استراتژی های معاملاتی
دی 29, 1402
استراتژی های معاملاتی شما را در مسیر موفقیت قرار می‌دهند
فعالیت در بازارهای مالی مختلف مانند فارکس، بورس و کریپتوکارنسی ریسک بالایی دارد. به همین خاطر شما باید با استفاده از روش‌های مختلف، ریسک انجام معاملات در این بازارها را کاهش داد. یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش ریسک معاملات در بازارهای مالی، اتخاذ یک استراتژی معاملاتی مناسب است. استراتژی های معاملاتی تنوع بسیار بالایی دارند و شما باید بسته به پارامترهای مختلف مانند میزان ریسک‌پذیری، سرمایه اولیه و روحیات خود به‌عنوان یک معامله‌گر، یک استراتژی مناسب را اتخاذ کنید. البته قبل از انتخاب یک استراتژی مناسب، شما باید با انواع استراتژی های معاملاتی آشنا باشید.
فهرست مطالب
هر بازار مالی استراتژیهای معاملاتی مخصوص به خود را دارد. هرچند که بسیاری از این استراتژی‌ها نیز به‌صورت مشترک در انواع بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و کریپتوکارنسی استفاده می‌شوند. دلیل اصلی تفاوت استراتژیهای معاملاتی بازارهای مالی، تفاوت در دارایی‌های مالی و نگاه تریدرها به این بازارها است. برای مثال نوسان‌گیری در بازار رمزارزها یک استراتژی معاملاتی بسیار محبوب به‌شمار می‌آید. درصورتی‌که در بورس، استراتژی خرید و نگهداری استراتژی محبوب‌تر است. در این مطلب از بروکر آرون گروپس در ابتدا با اهمیت اتخاذ یک استراتژی معاملاتی و سپس با انواع استراتژی های معاملاتی بازارهای مختلف آشنا می‌شویم.
چرا برای فعالیت در بازارهای مالی به یک استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟
تفاوتی ندارد که شما قصد پیروزی در یک بازی کامپیوتری ساده را دارید و یا می‌خواهید به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید و از انجام معاملات در بازارهای مالی سود بالایی به دست آورید. در هر صورت شما برای موفقیت به یک برنامه مناسب نیاز خواهید داشت. این برنامه مناسب در معامله‌گری همان استراتژی معاملاتی شما است. یک استراتژی معاملاتی مناسب مانند یک نقشه راه است و به شما کمک می‌کند در مسیر پیچیده و پرریسک معامله‌گری، از اتخاذ تصمیمات اشتباه خودداری کنید و در مسیری صحیح قدم بردارید.
بسیاری از معامله‌گران مبتدی تصور می‌کنند که بدون اتخاذ یک استراتژی معاملاتی می‌توان در بازارهای مالی موفق شد. اما این تصور کاملا اشتباه است. چرا که بازارهای مالی بین‌المللی ریسک بسیار بالایی دارند و کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند تمام سرمایه شما را از بین ببرد. برای مثال تصور کنید که شما می‌خواهید وارد یک معامله شوید. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، بسیاری از پارامترهای مهم معامله مشخص نیستند. در چه نقطه‌ای قصد ورود به معامله را دارید؟ نقطه خروج شما کجا است؟ حد ضرر شما چقدر می‌باشد؟ در چه صورت از انجام معامله منصرف می‌شوید و ده‌ها سوال دیگر که بدون اتخاذ یک استراتژی معاملاتی پاسخی برای آن‌ها نخواهید داشت.
حال تصور کنید که یکی از استراتژی های معاملاتی موجود را برای خود انتخاب کرده‌اید. شما دقیقا می‌دانید که در چه قیمتی وارد معامله شوید و در چه شرایطی باید معامله را ببندید. به همین خاطر اتخاذ یک استراتژی معاملاتی، قدم اول تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق است. یکی از دلایلی که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار در معاملات خود شکست می‌خورند، ترید کردن بدون اتخاذ یک استراتژی معاملاتی مناسب است. این افراد صرفا با کپی کردن روش‌های معاملاتی دیگر تریدرها یا دنبال کردن اخبار و روندها، به دنبال موفقیت در معاملات خود هستند که در این زمینه به‌آسانی شکست می‌خورند.
