادی که در نحوه انجام پارشال اگزیت در متاتریدر 4 و متاتریدر 5 وجود دارد، در این مقاله فقط به توضیح نحوه انجام این کار در متاتریدر 5 میپردازیم.
نحوه بستن جزئی معاملات به صورت دستی در متاتریدر 5 دسکتاپ
برای بستن جزئی معاملات در متاتریدر 5 به صورت دستی، مراحل زیر را دنبال کنید:
- پس از باز کردن متاتریدر، از منوی View/Toolbox به تب Trade بروید.
- در تب Trade، موقعیت باز خود را که قصد بستن بخشی از آن را دارید، پیدا کنید.
- سپس روی آن راست کلیک کرده و از منوی باز شده، گزینه Modify or Delete را انتخاب کنید.
- در پنجره باز شده، حجم مورد نظر برای بستن جزئی را وارد کرده و سپس بر روی Close کلیک کنید.
- سپس، در کادری که باز میشود روی ok کلیک کنید. در این مرحله، حجمی از معامله را که انتخاب کردهاید در قیمت بازار اجرا میشود و مابقی معامله باز میماند تا در بازار حرکت کند.
برای اجرای پارشال اگزیت در متاتریدر در بازارهای با نوسان سریع و بالا، کافی است روی خط سفارش در نمودار قیمت دابل کلیک کنید تا پنجره سفارش به سرعت باز شود.
نحوه بستن جزئی معاملات در MT5 موبایل
برای بستن جزئی معاملات در متاتریدر 5 نسخه موبایل به روش زیر عمل کنید:
- وارد متاتریدر موبایل (اندروید/IOS) شوید و روی آیکون Trade بزنید.
- روی پوزیشنی که میخواهید بخشی از آن را ببندید بزنید و نگه دارید.
- از کادر باز شده، گزینه Close Order را انتخاب کنید.
- حجمی که میخواهید بسته شود را وارد کرده و Close را بزنید.
- در پیام تاییدی که ظاهر میشود گزینه done را بزنید.
- در این لحظه، حجم موردنظر از سفارش بسته شده و شما به صفحه اصلی سفارش (که اکنون بخشی از آن بسته شده است) هدایت میشوید.
تنظیم سطوح تیک پرافیت جزئی در متاتریدر5
در متاتریدر5، شما میتوانید سطوح تیک پرافیت جزئی را برای موقعیتهای باز خود تنظیم کنید تا بخشی از پوزیشن به طور خودکار بسته شود. برای این کار:
- ابتدا پوزیشن خود را در تب Trade انتخاب کرده و روی آن کلیک راست کنید. سپس گزینه market Execution را انتخاب کنید.
- حجم موردنظر را در تب Volume وارد کنید.
- حد سود مطلوب را در تب Take Profit وارد کنید.
- و در آخر روی Close کلیک کنید تا سفارش ثبت شود و حجم موردنظر از معامله، در زمان رسیدن قیمت به سطح مربوطه به صورت خودکار بسته شود.
استفاده از EA برای خودکارسازی پارشال اگزیت در متاتریدر 5
برای خودکارسازی پارشال اگزیت در متاتریدر5، میتوانید از اکسپرت ادوایزرها (EA) استفاده کنید. اکسپرتها این امکان را ایجاد میکنند که به صورت خودکار بخشهایی از پوزیشنهای باز خود را ببندید. برای خودکارسازی پارشال اگزیت در متاتریدر مراحل زیر را دنبال کنید:- ابتدا یک اکسپرت مناسب برای پارشال اگزیت دانلود کنید. برای دانلود اکسپرت به مارکت MQL5 یا دیگر وب سایتهای معتبر مراجعه نمایید.
- از آنجا که اغلب اکسپرتها رایگان نیستند، میتوانید ابتدا نسخه دمو را دانلود و استفاده کنید و در صورت تایید عملکرد، آن را تهیه نمایید.
- پس از دانلود، اکسپرت در پوشه Experts در navigator متاتریدر نمایش داده میشود.
- روی آن دابل کلیک کنید تا پنجره تنظیمات باز شود.
- در قسمت مربوط به بستن جزئی معاملات، تغییرات موردنظر مانند درصد یا تعداد پیپهایی که باید برای بستن جزئی موقعیت استفاده شود را وارد کرده و سیو کنید.
- دقت کنید که در صورت استفاده از نسخه دمو، می توانید اکسپرت را تنها در محیط استراتژی تستر متاتریدر و برای بک تست استفاده کنید.
- در صورت تهیه نسخه اصلی اکسپرت و اعمال آن روی چارت قیمت، اکسپرت بهطور خودکار شروع به بستن بخشی از پوزیشنهای شما طبق تنظیمات مشخصشده میکند. این روش خودکارسازی، زمان را بهینه کرده و نیاز به انجام دستی کارها را از بین میبرد.
همانطور که در وب سایت Tradingheroes نیز آمده است، توصیه میشود پارشال اگزیت دستی و خودکار را ابتدا در حساب دمو تست کنید و پس از مسلط شدن به فرآیند، آن را در ترید واقعی به کار ببرید.
تفاوتهای پارشال اگزیت در متاتریدر 4 نسبت به متاتریدر 5
اگرچه پارشال اگزیت در متاتریدر 4 و 5 به طور کلی مشابه است، اما متاتریدر 5 امکانات و ابزارهای پیشرفتهتری را در اختیار معاملهگران قرار میدهد، از جمله قابلیت تنظیم چند سطح تیک پرافیت، استفاده بهینهتر از اکسپرت ادوایزرها و مدیریت بهینهتر موقعیتها. بنابراین، اگر به دنبال انعطافپذیری بیشتر و عملکرد بهتر برای استراتژیهای پارشال اگزیت هستید، متاتریدر 5 گزینه بهتری است.
استراتژیهای پیشرفته برای اجرای حرفهای پارشال اگزیت
ترکیب درست پارشال اگزیت با سایر استراتژیها و ابزارهای مدیریت ریسک، به بهبود بازدهی معاملات میانجامد.
در ادامه مقاله، با ما همراه باشید تا برخی استراتژیهای پیشرفته برای اجرای حرفهای پارشال اگزیت را مرور کنیم.
استراتژی Scaling Out؛ خروج مرحلهای برای مدیریت مؤثر ریسک
بنا به Investopedia، استراتژی Scaling out یک استراتژی کاهش ریسک است که به نقد کردن مقداری از سود کسب شده در اوایل معامله خرید اشاره دارد. در این استراتژی، معاملهگر متناسب با افزایش قیمت دارایی، به تدریج بخشهایی از معامله را میبندد و سود را نقد میکند، در حالیکه بخش باقیمانده معامله در بازار به حرکت خود ادامه میدهد.
قابلیت پارشال اگزیت در متاتریدر، به معاملهگران امکان میدهد تا استراتژی scaling out را راحتتر و دقیقتر اجرا کنند.
مثال کاربردی:
فرض کنید معاملهگری 200 سهم X را به قیمت هر سهم 10 دلار خریداری کرده است؛ در حالیکه سهام X در یک روند صعودی قرار دارد.
اگرچه روند قیمت افزایشی است، اما معاملهگر میخواهد از استراتژی Scaling Out استفاده کرده، بخشهایی از معامله را همزمان با بالا رفتن قیمت ببندد و بخشی از سود خود را نقد کند.
تریدر با کمک قابلیت پارشال اگزیت در متاتریدر، سطوح تیک پرافیت جزئی را به صورت زیر تنظیم میکند:
- بستن 25% از کل معامله در قیمت 11 دلار؛
- بستن 25% از معامله در قیمت 12 دلار و ….
تریدر میتواند همینطور به تدریج موقعیت خود را کاهش دهد تا زمانی که قیمت به طور کامل معکوس شود یا به سطح دلخواه برسد. این کار به تریدر امکان میدهد که بخشی از سود خود را قفل کند؛ در حالیکه همچنان از نوسانات بازار بهرهمند شود.
استراتژی scale out به طور کلی سود معامله را کاهش میدهد، چون بخشی از معامله در طی روند صعودی بسته میشود در حالیکه اگر کل معامله باز میماند، سود نهایی بزرگتر میبود.