روش انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب
همان‌طور که اشاره شد، برای موفقیت در معامله‌گری شما به اتخاذ استراتژی های معاملاتی مناسب نیاز دارید. اما احتمالا این سوال برای شما پیش می‌آید که چگونه می‌توان یک استراتژی معاملاتی مناسب را انتخاب کرد. به‌طور کلی پارامترهای مختلفی برای انتخاب استراتژی معاملاتی وجود دارند که شما باید به تمام آن‌ها توجه کنید. عدم توجه به هر یک از این پارامترها باعث می‌شود که استراتژی معاملاتی انتخابی، نتواند نیازهای معاملاتی شما را برطرف کند.
مهم‌ترین پارامترها در زمینه انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب عبارت‌اند از:
- ریسک‌پذیری: یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که در انتخاب استراتژی های معاملاتی باید در نظر بگیرید، ریسک‌پذیری است. اگر جزو معامله‌گرانی هستید که به دنبال معاملات با ریسک بالا می‌روید؛ باید به دنبال استراتژیهای پرریسک باشید. از طرف دیگر استراتژی های معاملاتی بسیار زیادی مانند خرید و نگهداری با ریسک کم‌تر نیز وجود دارند
- شرایط بازار مالی: به‌طور کلی شما نمی‌توانید در هر شرایطی، از یک استراتژی معاملاتی استفاده کنید. برای مثال در برخی موارد بازارهای مالی روندی خرسی (نزولی شدید) و یا گاوی (صعودی شدید) دارند. در این شرایط شما باید به دنبال استراتژیهای معاملاتی مناسب باشید. برای مثال در بازارهای گاوی، استراتژی نوسان‌گیری یک استراتژی معاملاتی مناسب به‌شمار نمی‌آید
- نوع بازار مالی: همان‌طور که اشاره شد، برای هر بازار مالی مانند فارکس، کریپتوکارنسی و بورس، استراتژی های معاملاتی اختصاصی وجود دارد. به همین خاطر شما در هنگام انتخاب استراتژی مورد نظرتان، باید به بازار مالی که در آن فعال هستید نیز توجه کنید
- میزان سرمایه: برخی از استراتژی های معاملاتی به سرمایه اولیه زیادی نیاز دارند و برخی دیگر نیز برای سرمایه‌های کم طراحی شده‌اند
- زمان در دسترس برای معامله‌گری: استراتژی های معاملاتی مانند نوسان‌گیری یا اسکالپینگ، به صرف زمان زیادی نیاز دارند. از طرف دیگر برخی از استراتژی‌ها مانند خرید و نگهداری را می‌توان بدون صرف زمان زیاد اتخاذ کرد
انواع استراتژی های معاملاتی فارکس
بازار فارکس (Forex) یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی بین‌المللی است که معامله‌گران می‌توانند در آن انواع دارایی‌های مالی مانند جفت‌ارزها، فلزات گران‌بها، کالاهای اساسی و … را معامله کنند. این بازار مالی استراتژی های معاملاتی مخصوص به خود را دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- معاملات روزانه
- استراتژی پینوکیو
- استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی سوئینگ
- استراتژی چهار شرطی
هر یک از استراتژی های معاملاتی بازار فارکس معایب و مزایای مخصوص به خود را دارند و شما بسته به شرایط خود، می‌توانید یک یا چند استراتژی معاملاتی را برای انجام معاملاتتان انتخاب کنید. همان‌طور که اشاره شد، انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب باید مطابق با پارامترهای مختلفی انجام شود. در ادامه با انواع استراتژی های معاملاتی بازار فارکس آشنا می‌شویم.
معامله در پرایس اکشن
یکی از محبوب‌ترین استراتژی های معاملاتی بازار فارکس که از آن در بازارهای مالی دیگر نیز استفاده می‌شود، معامله در پرایس اکشن است. در این استراتژی معاملاتی، معامله‌گران با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می‌کنند. به‌طور کلی در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، حرکت قیمتی یک دارایی مالی بررسی می‌شود. با این کار، معامله‌گران می‌توانند حرکت قیمتی دارایی مالی در آینده را پیش‌بینی کنند. بیشتر فرایند پرایس اکشن از تغییر بررسی کندل‌ها انجام می‌شود. پرایس اکشن الگوهای بسیار متنوعی دارد که هر یک از آن‌ها برای شرایطی خاص کاربرد دارند. این استراتژی معاملاتی بیشتر برای معاملات میان‌مدت و کوتاه‌مدت مناسب است.
مهم‌ترین الگوهای استراتژی معاملاتی پرایس اکشن عبارت‌اند از:
- الگوی پین بار
- الگوی سه کندل برگشتی
- الگوی کندل برگشتی
- کندل‌های این سایدبار و اوت سایدبار
- پولبک با سه کندل
- کف و سقف دوقلو
استراتژی پینوکیو
استراتژی معاملاتی پینوکیو یکی از خاص‌ترین استراتژی های معاملاتی است که در بازارهای مالی مانند فارکس کاربرد زیادی دارد. در این استراتژی، معامله‌گر باید کندلی کوچک اما با سایه بلند را در دارایی مورد نظر خود شناسایی کنید. در این شرایط، سایه کندل در جهتی رشد می‌کند اما روند قیمت برخلاف روند حرکت سایه کندل است. حال این سایه بلند به معنای حرکت خلاف جهت بازار است. دقیقا به همین خاطر به این استراتژی، استراتژی پینوکیو (اشاره به بزرگ شدن بینی پینوکیو در صورت دروغ گفتن) گفته می‌شود.
کوچک بودن بدنه کندل و بزرگ بودن سایه آن به این معنا است که در ابتدا دارایی مورد نظر با عرضه زیادی مواجه بوده اما به مرور زمان خریداران قدرت بیشتری پیدا کردند و باعث افزایش قیمت دارایی شدند. با توجه به این که در استراتژی معاملاتی پینوکیو احتمالات شدت بالای دارند، شما برای صحت‌سنجی تحلیل خود باید از ابزارها و استراتژیهای دیگری مانند پرایس اکشن، اندیکاتورها و سطوح مقاومتی و حمایتی به‌صورت ترکیبی استفاده کنید.
معامله روند محور
زمانی که بازار روندی به‌شدت صعودی یا نزولی داشته باشد، معامله‌گران روند محور وارد بازی می‌شوند. این استراتژی شامل روشی است که در آن معامله‌گران تنها از تحلیل حرکت قیمت در یک روند، معاملات خود را انجام می‌دهند. برای مثال بازار درگیر یک روند صعودی شدید شده است و به‌صورت مداوم در حال ایجاد سقف‌های جدید می‌باشد. در این شرایط معامله‌گرانی که استراتژی معاملاتی روند محور دارند، وارد پوزیشن خرید می‌شوند. در طرف دیگر ماجرا نیز وقتی بازار وارد روند نزولی می‌شود، معامله‌گران روند محور پوزیشن‌های فروش خود را ایجاد می‌کنند.
شما می‌توانید از استراتژی معاملاتی روند محور برای معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استفاده کنید. چرا که محدوده زمانی معاملات، به خودتان بستگی دارد. تا زمانی که تشخیص دهید بازار روندی ثابت دارد، شما می‌توانید در پوزیشن خود بمانید. با دریافت هر سیگنالی در رابطه با تغییر روند، شما باید پوزیشن خود را ببندید. درواقع نقطه خروج شما، نقطه بازگشت روند قیمت است.
معامله‌گری پوزیشن؛ از محبوب‌ترین استراتژی های معاملاتی فارکس
معاملات پوزیشن، معامله‌گری پوزیشن و پوزیشن تریدینگ همگی نام‌های یکی از محبوب‌ترین استراتژی های معاملاتی فارکس هستند. اگر به دنبال یک استراتژی معاملاتی بلندمدت، کم‌ریسک و با احتمال سوددهی بالا هستید، معامله‌گری پوزیشن بهترین گزینه برای شما است. چرا که این استراتژی بیشتر برای سرمایه‌گذاران طراحی شده و بازه زمانی بلندمدتی دارد. در استراتژی معاملات پوزیشن، معامله‌گران بدون توجه به نوسان‌های کوتاه‌مدت، وارد یک معامله بلندمدت می‌شوند. معاملات این استراتژی ممکن است برای چندین ماه یا حتی یک سال و بیشتر باز بمانند.