ترکیب پارشال اگزیت با تریلینگ استاپ (Trailing Stop) برای حفظ سودهای باز
یکی از ترکیبهای قدرتمند پارشال اگزیت، استفاده از تریلینگ استاپ برای حفظ سودهای باز است. تریلینگ استاپ به معاملهگران این امکان را میدهد که به طور خودکار و با توجه به حرکت قیمت، حد توقف ضرر را تنظیم کنند و در عین حال از سودهای باز خود محافظت کنند. این ابزار میتواند به ویژه در بازارهای پرنوسان مفید باشد.
مثال کاربردی:
فرض کنید یک پوزیشن خرید باز کردهاید و قیمت در حال رشد است. با تنظیم یک تریلینگ استاپ در متاتریدر، میتوانید توقف ضرر خود را به صورت خودکار و با توجه به حرکت قیمت به سمت بالا تنظیم کنید. اگر قیمت شروع به کاهش کند، تریلینگ استاپ وارد عمل میشود و پوزیشن را در سطح سود مناسب میبندد. به این ترتیب، شما میتوانید سود خود را حفظ کرده و در عین حال از ریسکهای بزرگ جلوگیری کنید.
طراحی چند سطحی تیک پرافیت برای افزایش بازدهی معامله
استفاده از چند سطح تیک پرافیت در استراتژی پارشال اگزیت این امکان را میدهد که سود خود را در سطوح مختلف قیمت قفل کنید. این استراتژی مخصوصا در بازارهایی که روندهای قوی و پایدار دارند، مفید است.
مثال کاربردی:
فرض کنید در حال معامله یک سهام هستید و تحلیل شما نشان میدهد که قیمت میتواند در چندین مرحله رشد کند.
در این مثال، به جای بستن کل پوزیشن در یک نقطه، میتوانید چند سطح تیک پرافیت تنظیم کنید تا به تدریج از حرکت بازار بهرهبرداری کرده و در عین حال، ریسک خود را کاهش دهید.
برای مثال، اول در سطح 5 درصد سود، سپس در سطح 10 درصد و بعد از آن در سطح 15 درصد. این کار به شما این امکان را میدهد که بخشهایی از سود خود را در مراحل مختلف قفل کنید و همچنان از رشد بیشتر بهرهبرداری کنید.
دقت کنید:
تیک پرافیت چندسطحی یعنی خروج در اهداف قیمتی از پیشتعیینشده، اما Scaling Out یعنی خروج تدریجی و منعطف بر اساس رفتار قیمت و شرایط بازار.
مقایسه کامل پارشال اگزیت دستی با روش خودکار (EA Automation)
پارشال اگزیت در متاتریدر را میتوان هم به صورت دستی و هم از طریق اکسپرت ادوایزرها (EA) به طور خودکار اجرا کرد. در این بخش، به مقایسه این دو روش میپردازیم تا ببینیم هر کدام برای چه شرایطی مناسب هستند.
پارشال اگزیت دستی
در پارشال اگزیت دستی، شما به صورت شخصی و دستی بخشی از پوزیشن خود را میبندید. این روش به شما کنترل کامل بر موقعیتهای خود میدهد و میتوانید طبق تحلیلهای خود، بخشهایی از پوزیشن را در سطوح خاص قفل کنید. این استراتژی به ویژه برای معاملهگران با تجربه و کسانی که تحلیلهای دقیق و لحظهای بازار انجام میدهند، مناسب است.
با این وجود، پارشال اگزیت دستی نیاز به وقت و دقت بالا و حضور مستمر تریدر در بازار دارد؛ در حالیکه همواره در معرض خطر اشتباهات انسانی نیز هست.
پارشال اگزیت خودکار با EA
در پارشال اگزیت خودکار، یک EA به صورت اتوماتیک بخشهایی از پوزیشن را طبق تنظیمات مشخصشده میبندد. این روش برای معاملهگرانی مناسب است که میخواهند استراتژی خود را به صورت خودکار و بدون نیاز به نظارت مداوم پیادهسازی کنند.
اگرچه، همواره این خطر وجود دارد که EA به طور صحیح شرایط بازار را تشخیص ندهد و یا در مواقعی که به تصمیمگیری فوری نیاز است، انعطاف پذیری کافی را نداشته باشد.