اگر خود را یک معامله‌گر صبور می‌دانید و از طرف دیگر فرصت کافی برای انجام معاملات و نظارت لحظه‌ای بر معاملات خود را ندارید، معامله‌گری پوزیشن می‌تواند استراتژی معاملاتی مناسب شما باشد. همچنین شما برای اتخاذ این استراتژی باید تسلط خوبی بر مبانی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال داشته باشید. چرا که برای معامله یک دارایی مالی با این استراتژی، دارایی مورد نظر باید بنیاد مناسبی داشته باشد تا در یک بازه زمانی طولانی‌مدت، سود خوبی به شما بدهد.
معامله‌گری روزانه
یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرکاربرد در بازار فارکس، معامله‌گری روزانه است. در این استراتژی معاملاتی، معامله‌گران انواع دارایی‌های مالی را در بازه زمانی یک‌روزه یا کم‌تر، خرید و فروش می‌کنند. با توجه به بازه زمانی کوتاه‌مدت معاملات روزانه، معامله‌گرانی که قصد انتخاب این استراتژی را دارند باید از تجربه و دانش بالایی برخوردار باشند. چرا که ریسک این نوع معاملات بسیار بالا است. به همین خاطر اگر جزو معامله‌گران تازه‌کار بازار فارکس هستید، انتخاب این استراتژی معاملاتی را به شما پیشنهاد نمی‌کنیم.
استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، سطوح حمایتی و مقاومتی و … می‌تواند به شما در معاملات روزانه بسیار کمک می‌کند. باید اشاره کرد که انتخاب این استراتژی معاملاتی در بازارهای نوسانی گزینه‌ای مناسب به‌شمار می‌آیند. از طرف دیگر در بازارهای خرسی و گاوی، این استراتژی معاملاتی می‌تواند احتمال سودآوری معاملات شما را کاهش دهد.
استراتژی اسکالپینگ؛ مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای
احتمالا ضرب‌المثل معروف قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود را شنیده‌اید. استراتژی اسکالپینگ مفهومی مشابه با این ضرب‌المثل مشهور دارد. در این استراتژی معاملاتی، معاملات در تایم فریم‌های بسیار کوتاه (بین 1 الی 30 دقیقه) انجام می‌شود. سود به دست آمده از هر معامله بسیار کم است اما اسکالپرها با انجام چندین معامله در طول روز، سود تجمعی بسیار مناسبی به دست می‌آورند. برخورداری از دانش و تجربه کافی از مهم‌ترین لازمه‌های اتخاذ استراتژی معاملاتی اسکالپینگ است. چرا که این استراتژی از پرریسک‌ترین استراتژی های معاملاتی به‌شمار می‌آید و شما باید در مدت زمانی بسیار کوتاه، از معامله خود خارج شوید.
باید اشاره کرد که در استراتژی اسکالپینگ، پیش‌بینی شما از روند قیمتی دارایی مورد نظر باید کاملا دقیق باشد. چرا که در آن حد ضرری وجود ندارد و در بسیاری از موارد، روند قیمت مطابق با تحلیل شما پیش نمی‌رود. دقیقا به همین خاطر است که تنها برخی از معامله‌گران این استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنند.
استراتژی سوئینگ؛ یکی از بهترین استراتژی های فارکس
استراتژی سوئینگ یا همان نوسان‌گیری یکی از محبوب‌ترین استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی است. در این استراتژی، معامله‌گران با هدف کسب سود وارد معاملاتی با تایم فریم بلندمدت (چندین روز یا چندین هفته) می‌شوند. برای انجام معاملات نوسانی شما باید از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معامله استفاده کنید. باید اشاره کرد که به‌طور کلی استراتژی سوئینگ یک استراتژی بلندمدت به‌شمار می‌آید اما در بازارهای نوسانی، می‌توان از این استراتژی معاملاتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت نیز استفاده کرد.
هدف اصلی در استراتژی سوئینگ، پیدا کردن یک دارایی مالی است که روند قیمتی مناسبی در پیش دارد. حال شما دارایی مورد نظر را خریداری کرده و منتظر می‌مانید تا به نقطه اوج قیمتی خود برسد. بعد از این مرحله، شما می‌توانید دارایی را بفروشید. درواقع شما از نوسان قیمتی دارایی مورد نظر سود به دست آورده‌اید و به همین خاطر به سوئینگ تریدینگ، نوسان‌گیری نیز گفته می‌شود. با توجه به این که در استراتژی سوئینگ، تحلیل تکنیکال ابزار اصلی تحلیل است، معامله‌گران تازه‌کار علاقه زیادی به این استراتژی دارند. همچنین این استراتژی معاملاتی از ریسک کم‌تری برخوردار است و نسبت ریسک به ریوارد آن مناسب می‌باشد.