جدول مقایسه بین پارشال اگزیت دستی و روش خودکار (EA Automation)
| ویژگی | پارشال اگزیت دستی | پارشال اگزیت خودکار (EA) |
|---|---|---|
| کنترل | کنترل کامل بر موقعیت و تصمیمات فردی | خودکار و بدون نیاز به دخالت مستقیم معاملهگر |
| انعطافپذیری | بالا؛ بسته به شرایط بازار میتوان تصمیمات سریع گرفت | کمتر؛ تنظیمات اولیه توسط معاملهگر انجام میشود |
| زمان و انرژی مصرفی | نیاز به وقت و توجه مداوم به بازار | نیاز به حضور کمتری در بازار، انجام خودکار فرآیندها |
| مناسب برای معاملهگران | با تجربه، علاقهمند به تصمیمگیری لحظهای و مدیریت دستی | معاملهگران مبتدی و کسانی که ترجیح میدهند فرآیندها خودکار باشند |
| سرعت واکنش به تغییرات بازار | سریع؛ وابسته به توانایی معاملهگر در شناسایی تغییرات بازار | سرعت کندتر در واکنش به تغییرات ناگهانی؛ بسته به تنظیمات EA |
| کاهش فشار روانی | ممکن است با فشار روانی همراه باشد، زیرا نیاز به تصمیمگیری لحظهای دارد | کاهش فشار روانی، زیرا تصمیمات به صورت خودکار گرفته میشود |
| نیاز به نظارت | نیاز به نظارت مداوم و تصمیمگیری سریع | نیاز به نظارت کمتر، اما ممکن است نیاز به تنظیمات دقیقتر باشد |
| ریسک خطای انسانی | بالاتر؛ ممکن است تصمیمات اشتباهی گرفته شود | پایینتر؛ به دلیل فرآیند خودکار، خطای انسانی کاهش مییابد |
| هزینههای اضافی | هیچ هزینه اضافی ندارد | ممکن است نیاز به خرید یا استفاده از EAهای پرداختی باشد |
روشهای انتخاب بهترین نسبت تقسیم حجم معامله در پارشال اگزیت
انتخاب نسبت مناسب برای تقسیم حجم معامله در پارشال اگزیت یکی از جنبههای کلیدی در موفقیت این استراتژی است. بسته به استراتژی و شرایط بازار، شما میتوانید تصمیم بگیرید که چه نسبتی از پوزیشن خود را در هر سطح قیمت ببندید. در اینجا به روشهای مختلف برای انتخاب بهترین نسبت تقسیم حجم پوزیشن پرداخته میشود.
- 1. تقسیم برابر (Equal Split)
یک روش ساده و محبوب برای تقسیم حجم پوزیشن این است که آن را به بخشهای برابر تقسیم کنید. به عنوان مثال، اگر شما 100 واحد از یک دارایی را خریداری کردهاید، میتوانید 50 واحد را در سطح اول و 50 واحد دیگر را در سطح دوم ببندید. این روش ساده است و برای بازارهایی که نوسانات کمی دارند، مناسب است.
مثال کاربردی:
فرض کنید شما 1000 واحد جفت ارز USD/JPY خریداری کردهاید. با استفاده از تقسیم برابر، 500 واحد را در سطح 1.1000 میبندید و 500 واحد دیگر را در سطح 1.1050.
- 2. تقسیم بر اساس میزان حرکت قیمت (Price Action Based Split)
در این روش، حجم پوزیشن بسته به حرکت قیمت تقسیم میشود. مثلاً، اگر قیمت به سرعت به سمت بالا حرکت کرد، شما میتوانید بخشی از پوزیشن خود را در سطوح میانه ببندید و در صورتی که روند ادامه پیدا کرد، باقیمانده را در سطوح بالاتر ببندید. این روش به تحلیل بازار وابسته و نیازمند تجربه است.
مثال کاربردی:
فرض کنید شما در حال خرید سهام XYZ هستید. اگر قیمت به سرعت 5% رشد کرد، شما ممکن است 30% از پوزیشن خود را ببندید و سپس با رسیدن قیمت به 10% رشد، 50% دیگر را ببندید و باقیمانده را تا رسیدن به 15% سود باز نگه دارید.
- 3. تقسیم بر اساس تحلیل فنی (Technical Analysis Based Split)
در این روش، تقسیم حجم معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت یا دیگر اندیکاتورهای تکنیکال انجام میشود. مثلاً، اگر اندیکاتور RSI نشان دهد که یک دارایی به منطقه اشباع خرید رسیده است، شما ممکن است تصمیم بگیرید که بخشهایی از پوزیشن خود را ببندید.
مثال کاربردی:
شما جفت ارز EUR/USD را خریداری کردهاید. هنگامی که RSI به سطح 70 میرسد (نشاندهنده اشباع خرید)، تصمیم میگیرید که 50% از پوزیشن خود را ببندید و باقیمانده را تا زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت مهم برسد نگه دارید.
اشتباهات رایج معاملهگران در پارشال اگزیت
پارشال اگزیت یک استراتژی مفید برای مدیریت ریسک و حفظ سود است، اما برخی اشتباهات رایج میتواند تاثیر منفی بر نتایج معاملاتی داشته باشد. در اینجا به برخی از این اشتباهات و نحوه اجتناب از آنها پرداخته میشود:
- نبستن حجم مناسب از پوزیشن:
بستن بخش زیادی از پوزیشن یا تمام آن میتواند منجر به از دست دادن سود یا مواجهه با ضرر شود.
راهحل: پوزیشن را به بخشهای کوچکتر (مثلاً 20% یا 30%) تقسیم کنید و در هر مرحله، حجم زیادی از معامله را نبندید. - عدم تنظیم سطوح دقیق تیک پرافیت:
بستن پوزیشن بدون تحلیل دقیق میتواند منجر به بسته شدن زودهنگام یا دیرهنگام پوزیشنها شود.
راهحل: از تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح تیک پرافیت استفاده کنید. برای مثال، تعیین تیک پرافیت بر اساس نقاط حمایت و مقاومت یا استفاده از ابزارهایی مانند فیبوناچی میتواند کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرید. - عدم تطابق با شرایط بازار:
بستن پوزیشنها بدون توجه به روند بازار میتواند سودهای احتمالی را از بین ببرد. به عنوان مثال، بعضی از معاملهگران هنگامی که قیمت به هدف تعیین شده میرسد، پوزیشن خود را میبندند، بدون توجه به اینکه بازار ممکن است هنوز به روند خود ادامه دهد.
راهحل: از تریلینگ استاپ برای قفل کردن سود در بازارهای روندی استفاده کنید تا در صورت ادامه روند بازار، پوزیشن باقیمانده به طور خودکار بسته نشود. - پافشاری بر استراتژی ثابت:
استفاده از یک استراتژی ثابت در همه بازارها ممکن است کارساز نباشد.
راهحل: پیش از تصمیمگیری برای پارشال اگزیت، وضعیت بازار و نوع روند آن را تحلیل کنید. در بازارهای رنج، ممکن است استفاده از استراتژیهای بستن سریع مناسبتر باشد، در حالی که در بازارهای روندی، به استراتژیهایی که اجازه حرکت بیشتر به پوزیشن میدهند، نیاز دارید. - عدم استفاده از ابزارهای خودکار (EA):
عدم استفاده از EA برای خودکارسازی پارشال اگزیت میتواند منجر به خطای انسانی شود.
راهحل: اگر به دنبال بهبود عملکرد خود در پارشال اگزیت هستید، استفاده از Expert Advisor میتواند به شما کمک کند تا تصمیمات را به صورت خودکار و طبق تنظیمات مشخصشده اتخاذ کنید.
با اجتناب از این اشتباهات، میتوانید به طور مؤثرتری از استراتژی پارشال اگزیت بهرهبرداری کنید و سود خود را افزایش دهید.
نتیجهگیری
پارشال اگزیت یک ابزار قدرتمند برای مدیریت سود و کاهش ریسک است. با بستن جزئی از موقعیت، شما میتوانید سود خود را قفل کرده و در عین حال فرصتهای بیشتر برای کسب سود اضافی از حرکتهای بازار داشته باشید. استفاده از این استراتژی در کنار تحلیل تکنیکال و ابزارهای خودکار مانند EA میتواند نتایج مطلوبتری به همراه داشته باشد.