استراتژی چهار شرطی
یکی دیگر از استراتژی های معاملات محبوب در فارکس، استراتژی چهار شرطی است که برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای استراتژی مناسبی به‌شمار می‌آید. هرچند که معامله‌گران مبتدی باید برای انجام معامله از طریق این استراتژی تلاش زیادی کنند. در این استراتژی، همان‌طور که از نام آن مشخص است، شما باید چهار شرط را برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید. این چهار شرط درواقع مواردی هستند که باید به نمودار دارایی مورد نظر در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر اضافه شوند.
موارد استراتژی چهار شرطی که باید به نمودار اضافه شوند، عبارت‌اند از:
- سه عدد EMA با دوره 21، 50 و 200
- اسیلیتور Stochstic با تنظیمات (5،3،3) و حدود 20 و 80: این مورد برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود
- اضافه کردن اندیکاتور RSI با مقادیر 4، 25 و 75
- اندیکاتور FibiPiv_v2: این اندیکاتور خطوط حمایتی و مقاومتی را روی نمودار با دقت بسیار بالا رسم می‌کند و قیمت دارایی به این خطوط واکنش نشان می‌دهد
استراتژی باینری آپشن
به‌طور کلی باینری آپشن را نمی‌توان صرفا یک استراتژی معاملاتی دانست. چرا که باینری آپشن بیشتر یک بازار جدید مالی است که معامله‌گران پس از پایان زمان معامله، دو نتیجه پیش روی خود خواهند داشت. یا می‌توانند سود ناشی از پیش‌بینی صحیح را دریافت کنند و یا هیچ‌‌چیزی دریافت نخواهند کرد. اگر در زمینه بازارهای مالی تجربه بالایی ندارید، ورود به این بازار یا استراتژی معاملاتی را به شما پیشنهاد نمی‌کنیم. هرچند معامله‌گران باتجربه می‌توانند سود بسیار بالایی از طریق باینری آپشن به دست آورند.
مهم‌ترین استراتژی های معاملاتی بورس
بورس یکی دیگر از بازارهای مالی در دنیا است که از دیگر بازارهای مالی قدمت بیشتری دارد. در این بازار مالی نیز اتخاذ استراتژی های معاملاتی مناسب به شما کمک می‌کند تا در مسیر موفقیت قرار بگیرید. از جمله استراتژی های معاملاتی بورس می‌توان به تابلوخوانی، استراتژی تقلیدی و خرید و نگهداری اشاره کرد. شما بسته به شرایط خود می‌توانید هر یک از این استراتژی های معاملاتی را برای فعالیت در بورس انتخاب کنید.
به‌طور کلی بازار سرمایه یا بورس، ریسک کم‌تری از بازارهایی مانند فارکس یا کریپتوکارنسی دارد. از طرف دیگر حجم و تعداد معاملات در این بازار بسیار زیاد است و به همین خاطر اساس استراتژی های معاملاتی آن بیشتر بر مبنای سرمایه‌گذاری می‌باشد. هرچند که شما می‌توانید از انواع استراتژیهای معاملاتی بازارهای مالی دیگر مانند فارکس نیز در بورس استفاده کنید. اما باید توجه داشته باشید که در بورس، تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال تاثیرگذار است. در ادامه با مهم‌ترین استراتژی های معاملاتی بورس آشنا می‌شویم.
استراتژی تابلوخوانی
از میان استراتژی های معاملاتی بورس، استراتژی تابلوخوانی را می‌توان یکی از مدرن‌ترین و البته بهترین استراتژی‌ها دانست. در این استراتژی، معامله‌گران با بررسی و آنالیز پارامترهایی مانند حجم معاملات، تعداد معاملات، میزان خرید و فروش سهام‌داران حقوقی و حقیقی، قدرت فروشنده و خریدار و همچنین نسبت‌های پی بر ایی (P/E) و ای‌پی‌اس (EPS)، روند قیمتی یک سهام را در آینده پیش‌بینی می‌کنند.
مانند تمام استراتژیهای معاملاتی دیگر، استراتژی تابلوخوانی نیز روند قیمتی سهام را با درصدی از احتمال پیش‌بینی می‌کند و نمی‌توان نتایج آن را قطعی دانست. اما به‌طور کلی ایده این استراتژی معاملاتی بسیار جالب است. در تابلو معاملات سهام، اطلاعاتی نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده میزان عرضه و تقاضا برای سهام مورد نظر است. حال وقتی که سهام مورد نظر تقاضای مناسبی داشته باشد، می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد. البته بازه زمانی این استراتژی کوتاه‌مدت است و نمی‌توان از آن برای انجام معاملات در تایم فریم‌های بلندمدت استفاده کرد.
استراتژی گله‌ای یا تقلیدی
یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی که لزوما نمی‌توان آن را استراتژی مناسبی دانست، استراتژی گله‌ای یا تقلیدی است. طبق این استراتژی، معامله‌گران باید معاملات خود را مطابق با معاملات دیگر معامله‌گران بازار انجام دهند. به زبان ساده‌تر، آن‌ها باید به‌مانند یک گله، از معامله‌گران کلان و حرفه‌ای تقلید کنند. برای این کار، معامله‌گران تقلیدی باید با بررسی ورود و خروج پول و همچنین سهام‌داران کلان، معاملات خود را انجام دهند. یکی دیگر از زیرشاخه‌های استراتژی تقلیدی، همراه شدن با سهام‌داران عمده بورس است.
برای مثال اگر بازار روندی صعودی داشته باشد، تقاضا برای تمام سهام موجود در بازار بالا است. شما نیز می‌توانید مانند بسیاری از خریداران وارد موقعیت خرید شده و از رفتار گله‌ای سهام‌داران در بازارهای گاوی پیروی کنید. عیب اصلی این استراتژی معاملاتی این است که نمی‌توان روی آن به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی حرفه‌ای و پایدار حساب کرد. در بسیاری از موارد روند بازار به‌سرعت تغییر جهت می‌دهد و از طرف دیگر معامله‌گران کلان نیز می‌توانند در معاملات خود به‌سادگی اشتباه کنند. همچنین شما دقیقا از اهداف معامله‌گری که از آن پیروی می‌کنید خبر ندارید. باید اشاره کرد که خرید سیگنال از معامله‌گران دیگر نیز در زیرمجموعه استراتژی تقلیدی قرار می‌گیرد.
استراتژی خرید و نگهداری؛ از کم‌ریسک‌ترین استراتژی های معاملاتی
بیشتر استراتژی های معاملاتی بورس و دیگر بازارهای مالی، ریسک بالایی دارند. چرا که برای معامله‌گران طراحی شده‌اند و مناسب سرمایه‌گذاران نیستند. افرادی که می‌خواهند با کم‌ترین ریسک در یک بازار مالی سرمایه‌گذاری کنند و وقت کافی برای انجام معاملات و نظارت بر آن‌ها را ندارند. یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی برای سرمایه‌گذاران که در انواع بازارهای مالی از جمله بورس کاربرد دارد، استراتژی خرید و نگهداری است. در این استراتژی افراد وارد یک موقعیت بلندمدت می‌شوند. بازه زمانی این استراتژی ممکن است تا چندین سال افزایش پیدا کند. سرمایه‌گذاران در استراتژی خرید و نگهداری، سهامی را خریداری کرده و بدون توجه به نوسانات کوتاه‌مدت، آن را برای مدتی طولانی نگهداری می‌کنند.
برای اتخاذ استراتژی خرید و نگهداری شما باید صبر زیادی داشته باشید و حجم بالایی از سرمایه خود را برای این استراتژی کنار بگذارید. همچنین استفاده از تحلیل فاندامنتال برای بررسی ارزش واقعی یک سهم قبل از سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین لازمه‌های اتخاذ استراتژی خرید و نگهداری است.
انواع استراتژی های معاملاتی بازار رمزارزها کدام‌اند؟
طی سال‌های اخیر، بازار رمزارزها به یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی دنیا تبدیل شده است. چرا که بسیاری از معامله‌گران فعال در این بازار جوان هستند و اشتیاق بالایی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارند. هرچند که این بازار مالی نیز مانند تمام بازارهای دیگر ریسک بنیادی خود را دارد. به همین خاطر معامله‌گران بازار رمزارزها نیز باید در کنار کسب تجربه، یکی از استراتژی های معاملاتی مخصوص این بازار را انتخاب کنند. در این صورت، شانس موفقیت آن‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده و می‌توانند از نوسانات شدید بازار رمزارزها، سود بسیار مناسبی به دست آورند. در ادامه با محبوب‌ترین استراتژی های معاملاتی این بازار مالی محبوب آشنا می‌شوید.
معاملات مومنتوم؛ مطابق با روند بازار معامله کنید
یکی از محبوب‌ترین استراتژی های معاملاتی بازار رمزارزها، معاملات مومنتوم است. به‌طور کلی معامله‌گران مومنتوم معتقد هستند که روند قیمتی یک رمزارز یا دارایی مالی با حرکت حال حاضر خود ادامه خواهد داشت، مگر این که یک نیروی خارجی این روند حرکتی را تغییر دهد. می‌توان گفت که معاملات مومنتوم شباهت زیادی به استراتژی معاملاتی روند محور دارد. هرچند که میان این دو استراتژی تفاوت‌های جزئی مشاهده می‌شود. به‌طور کلی معامله‌گران مومنتوم با استفاده از داده‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از تحلیل خود مطمئن می‌شوند. با توجه به این که این استراتژی رابطه نزدیکی با روان‌شناسی بازار دارد، معامله‌گران تازه‌کار نیز می‌توانند به‌خوبی از آن استفاده کنند.
نوسان‌گیری روزانه؛ استراتژی مشابه با معامله‌گری روزانه
اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، حتما نام نوسان‌گیری را شنیده‌اید. استراتژی معاملاتی که می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌مدت، سود بسیار بالایی به شما بدهد. هرچند که این استراتژی نسبت به ریسک به ریوارد بالایی دارد. باید گفت که با وجود تفاوت‌های میان نوسان‌گیری و معامله‌گری روزانه، نوسان‌گیری روزانه با این استراتژی معاملاتی شباهت‌های زیادی دارد. به همین خاطر می‌توان آن را معامله‌گری روزانه نیز دانست.
استراتژي فاندامنتال
یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی محبوب در تمام بازارهای مالی از جمله بازار رمزارزها، استراتژی فاندامنتال است. به‌طور کلی در این استراتژی، معامله‌گران از داده‌های تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. استراتژی فاندامنتال، استراتژی معاملاتی بهتری برای بازارهایی مانند فارکس و بورس است اما شما می‌توانید از آن در بازار رمزارزها نیز استفاده کنید. برای تحلیل فاندامنتال رمزارزها شما باید به سراغ بررسی عوامل یک رمزارز، کامیونیتی، تعداد کوین‌های عرضه‌شده، هدف پروژه و کاربردهای آن بروید. با استفاده از این استراتژی، شما می‌توانید روی رمزارزهای ارزشمند که زیر قیمت واقعی خود معامله می‌شوند، سرمایه‌گذاری سودآوری داشته باشید.
استراتژی رنج تریدینگ
رنج تریدینگ یک استراتژی معاملاتی محبوب است که در آن، محدوده‌ای مشخص می‌شود که معامله‌گر در یک دوره کوتاه رمزارز مورد نظر خود را خرید و فروش کند. به عنوان مثال، یک رمزارز با قیمت 20 دلار در حال معامله است و شما پیش‌بینی کرده‌اید که قیمت این رمزارز تا 40 دلار بالا می‌رود و بعد در این محدوده رنج می‌زند. سپس طی چند هفته آینده در محدوده بین 20 تا 40 دلار این رمزارز را معامله می‌کنید. حال ممکن است شما تنها وقتی قیمت رمزارز به 20 دلار رسید آن را خریداری کنید و در قیمت 40 دلار آن را بفروشید. از طرف دیگر شما می‌توانید این معامله را تا زمان توقف رنج زدن رمزارز مورد نظر ادامه دهید.
معاملات معکوس؛ روند بازار همیشه راست نمی‌گوید
معامله‌گران معکوس که استراتژی معاملات معکوس را اتخاذ کرده‌ا‌ند، به روند قیمتی یک رمزارز اعتنایی نمی‌کنند. بلکه این معامله‌گران با تکیه بر تحلیل‌های خود به دنبال خرید رمزارزهایی هستند که درگیر حواشی و هیجانات مقطعی شده‌اند و ارزش ذاتی بالایی دارند. شاید این رمزارزها در کوتاه‌مدت درگیر روند نزولی شوند اما به علت بنیاد خوب، در میان‌مدت سود بسیار خوبی را نصیب سرمایه‌گذاران خود می‌کنند.
معاملات فیدینگ؛ برخلاف جریان شنا کنید!
تا به حال به این فکر کرده‌اید که برخی از رمزارزها تقاضای مناسبی ندارند و با این حال روند قیمتی آن‌ها مناسب است. شاید شما به این موضوع فکر نکرده باشید اما معامله‌گران فیدینگ از طریق این ذهنیت سود بسیار مناسبی به دست می‌آورند. در استراتژی معاملات فیدینگ، معامله‌گران معتقد هستند که زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش است باید دارایی را فروخت و زمانی که قیمت‌های روندی کاهشی دارند، وقت خرید است. ایده اصلی این استراتژی معاملاتی، اعتماد به بازار می‌باشد. چرا که معامله‌گران فیدینگ معتقد هستند که بازار بسیار هوشمند عمل می‌کند و یک دارایی مالی بدون علت رشد قیمتی نخواهد داشت.
معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی استراتژی برای اجرای سفارش‌ها با استفاده از دستورالعمل‌های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه‌ریزی شده برای محاسبه متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. الگوریتم مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌ها برای حل یک مسئله است. الگوریتم‌های کامپیوتری بخش‌های کوچکی از سفارش کامل را به مرور زمان به بازار ارسال می‌کنند. در معاملات الگوریتمی از فرمول‌های پیچیده همراه با مدل‌های ریاضی و نظارت انسانی برای تصمیم‌گیری خرید یا فروش انواع دارایی‌های مالی از جمله رمزارز استفاده می‌شود.
استراتژی آربیتراژ
استراتژی آربیتراژ به‌عنوان یکی از خاص‌ترین استراتژی های معاملاتی شناخته می‌شود. در این استراتژی، هدف اصلی خرید و فروش همزمان دارایی یکسان یا مشابه در صرافی‌های مختلف برای کسب سود از تفاوت‌های کوچک در قیمت دارایی است. از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت دارایی‌های مالی یکسان یا مشابه در صرافی‌های مختلف، شما می‌توانید سود خوبی به دست آورید. پس لزوما نمی‌توان گفت که آربیتراژ صرفا یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازار رمزارزها است.
موفقیت در بازارهای مالی بدون استراتژی معاملاتی مناسب ممکن نیست
به‌صورت کامل با انواع استراتژی های معاملاتی بازارهای مالی مختلف آشنا شدیم. می‌توان گفت که اتخاذ یک استراتژی معاملاتی مناسب، اولین قدم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق است. چرا که نزدیک به 90 درصد معامله‌گران تازه‌کار در بازارهای مالی با شکست مواجه می‌شوند. تنها معامله‌گرانی در این مسیر پیچیده موفق خواهند بود که بتوانند با کسب تجربه و دانش کافی، نگاه بهتر به مسیر پیش روی خود داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند. یکی از لازمه‌های اتخاذ تصمیمات صحیح، انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب است. هرچند که برای پیروی کردن از استراتژی مورد نظرتان، باید تجربه کافی نیز داشته باشید.
اگر به معامله‌گری علاقه‌مند هستید و می‌خواهید در انواع بازارهای مالی بین‌المللی مانند فارکس، بورس کشورهای خارجی و کریپتوکارنسی فعالیت داشته باشید، می‌توانید بروکر آرون گروپس را انتخاب کنید. مجموعه ما یکی از بهترین بروکرهای فارسی است که بیش از 200 هزار کاربر فعال دارد. شما می‌توانید با افتتاح حساب در بروکر آرون گروپس، از بونوس‌های فوق‌العاده استفاده کنید و همچنین معاملات خود را با کم‌ترین کارمزد انجام دهید.
Copy link
Copied!
